Улік вельмі важны ў любым бізнэсе, які ўключае ў сябе заказы кліентаў . Пералік тавараў, іх памер, статус заказу і г.д. адрозніваюцца для кожнага кліента. Але ўсё ж яны маюць права на пэўныя зменныя. Увод даных для кожнага з іх можа быць стомным і працаёмкім. Таксама дынамічны трэкер можа паменшыць нашу велізарную нагрузку. Улічваючы ўсё гэта, гэты артыкул пакажа вам пакрокавыя працэдуры адсочвання заказаў кліентаў у Excel .

Спампуйце Шаблон

Спампуйце наступны сшытак, каб займацца самастойна.

Пакрокавыя працэдуры адсочвання заказаў кліентаў у Excel

Наяўнасць Шаблона адсочвання для ўваходных заказаў ад кліентаў можа дапамагчы нам у многіх адносінах. Мы можам лёгка зрабіць гэта ў Excel з усімі неабходнымі дадзенымі, неабходнымі для дакладнага ўліку заказаў. У кампаніі звычайна ёсць спіс прадуктаў і іх канкрэтныя версіі або памеры. Такім чынам, калі мы зможам стварыць сістэму, у якой нам не трэба будзе выконваць усе дэталі замовы і можна будзе проста ўвесці ў некалькі клікаў, мы зэканомім шмат часу. Таму ўважліва выконвайце інструкцыі, каб стварыць шаблон трэкера ў Excel .

КРОК 1: Увод загалоўка

• Спачатку адкрыйце рабочы ліст Excel.
• Затым пачніце ўводзіць неабходныя палі Загаловак для вашых даных. Глядзіце ніжэймалюнак для лепшага разумення.

КРОК 2: Увядзіце заказы кліентаў і прымяніце праверку даных

• Адзін за адным увядзіце заказы асцярожна.
• На наступным малюнку мы размяшчаем адпаведныя Ідэнтыфікатары заказаў і Даты заказаў .
• Пасля гэтага ў раздзеле Прыярытэт загаловак, выберыце дыяпазон C2:C6 для прымянення Праверкі даных .

УВАГА : Праверка даных палягчае працэдуру ўводу даных. Нам не трэба ўводзіць запісы для кожнага заказу. Мы можам проста націснуць опцыю з гэтай функцыяй.

• Цяпер перайдзіце да Даныя ➤ Інструменты даных ➤ Праверка даных .
• Далей выберыце Даныя Праверка .

• У выніку з'явіцца дыялогавае акно Праверка даных .
• Пасля гэтага абярыце Спіс у полі Дазволіць.
• Пасля гэтага ўвядзіце Высокі,Нізкі,Сярэдні у поле Крыніца.

• Націсніце ОК .
• Нарэшце, выберыце любую ячэйку ў дыяпазоне C2:C6 . Ён верне значок выпадальнага меню.
• Такім чынам, вы зможаце націснуць опцыю для запісу Прыярытэт замест таго, каб набіраць тэкст зноў і зноў.

КРОК 3: Запоўніце дэталі замовы

• Такім чынам, увядзіце Імёны кліентаў .
• Ужыць Даныя Праверка для Прадуктаў .

• Зноў у полі Памер выкарыстоўвайце Дадзеныяправерка .

• Аналагічным чынам запоўніце Статус замовы .

• Нарэшце, увядзіце Статус аплаты ( Аплачана ) і Рахунак .

КРОК 4: Стварэнне дынамічнай сумы рахунку

Мы таксама можам захацець зрабіць наш Excel трэкер дынамічным . Дынамічны спіс у значнай ступені здымае нашу нагрузку, бо нам не трэба ўручную абнаўляць пэўныя разлікі. Напрыклад, мы хочам знайсці агульны рахунак для нашых заказаў. Але ён можа змяніцца ў любы момант, калі наш заказ будзе адменены. Такім чынам, выканайце наступны працэс, каб выканаць задачу.

• Спачатку абярыце ячэйку I7 .
• Затым увядзіце формулу:

• Нарэшце, націсніце Enter , каб вярнуць суму.

УВАГА: Функцыя СУМ вылічае агульную суму I2:I6 .

КРОК 5: Стварэнне дынамікі Зводка заказаў

Больш за тое, акрамя адсочвання заказаў кліентаў у Excel , мы можам таксама пажадаць зрабіць зводку на аснове канкрэтнага катэгорыя. У нашым прыкладзе мы сфармуем дынамічную зводку на аснове прыярытэту статусу , статусу заказу і статусу аплаты . Такім чынам, вывучыце наступны працэс.

• Перш за ўсё, абярыце ячэйку B10 і ўвядзіце формулу:

• Далей націсніце Enter і верне агульны лік для Заказы высокага прыярытэту.

УВАГА: Замяніце Высокі на Нізкі і Сярэдні у аргуменце COUNTIF функцыі , каб знайсці парадак нізкага і высокага прыярытэту адпаведна.

• Зноў выберыце E10 , каб знайсці лік для Стан заказу .
• Увядзіце формулу:

• Націсніце Enter каб вярнуць вынік.

ЗАЎВАГА: Замяніце Апрацоўка на Адменена і Адпраўлена ў аргуменце функцыі COUNTIF , каб знайсці Адменена і Адпраўленыя заказы адпаведна.

• Акрамя таго, абярыце H10 каб даведацца агульны Статус аплаты .
• Тут увядзіце формулу:

• Нарэшце, вы атрымаеце лік для Аплачаныя заказы пасля націску Enter .

УВАГА: Замяніць Так з Не , каб знайсці заказы, якія яшчэ не завяршылі аплату.

Канчатковы вывад заказаў кліентаў у Excel

Такім чынам, наступны набор даных дэманструе канчатковы вынік трэкера Заказы кліентаў у Excel .

Чытаць Больш: Як адсочваць плацяжы кліентаў у Excel (з простымі крокамі)

Сартаванне і фільтраванне заказаў кліентаў у Excel

Больш таго, вы можаце выканаць аперацыя Сартавання для запісаў парадку або нават Фільтр іх.Для ілюстрацыі мы ўжым Фільтр толькі для прагляду заказаў на Жорсткі дыск . Такім чынам, выканайце наступныя крокі, каб выканаць аперацыю.

КРОКІ:

• Спачатку абярыце загаловак Прадукт або любы іншы загалоўкі.
• Затым абярыце Галоўная старонка ➤ Рэдагаванне ➤ Сартаваць & Фільтр ➤ Фільтр .

• Пасля гэтага выберыце выпадальны значок побач з загалоўкам Прадукт і праверце наяўнасць Жорсткі дыск .
• У выніку ён верне спіс толькі з заказамі на Жорсткі дыск .

Дадатковая інфармацыя: Трэкер рахункаў-фактур Excel (фармат і выкарыстанне)

Выснова

З гэтага часу вы зможаце Сачыце за заказамі кліентаў у Excel у адпаведнасці з вышэйапісанымі працэдурамі. Працягвайце выкарыстоўваць іх і дайце нам ведаць, калі ў вас ёсць іншыя спосабы выканання задачы. Каб даведацца пра больш падобных артыкулаў, сачыце за вэб-сайтам ExcelWIKI . Не забывайце пакідаць каментарыі, прапановы або запыты, калі ў вас ёсць такія, у раздзеле каментарыяў ніжэй.