Prowadzenie toru jest bardzo istotne w każdym rodzaju biznesu, który wiąże się z Zamówienia klientów Lista produktów, ich rozmiar, status zamówienia itp. są różne dla każdego klienta. Ale mimo to, mają prawo do pewnych specyficznych zmiennych. Wprowadzanie danych dla każdego z nich może być męczące i czasochłonne. Również dynamiczny tracker może zmniejszyć nasze ogromne obciążenie. Mając to wszystko na uwadze, ten artykuł pokaże Ci procedury krok po kroku, aby Śledź z Zamówienia klientów w Excel .

Pobierz Szablon

Pobierz poniższy zeszyt ćwiczeń do samodzielnego przećwiczenia.

Procedury śledzenia zamówień klientów w Excelu krok po kroku

Posiadanie Szablon trackera dla zamówień przychodzących od klientów może nam pomóc na wiele sposobów. Możemy go łatwo wykonać w Excel Firma zazwyczaj posiada listę produktów i ich konkretnych wersji lub rozmiarów. Jeśli więc możemy wygenerować system, w którym nie musimy wypełniać wszystkich danych dotyczących zamówienia i możemy je po prostu wprowadzić za pomocą kilku kliknięć, możemy zaoszczędzić wiele czasu. Dlatego też, wykonaj dokładnie kroki, aby stworzyć szablon trackera w Excel .

KROK 1: Wpisanie nagłówka

• Po pierwsze, otwórz Arkusz Excela.
• Następnie zacznij wpisywać swoje żądania Nagłówek Zobacz poniższy obrazek dla lepszego zrozumienia.

KROK 2: Wprowadzenie zamówień klientów i zastosowanie walidacji danych

• Jeden po drugim wprowadzaj dokładnie zlecenia.
• Na poniższym obrazku umieszczamy odpowiednie Identyfikatory zamówień oraz Daty zamówienia .
• Następnie, w ramach Priorytet nagłówek, wybierz zakres C2:C6 za stosowanie Walidacja danych .

UWAGA: Walidacja danych Ułatwia wprowadzanie danych, nie musimy wpisywać pozycji dla każdego zamówienia, wystarczy kliknąć opcję dzięki tej funkcji.

• Teraz przejdź do Dane ➤ Narzędzia danych ➤ Walidacja danych .
• Następnie należy wybrać Walidacja danych .

• W związku z tym Walidacja danych Pojawi się okno dialogowe.
• Następnie należy wybrać Wykaz w Zezwolenie na pole.
• Następnie typ High,Low,Medium w Skrzynka źródłowa.

• Naciśnij OK .
• Na koniec zaznacz dowolną komórkę w zakresie C2:C6 . To zwróci ikonę rozwijaną.
• W ten sposób będziesz mógł kliknąć opcję dot. Priorytet zamiast wpisywać w kółko to samo.

KROK 3: Uzupełnij szczegóły zamówienia

• W związku z tym należy wpisać Nazwy klientów .
• Zastosuj Walidacja danych dla Produkty .

• Ponownie, w Rozmiar pole, użyj Zatwierdzanie danych .

• Podobnie należy wypełnić Stan zamówienia .

• Wreszcie, wprowadź Status płatności ( Płatne ) oraz Bill .

KROK 4: Utwórz dynamiczną sumę rachunku

Możemy również chcieć, aby nasze Excel tropiciel a Dynamiczna Lista dynamiczna w dużym stopniu odciąża nas, ponieważ nie musimy wykonywać ręcznych aktualizacji niektórych obliczeń. Na przykład, chcemy znaleźć sumę Bill Dla naszych zamówień, ale może się to zmienić w każdej chwili, gdy nasze zamówienie zostanie anulowane. Więc postępuj zgodnie z poniższym procesem, aby wykonać to zadanie.

• Wybierz komórkę I7 na początku.
• Następnie wpisz formułę:

• Na koniec naciśnij Wejdź na stronę aby zwrócić sumowanie.

UWAGA: Funkcja SUM oblicza sumę I2:I6 .

KROK 5: Wygenerowanie dynamicznego podsumowania zamówienia

Ponadto, oprócz Śledzenie z Zamówienia klientów w Excel Możemy również chcieć zrobić podsumowanie na podstawie konkretnej kategorii. W naszym przykładzie utworzymy Podsumowanie dynamiczne na podstawie Priorytet Status , Stan zamówienia oraz Status płatności . Stąd też, naucz się poniższego procesu.

• Najpierw należy wybrać komórkę B10 i wpisać wzór:

• Następnie naciśnij Wejdź na stronę i zwróci całkowitą liczbę dla Zamówienia o wysokim priorytecie.

UWAGA: Wymienić High z Niski oraz Medium w TRYBUNAŁ funkcja argument, aby znaleźć Niski priorytet i High odpowiednio kolejności priorytetów.

• Ponownie, wybierz E10 aby znaleźć liczbę dla Stan zamówienia .
• Wpisz wzór:

• Naciśnij Wejdź na stronę aby zwrócić wynik.

UWAGA: Wymienić Przetwarzanie z Anulowane oraz Wysłane w COUNTIF argument funkcji, aby znaleźć Anulowane oraz Wysłane odpowiednio zamówienia.

• Dodatkowo należy wybrać H10 aby dowiedzieć się, jaka jest suma Status płatności .
• Tutaj wpisz formułę:

• Na koniec otrzymamy licznik dla. Płatne zlecenia po naciśnięciu Wejdź na stronę .

UWAGA: Wymienić Tak z Nie aby znaleźć zamówienia, które jeszcze nie zakończyły płatności.

Ostateczne wyjście z zamówień klientów w Excelu

W związku z tym, poniższy zestaw danych demonstruje ostateczne wyjście z Zamówienia klientów tropiciel w Excel .

Read More: Jak śledzić płatności klientów w Excelu (z prostymi krokami)

Sortowanie i filtrowanie zamówień klientów w programie Excel

Ponadto można wykonać operacja sortowania na wpisach zleceń lub nawet Filtr Aby to zilustrować, zastosujemy Filtr przeglądać Dysk twardy Dlatego też, aby wykonać tę operację, należy wykonać poniższe kroki.

KROKI:

• Najpierw należy wybrać Produkt nagłówka lub jakichkolwiek innych nagłówków.
• Następnie należy wybrać Home ➤ Editing ➤ Sort & Filter ➤ Filter .

• Następnie należy wybrać ikonę rozwijaną obok Produkt nagłówek i sprawdzić, czy Dysk twardy .
• W rezultacie zwróci listę z Dysk twardy tylko zamówienia.

Read More: Excel Invoice Tracker (Format i wykorzystanie)

Wniosek

Od tej pory będziesz mógł Śledź z Zamówienia klientów w Excel stosując się do wyżej opisanych procedur.Korzystaj z nich i daj nam znać, jeśli masz więcej sposobów na wykonanie zadania.Śledź ExcelWIKI Nie zapomnij upuścić komentarzy, sugestii lub zapytań, jeśli masz jakieś w sekcji komentarzy poniżej.