Seurannan pitäminen on erittäin tärkeää kaikenlaisessa liiketoiminnassa, johon liittyy Asiakastilaukset Tuoteluettelo, niiden koko, tilauksen tila jne. ovat erilaisia jokaiselle asiakkaalle. Mutta silti heillä on oikeus tiettyihin muuttujiin. Tietojen syöttäminen jokaiselle niistä voi olla väsyttävää ja aikaa vievää. Myös dynaaminen seurantalaite voi vähentää valtavaa kuormitustamme. Kun kaikki nämä asiat on otettu huomioon, tämä artikkeli näyttää sinulle askel askeleelta menettelyt, joilla voit Seuraa of Asiakastilaukset osoitteessa Excel .

Lataa Malli

Lataa seuraava työkirja harjoitellaksesi itse.

Vaiheittaiset menettelyt asiakastilausten seuraamiseksi Excelissä

Ottaa Seurantamalli asiakkailta saapuvia tilauksia varten voi auttaa meitä monin tavoin. Voimme helposti tehdä sen vuonna Excel kaikki tarvittavat tiedot, joita tarvitsemme tilausten erilliseen seurantaan. Yrityksellä on yleensä luettelo tuotteista ja niiden erityisistä versioista tai koosta. Jos voimme siis luoda järjestelmän, jossa meidän ei tarvitse täyttää kaikkia tilauksen tietoja, vaan voimme vain syöttää ne muutamalla napsautuksella, voimme säästää paljon aikaa. Seuraa siis ohjeita huolellisesti luodaksesi seurantamallin osoitteessa Excel .

VAIHE 1: Otsikon syöttäminen

• Avaa ensin Excel-taulukko.
• Aloita sitten kirjoittamalla haluamasi Otsikko Katso alla olevaa kuvaa, jotta ymmärrät paremmin.

VAIHE 2: Asiakastilausten syöttäminen ja tietojen validointi

• Syötä tilaukset yksi kerrallaan huolellisesti.
• Seuraavassa kuvassa sijoitamme vastaavat Tilaustunnukset ja Tilauspäivämäärät .
• Sen jälkeen, kun Prioriteetti otsikko, valitse alue C2:C6 soveltamiseksi Tietojen validointi .

HUOM: Tietojen validointi helpottaa tietojen syöttämistä. Meidän ei tarvitse kirjoittaa merkintöjä jokaista tilausta varten, vaan voimme vain napsauttaa vaihtoehtoa tämän ominaisuuden avulla.

• Mene nyt osoitteeseen Tiedot ➤ Tietotyökalut ➤ Tietojen validointi .
• Valitse seuraavaksi Tietojen validointi .

• Tämän seurauksena Tietojen validointi valintaikkuna avautuu.
• Valitse sen jälkeen Luettelo vuonna Salli kenttä.
• Tämän jälkeen kirjoita Korkea, matala, keskitaso vuonna Lähdelaatikko.

• Paina OK .
• Valitse lopuksi mikä tahansa solu alueelta C2:C6 . Se palauttaa avattavan kuvakkeen.
• Näin saat napsautettua vaihtoehtoa, joka on Prioriteetti sen sijaan, että kirjoittaisit uudelleen ja uudelleen.

VAIHE 3: Täytä tilauksen tiedot

• Kirjoita siis Asiakkaan nimet .
• Hae Tietojen validointi osoitteessa Tuotteet .

• Jälleen kerran Koko kenttää, käytä Tietojen validointi .

• Vastaavasti täytä Tilauksen tila .

• Syötä lopuksi Maksun tila ( Maksettu ) ja Bill .

VAIHE 4: Luo dynaaminen laskun loppusumma

Saatamme myös haluta tehdä Excel tracker a Dynaaminen yksi. Dynaaminen luettelo helpottaa meitä suuresti, koska meidän ei tarvitse tehdä manuaalisia päivityksiä tietyissä laskutoimituksissa. Haluamme esimerkiksi löytää kokonaismäärän, joka on seuraava Bill Mutta se voi muuttua milloin tahansa, kun tilauksemme peruutetaan. Seuraa siis alla olevaa prosessia suorittaaksesi tehtävän.

• Valitse solu I7 aluksi.
• Kirjoita sitten kaava:

• Paina lopuksi Kirjoita palauttaa yhteenlaskun.

HUOM: SUM-funktio laskee yhteensä I2:I6 .

VAIHE 5: Luo dynaaminen tilausyhteenveto

Lisäksi, lukuun ottamatta Seuranta of Asiakastilaukset osoitteessa Excel , voimme myös haluta tehdä yhteenvedon tietyn kategorian perusteella. Esimerkissämme muodostetaan Dynaaminen yhteenveto perustuu Prioriteetti Tila , Tilauksen tila ja Maksun tila Tutustu siis alla olevaan prosessiin.

• Valitse ensin solu B10 ja kirjoita kaava:

• Paina seuraavaksi Kirjoita ja se palauttaa kokonaislukumäärän Korkean prioriteetin tilaukset.

HUOM: Vaihda Korkea kanssa Matala ja Medium osoitteessa COUNTIF toiminto argumentti löytää Matala prioriteetti ja Korkea prioriteettijärjestys.

• Valitse jälleen E10 löytääksesi laskennan Tilauksen tila .
• Kirjoita kaava:

• Paina Kirjoita palauttaa tuloksen.

HUOM: Vaihda Käsittely kanssa Peruutettu ja Lähetetty vuonna COUNTIF funktion argumentti löytääksesi Peruutettu ja Lähetetty tilaukset vastaavasti.

• Valitse lisäksi H10 kokonaismäärän selvittämiseksi Maksun tila .
• Kirjoita tähän kaava:

• Lopuksi saat laskennan, joka koskee Maksettu tilaukset painettuaan Kirjoita .

HUOM: Vaihda Kyllä kanssa Ei löytääksesi tilaukset, joiden maksua ei ole vielä suoritettu.

Asiakastilausten lopullinen tulostus Excelissä

Näin ollen seuraavassa tietokokonaisuudessa esitetään lopulliset tulokset Asiakastilaukset tracker in Excel .

Lue lisää: Miten seurata asiakkaiden maksuja Excelissä (helpoilla ohjeilla)?

Asiakastilausten lajittelu ja suodattaminen Excelissä

Lisäksi voit suorittaa lajittelutoiminto tilausmerkinnöistä tai jopa Suodatin Sovellamme esimerkkinä seuraavassa esimerkkiä Suodatin nähdäksesi Kiintolevy Seuraa siksi seuraavia ohjeita toimenpiteen suorittamiseksi.

VAIHEET:

• Valitse ensin Tuote otsikkoa tai muita otsikoita.
• Valitse sitten Etusivu ➤ Muokkaus ➤ Lajittelu & suodatus ➤ Suodata ➤ Suodata .

• Valitse sen jälkeen avattavan kuvakkeen vieressä olevan Tuote otsikko ja tarkista Kiintolevy .
• Tämän seurauksena se palauttaa listan, jossa on seuraavat tiedot Kiintolevy vain tilaukset.

Lue lisää: Excel-laskujen seuranta (muoto ja käyttö)

Päätelmä

Tästä lähtien voitte Seuraa of Asiakastilaukset osoitteessa Excel edellä kuvattujen menettelytapojen mukaisesti. Jatkakaa niiden käyttöä ja ilmoittakaa meille, jos teillä on lisää tapoja tehtävän suorittamiseen. Seuraa ExcelWIKI Älä unohda jättää kommentteja, ehdotuksia tai kyselyitä, jos sinulla on sellaisia alla olevassa kommenttiosassa.