Воденето на отчетност е много важно за всеки вид бизнес, който включва Поръчки на клиенти . Списъкът с продукти, техният размер, статусът на поръчката и т.н. са различни за всеки клиент. Но все пак те имат право на някои специфични променливи. Въвеждането на данни за всеки един от тях може да бъде уморително и отнемащо време. Също така, един динамичен тракер може да намали огромното ни натоварване. Имайки предвид всичко това, тази статия ще ви покаже процедурите стъпка по стъпка за Проследяване на Поръчки на клиенти в Excel .

Изтегляне Шаблон

Изтеглете следната работна тетрадка, за да се упражнявате сами.

Стъпка по стъпка за проследяване на поръчките на клиентите в Excel

Да имаш Шаблон за проследяване за входящи поръчки от клиенти може да ни помогне по много начини. Можем лесно да го направим в Excel с всички необходими данни, от които се нуждаем, за да проследяваме ясно поръчките. Една компания обикновено има списък с продукти и техните специфични версии или размери. Така че, ако можем да създадем система, в която не е необходимо да изпълняваме всички данни за поръчките и можем просто да ги въведем с няколко кликвания, можем да спестим много време. Затова следвайте внимателно стъпките за създаване на шаблон за проследяване в Excel .

СТЪПКА 1: Въвеждане на заглавие

• Първо, отворете Работен лист на Excel.
• След това започнете да въвеждате необходимия Заглавие Вижте изображението по-долу за по-добро разбиране.

СТЪПКА 2: Въвеждане на поръчките на клиентите и прилагане на валидиране на данните

• Въведете внимателно поръчките една по една.
• На следващото изображение поставяме съответните Идентификатори на поръчките и Дати за поръчка .
• След това под Приоритет изберете диапазона C2:C6 за кандидатстване Утвърждаване на данните .

ЗАБЕЛЕЖКА: Утвърждаване на данните улеснява процедурата за въвеждане на данни. Не е необходимо да въвеждаме записите за всяка поръчка. С тази функция можем просто да щракнем върху дадена опция.

• Сега отидете в Данни ➤ Инструменти за данни ➤ Утвърждаване на данни .
• След това изберете Утвърждаване на данните .

• В резултат на това Утвърждаване на данните ще се появи диалогов прозорец.
• След това изберете Списък в Разрешете полето.
• Впоследствие въведете Високо, ниско, средно в Кутия с източници.

• Натиснете OK .
• И накрая, изберете някоя клетка в обхвата C2:C6 . Това ще върне падаща икона.
• По този начин ще кликнете върху опция за Приоритет вместо да въвеждате отново и отново.

СТЪПКА 3: Попълнете данните за поръчката

• Следователно въведете Имена на клиенти .
• Направете заявка на Утвърждаване на данните за Продукти .

• Отново в Размер поле, използвайте Валидиране на данни .

• По същия начин попълнете Статус на поръчката .

• Накрая въведете Статус на плащане ( Платено ) и Бил .

СТЪПКА 4: Създаване на динамична обща сума на сметката

Също така може да искаме да направим нашите Excel проследяващо устройство a Динамичен Динамичният списък до голяма степен облекчава работата ни, тъй като не се налага да правим ръчни актуализации на определени изчисления. Например, искаме да намерим общия брой Бил Но тя може да се промени по всяко време, когато поръчката ни бъде отменена. Затова следвайте процедурата по-долу, за да изпълните задачата.

• Изберете клетка I7 отначало.
• След това въведете формулата:

• Накрая натиснете Въведете за връщане на сумата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията SUM изчислява общия брой на I2:I6 .

СТЪПКА 5: Генериране на динамично обобщение на поръчките

Освен това, освен Проследяване на Поръчки на клиенти в Excel , може също така да пожелаем да направим обобщение въз основа на конкретна категория. В нашия пример ще формираме Динамично обобщение въз основа на Приоритет Статус , Статус на поръчката , и Статус на плащане . Ето защо научете процеса по-долу.

• Първо, изберете клетка B10 и въведете формулата:

• След това натиснете Въведете и ще върне общия брой за Високоприоритетни поръчки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Замяна на Висока с Нисък и Среден в СЪВЕТЪТ функция аргумент, за да намерите Нисък приоритет и Висока съответно приоритетен ред.

• Отново изберете E10 за намиране на броя за Статус на поръчката .
• Въведете формулата:

• Натиснете Въведете за връщане на резултата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Замяна на Обработка с Отменен и Изпратени в COUNTIF аргумент на функцията, за да намерите Отменен и Изпратени съответно поръчки.

• Освен това изберете H10 за да откриете общия брой Статус на плащане .
• Тук въведете формулата:

• Накрая ще получите броя на Платено поръчки след натискане на Въведете .

ЗАБЕЛЕЖКА: Замяна на Да с Не за да намерите поръчките, които все още не са приключили плащането.

Окончателно извеждане на поръчките на клиентите в Excel

Ето защо следният набор от данни показва крайния резултат от Поръчки на клиенти проследяващо устройство в Excel .

Прочетете още: Как да следите плащанията на клиентите в Excel (с лесни стъпки)

Сортиране и филтриране на поръчки на клиенти в Excel

Освен това можете да извършвате операция Сортиране върху записите на поръчки или дори Филтър За да илюстрираме, ще приложим Филтър за да видите Твърд диск Затова следвайте стъпките по-долу, за да извършите операцията.

СТЪПКИ:

• Първо, изберете Продукт заглавие или други заглавия.
• След това изберете Начало ➤ Редактиране ➤ Сортиране и филтриране ➤ Филтър .

• След това изберете падащата икона до Продукт и проверете за Твърд диск .
• В резултат на това ще се върне списъкът с Твърд диск само за поръчки.

Прочетете още: Проследяване на фактури в Excel (формат и употреба)

Заключение

Отсега нататък ще можете да Проследяване на Поръчки на клиенти в Excel следвайки описаните по-горе процедури. Продължавайте да ги използвате и ни уведомете, ако имате още начини за изпълнение на задачата. следвайте ExcelWIKI уебсайта за още статии като тази. Не забравяйте да пускате коментари, предложения или запитвания, ако имате такива, в раздела за коментари по-долу.