Ynhâldsopjefte
It hâlden fan in spoar is heul essensjeel yn elke soart bedriuw wêrby't Klantoarders belutsen binne. De produktlist, har grutte, bestellingstatus, ensfh. binne oars foar elke klant. Mar dochs hawwe se rjocht op guon spesifike fariabelen. Gegevens ynfier foar elk fan harren kin wurch en tiidslinend wêze. Ek kin in dynamyske tracker ús enoarme lading ferminderje. Mei al dizze yn gedachten sil dit artikel jo de stap-foar-stapke prosedueres sjen litte om Hâld byhâlde fan Klantoarders yn Excel .
Download Sjabloan
Download it folgjende wurkboek om sels te oefenjen.
Klantbestellingen folgje.xlsx
Stap foar stap prosedueres om klantoarders yn Excel by te hâlden
In Tracker-sjabloan hawwe foar ynkommende oarders fan klanten kin ús op ferskate manieren helpe. Wy kinne it maklik meitsje yn Excel mei alle nedige gegevens dy't wy nedich binne om de oarders dúdlik te folgjen. In bedriuw hat normaal in list mei produkten en har spesifike ferzjes of maten. Dus, as wy in systeem kinne generearje wêr't wy net alle bestellingsdetails hoege te ferfoljen en gewoan mei in pear mûsklikken kinne ynfiere, kinne wy in protte tiid besparje. Folgje dêrom de stappen foarsichtich om in tracker-sjabloan te meitsjen yn Excel .
STAP 1: Headline Entry
- Earst iepenje in Excel-wurkblêd.
- Begjin dan mei it typen fan jo fereaske Headline fjilden foar jo gegevens. Sjoch hjirûnderôfbylding foar in better begryp.
STAP 2: Fier klantoarders yn en tapasse gegevensvalidaasje
- Ien foar ien, ynfiere de oarders foarsichtich.
- Yn de folgjende ôfbylding pleatse wy de respektivelike Order-ID's en Orderdatums .
- Dêrnei, ûnder de Prioriteit koptekst, selektearje it berik C2:C6 foar it tapassen fan Datavalidaasje .
NOTE : Gegevensvalidaasje makket de gegevensynfierproseduere makliker. Wy hoege de yngongen net foar elke bestelling te typen. Wy kinne gewoan op in opsje klikke mei dizze funksje.
- Gean no nei Data ➤ Data-ark ➤ Data Validation .
- Selektearje dan Data Validaasje .
- As gefolch sil it dialoochfinster Data Validation út ferskine.
- Kies dêrnei List yn it fjild Tastean.
- Typ dêrnei High, Low, Medium yn it fak Boarne.
- Druk op OK .
- Selektearje as lêste elke sel yn it berik C2:C6 . It sil in útklapbyldkaike weromjaan.
- Sa kinne jo op in opsje klikke foar de Prioriteit yngong ynstee fan hieltyd wer te typen.
STAP 3: Folsleine bestellingsdetails
- Typ dêrtroch de Klantnammen .
- Tapasse Gegevens Validaasje foar Produkten .
- Noris, yn it Grutte fjild, brûk Gegevensfalidaasje .
- Folje op deselde manier de Orderstatus .
- Fier op it lêst de Betelstatus ( betelle ) en Bill yn.
STAP 4: Meitsje in Dynamic Bill Totaal
Wy kinne ek ús Excel tracker in Dynamyske ien meitsje. De dynamyske list nimt ús lêst foar in grut part ôf, om't wy gjin hânmjittige updates hoege te dwaan oer bepaalde berekkeningen. Wy wolle bygelyks de totale Bill fine foar ús oarders. Mar, it kin op elk momint feroarje as ús bestelling wurdt annulearre. Dus, folgje it proses hjirûnder om de taak út te fieren.
- Selektearje earst sel I7 .
- Typ dan de formule:
=SUM(I2:I6)
- Tsjintwurdich druk op Enter om de gearfetting werom te jaan.
NOTE: De SUM-funksje berekkent it totaal fan I2:I6 .
STAP 5: Generearje dynamysk Bestellingsgearfetting
Boppedat kinne wy, behalve Hâld byhâlde fan Klantoarders yn Excel , ek wol in gearfetting meitsje op basis fan in spesifike kategory. Yn ús foarbyld foarmje wy in Dynamyske gearfetting basearre op Prioriteit Status , Orderstatus , en Betelstatus . Learje dêrom it hjirûnder proses.
- Selektearje earst sel B10 en typ de formule:
=COUNTIF(C2:C6,"High")
- Druk dêrnei op Enter en it sil it totale oantal weromjaan foar Opdrachten mei hege prioriteit.
OPMERKING: Ferfange Heech mei Leech en Middel yn it COUNTIF funksje argumint om respektivelik de opdrachten Leech prioriteit en Hege prioriteit te finen.
- Kies nochris E10 om it oantal te finen foar Bestellingstatus .
- Typ de formule:
=COUNTIF(G2:G6,"Processing")
- Druk op Enter om it resultaat werom te jaan.
OPMERKING: Ferfange Bewurkjen mei Annulearre en ferstjoerd yn it funksjeargumint COUNTIF om it Annulearre <2 te finen>en Respektyflik ferstjoerde oarders.
- Kies boppedat H10 om de totale Betelstatus te finen.
- Typ hjir de formule:
=COUNTIF(H2:H6,"Yes")
- Uteinlik krije jo de telling foar de Betelde oarders nei it drukken op Enter .
OPMERKING: Ferfange Ja mei Nee om de oarders te finen dy't de betelling noch net foltôge hawwe.
Finale útfier fan klantoarders yn Excel
Dêrtroch toant de folgjende dataset de definitive útfier fan de Klantbestellings tracker yn Excel .
Lês Mear: Hoe kinne jo klantbetellingen yn Excel byhâlde (mei maklike stappen)
Klantoarders sortearje en filterje yn Excel
Boppedat kinne jo útfiere de Sortearje-operaasje op de folchoarderyngongen of sels Filter se.Om te yllustrearjen, sille wy it Filter tapasse om allinich de Harde skiif oarders te besjen. Folgje dêrom de stappen hjirûnder om de operaasje út te fieren.
STAPPEN:
- Selektearje earst de Product koptekst of in oare kopteksten.
- Selektearje dan Thús ➤ Bewurkje ➤ Sortearje & Filter ➤ Filter .
- Selektearje dêrnei it dellûk-ikoantsje neist de Produkt koptekst en kontrolearje foar Harde skiif .
- As resultaat sil it de list weromjaan mei allinich Harde skiif opdrachten.
Lês mear: Excel Invoice Tracker (Opmaak en Gebrûk)
Konklúzje
Fanút kinne jo Hâld fan Klantoarders yn Excel folgje de hjirboppe beskreaune prosedueres. Bliuw se brûke en lit ús witte as jo mear manieren hawwe om de taak te dwaan. Folgje de ExcelWIKI -webside foar mear artikels lykas dizze. Ferjit net om opmerkings, suggestjes of fragen te fallen as jo ien hawwe yn 'e kommentaar seksje hjirûnder.
