Facer un seguimento é moi esencial en calquera tipo de negocio que implique pedidos de clientes . A lista de produtos, o seu tamaño, o estado do pedido, etc. son diferentes para cada cliente. Pero aínda así, teñen dereito a algunhas variables específicas. A entrada de datos para cada un deles pode ser cansativo e lento. Ademais, un rastreador dinámico pode reducir a nosa enorme carga. Tendo todo isto en conta, este artigo mostrarache os procedementos paso a paso para seguir de pedidos de clientes en Excel .

Descargar Modelo

Descarga o seguinte libro de traballo para practicar por ti mesmo.

Procedementos paso a paso para realizar un seguimento dos pedidos dos clientes en Excel

Ter un Modelo de seguimento para os pedidos entrantes dos clientes pode axudarnos de moitas maneiras. Podemos facelo facilmente en Excel con todos os datos necesarios que necesitamos para manter un control distinto dos pedidos. Unha empresa adoita ter unha lista de produtos e as súas versións ou tamaños específicos. Polo tanto, se podemos xerar un sistema no que non teñamos que cumprir todos os detalles do pedido e só podemos introducir uns poucos clics, podemos aforrar moito tempo. Polo tanto, siga os pasos con coidado para crear un modelo de seguimento en Excel .

PASO 1: Entrada de título

• Primeiro, abra unha folla de traballo de Excel.
• A continuación, comece a escribir os campos Título necesarios para os seus datos. Vexa o seguinteimaxe para unha mellor comprensión.

PASO 2: Introduza os pedidos dos clientes e aplique a validación de datos

• Un por un, introduza os pedidos coidadosamente.
• Na seguinte imaxe, colocamos os respectivos ID de pedido e Datas de pedido .
• Despois diso, baixo a Prioridade cabeceira, seleccione o intervalo C2:C6 para aplicar a Validación de datos .

NOTA : Validación de datos facilita o procedemento de entrada de datos. Non temos que escribir as entradas para cada pedido. Só podemos facer clic nunha opción con esta función.

• Agora, vai a Datos ➤ Ferramentas de datos ➤ Validación de datos .
• A continuación, selecciona Datos. Validación .

• Como resultado, aparecerá a caixa de diálogo Validación de datos .
• Despois, escolla Lista no campo Permitir.
• A continuación, escriba Alto, Baixo, Medio na caixa Fonte.

• Preme Aceptar .
• Por último, selecciona calquera cela do intervalo C2:C6 . Devolverá unha icona despregable.
• Así, poderás facer clic nunha opción para a entrada Prioridade en lugar de escribir unha e outra vez.

PASO 3: Complete os detalles da orde

• En consecuencia, escriba Nomes de clientes .
• Aplicar datos Validación para Produtos .

• De novo, no campo Tamaño , use Datosvalidación .

• Do mesmo xeito, complete o Estado da orde .

• Por último, introduza o Estado do pago ( Pagado ) e a Factura .

PASO 4: Crear un total de facturación dinámica

É posible que tamén queiramos facer que o noso Excel tracker sexa un dinámico . A lista dinámica quita as nosas cargas en gran medida, xa que non temos que facer actualizacións manuais sobre certos cálculos. Por exemplo, queremos atopar a Factura total dos nosos pedidos. Pero pode modificarse en calquera momento cando o noso pedido se cancele. Polo tanto, siga o seguinte proceso para realizar a tarefa.

• Seleccione primeiro a cela I7 .
• A continuación, escriba a fórmula:

• Finalmente, prema Intro para devolver a suma.

NOTA: A función SUMA calcula o total de I2:I6 .

PASO 5: Xerar dinámica Resumo de pedidos

Ademais, ademais de Facer un seguimento de pedidos de clientes en Excel , tamén podemos querer facer un resumo baseado nun categoría. No noso exemplo, formaremos un Resumo dinámico baseado en Prioridade Estado , Estado do pedido e Estado do pago . Polo tanto, aprende o seguinte proceso.

• Primeiro de todo, selecciona a cela B10 e escribe a fórmula:

• A continuación, preme Intro e devolverá o reconto total de Pedidos de alta prioridade.

NOTA: Substitúe Alto por Baixo e Medio en o argumento da función COUNTIF para atopar as ordes de prioridade Baixa e Alta respectivamente.

• De novo, escolla E10 para atopar o reconto de Estado da orde .
• Escriba a fórmula:

• Preme Intro para devolver o resultado.

NOTA: Substitúe Procesando por Cancelado e Enviado no argumento da función CONTARSE para atopar o Cancelado e pedidos enviados respectivamente.

• Ademais, escolla H10 para coñecer o Estado do pago total.
• Aquí, escriba a fórmula:

• Finalmente, obterá o reconto para o Pedidos pagos despois de premer Intro .

NOTA: Substituír Si con Non para atopar os pedidos que aínda non completaron o pago.

Saída final dos pedidos dos clientes en Excel

Por iso, o seguinte conxunto de datos mostra a saída final do seguimento de pedidos de clientes en Excel .

Ler Máis: Como realizar un seguimento dos pagos dos clientes en Excel (con pasos sinxelos)

Ordenar e filtrar pedidos dos clientes en Excel

Ademais, pode realizar a operación Ordenar nas entradas de pedido ou incluso Filtralas .Para ilustralo, aplicaremos o Filtro para ver só os pedidos de Disco duro . Polo tanto, siga os pasos seguintes para realizar a operación.

PASOS:

• Primeiro, seleccione a cabeceira Produto ou calquera outra encabezados.
• A continuación, seleccione Inicio ➤ Edición ➤ Ordenar & Filtro ➤ Filtro .

• Despois diso, seleccione a icona do menú despregable a carón da cabeceira Produto e comprobe Disco duro .
• Como resultado, devolverá a lista só con pedidos de Disco duro .

Ler máis: Excel Invoice Tracker (formato e uso)

Conclusión

A partir de agora, poderás Fai un seguimento de de pedidos de clientes en Excel seguindo os procedementos descritos anteriormente. Continúa usándoos e indícanos se tes máis formas de facer a tarefa. Siga o sitio web de ExcelWIKI para obter máis artigos coma este. Non esquezas deixar comentarios, suxestións ou consultas se tes algunha na sección de comentarios a continuación.