جدول المحتويات
يعد الحفاظ على المسار أمرًا ضروريًا للغاية في أي نوع من الأعمال التي تتضمن طلبات العملاء . تختلف قائمة المنتجات وحجمها وحالة الطلب وما إلى ذلك لكل عميل. لكن مع ذلك ، يحق لهم الحصول على بعض المتغيرات المحددة. يمكن أن يكون إدخال البيانات لكل واحد منهم متعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً. أيضًا ، يمكن للمتتبع الديناميكي تقليل الحمل الضخم لدينا. مع وضع كل ذلك في الاعتبار ، ستوضح لك هذه المقالة الإجراءات خطوة بخطوة من أجل تتبع طلبات العملاء في Excel .
تنزيل نموذج
قم بتنزيل المصنف التالي للتدرب بنفسك.
تتبع طلبات العملاء. xlsx
إجراءات خطوة بخطوة لتتبع طلبات العملاء في Excel
وجود قالب تعقب للطلبات الواردة من العملاء يمكن أن يساعدنا بعدة طرق. يمكننا بسهولة أن نجعله في Excel مع جميع البيانات المطلوبة التي نحتاجها للاحتفاظ بمسار مميز للأوامر. عادة ما يكون لدى الشركة قائمة بالمنتجات وإصداراتها أو أحجامها المحددة. لذلك ، إذا تمكنا من إنشاء نظام لا يتعين علينا فيه تلبية جميع تفاصيل الطلب ويمكننا إدخاله ببضع نقرات فقط ، فيمكننا توفير الكثير من الوقت. لذلك ، اتبع الخطوات بعناية لإنشاء قالب تعقب في Excel .
الخطوة 1: إدخال العنوان
- أولاً ، افتح ورقة عمل Excel .
- بعد ذلك ، ابدأ في كتابة الحقول المطلوبة العنوان لبياناتك. انظر أدناهصورة لفهم أفضل.
الخطوة 2: أدخل طلبات العملاء وتطبيق التحقق من صحة البيانات
- واحدًا تلو الآخر ، أدخل الطلبات
- في الصورة التالية ، نضع معرّفات الطلبات و تواريخ الطلب .
- بعد ذلك ، تحت الأولوية ، حدد النطاق C2: C6 لتطبيق التحقق من صحة البيانات .
ملاحظة : التحقق من صحة البيانات يخفف من إجراء إدخال البيانات. لا يتعين علينا كتابة الإدخالات لكل طلب. يمكننا فقط النقر فوق خيار بهذه الميزة.
- الآن ، انتقل إلى البيانات ➤ أدوات البيانات ➤ التحقق من صحة البيانات .
- بعد ذلك ، حدد البيانات التحقق من الصحة .
- نتيجة لذلك ، سيظهر مربع الحوار التحقق من صحة البيانات .
- بعد ذلك ، اختر قائمة في حقل السماح.
- بعد ذلك ، اكتب مرتفع ومنخفض ومتوسط في المربع المصدر .
- اضغط على موافق .
- أخيرًا ، حدد أي خلية في النطاق C2: C6 . سيعود رمز القائمة المنسدلة.
- وبالتالي ، ستتمكن من النقر فوق خيار للإدخال الأولوية بدلاً من الكتابة مرارًا وتكرارًا.
الخطوة 3: إكمال تفاصيل الطلب
- وبالتالي ، اكتب أسماء العملاء .
- تطبيق البيانات التحقق من الصحة لـ المنتجات .
- مرة أخرى ، في الحقل الحجم ، استخدم البياناتالتحقق من الصحة .
- وبالمثل ، أكمل حالة الطلب .
- أخيرًا ، أدخل حالة الدفع ( مدفوعة ) و الفاتورة .
الخطوة 4: إنشاء إجمالي فاتورة ديناميكي
قد نرغب أيضًا في جعل متتبع Excel ديناميكيًا . تأخذ القائمة الديناميكية أحمالنا إلى حد كبير حيث لا يتعين علينا إجراء تحديثات يدوية على حسابات معينة. على سبيل المثال ، نريد إيجاد إجمالي فاتورة لأوامرنا. ولكن ، يمكن أن تتغير في أي وقت عندما يتم إلغاء طلبنا. لذلك ، اتبع العملية أدناه لأداء المهمة.
- حدد الخلية I7 في البداية.
- ثم اكتب الصيغة:
=SUM(I2:I6)
- أخيرًا ، اضغط على أدخل لإرجاع التجميع.
ملاحظة: تحسب الدالة SUM إجمالي I2: I6 .
الخطوة 5: إنشاء ديناميكي ملخص الطلب
علاوة على ذلك ، بصرف النظر عن تتبع من طلبات العملاء في Excel ، قد نرغب أيضًا في عمل ملخص بناءً على عنصر محدد الفئة. في مثالنا ، سنشكل ملخصًا ديناميكيًا استنادًا إلى الأولوية الحالة ، حالة الطلب ، حالة الدفع . ومن ثم ، تعرف على العملية أدناه.
- أولاً ، حدد الخلية B10 واكتب الصيغة:
=COUNTIF(C2:C6,"High")
- بعد ذلك ، اضغط على أدخل وسيعيد العدد الإجمالي لـ أوامر ذات أولوية عالية.
ملاحظة: استبدل مرتفع بـ منخفض و متوسط في الدالة COUNTIF الوسيطة للعثور على منخفض الأولوية و عالية أوامر الأولوية على التوالي.
- مرة أخرى ، اختر E10 للعثور على عدد حالة الطلب .
- اكتب الصيغة:
=COUNTIF(G2:G6,"Processing")
- اضغط على أدخل لإرجاع النتيجة.
ملاحظة: استبدل المعالجة بـ ملغاة و تم الشحن في وسيطة الدالة COUNTIF للعثور على ملغى و تم شحن الطلبات على التوالي.
- بالإضافة إلى ذلك ، اختر H10 لمعرفة إجمالي حالة الدفع .
- هنا ، اكتب الصيغة:
=COUNTIF(H2:H6,"Yes")
- أخيرًا ، ستحصل على عدد الطلبات المدفوعة بعد الضغط على أدخل .
ملاحظة: استبدل نعم مع لا للعثور على الطلبات التي لم تكمل السداد بعد.
الإخراج النهائي لطلبات العملاء في Excel
ومن ثم ، توضح مجموعة البيانات التالية الناتج النهائي لمتتبع طلبات العملاء في Excel .
اقرأ المزيد: كيفية تتبع مدفوعات العملاء في Excel (بخطوات سهلة)
فرز طلبات العملاء وتصفيتها في Excel
علاوة على ذلك ، يمكنك إجراء عملية الفرز في إدخالات الأمر أو حتى تصفية عليها.للتوضيح ، سنطبق عامل التصفية لعرض طلبات القرص الصلب فقط. لذلك ، اتبع الخطوات أدناه لتنفيذ العملية.
STEPS:
- أولاً ، حدد رأس المنتج أو أي عنوان آخر الرؤوس.
- ثم حدد الصفحة الرئيسية ➤ التحرير ➤ فرز & amp؛ عامل التصفية ➤ عامل التصفية .
- بعد ذلك ، حدد رمز القائمة المنسدلة بجوار رأس المنتج وتحقق من Hard Disk .
- نتيجة لذلك ، فإنه سيعيد القائمة مع أوامر Hard Disk فقط.
اقرأ المزيد: Excel Invoice Tracker (التنسيق والاستخدام)
الاستنتاج
من الآن فصاعدًا ، ستتمكن من تتبع من طلبات العملاء في Excel باتباع الإجراءات الموضحة أعلاه. استمر في استخدامها وأخبرنا إذا كان لديك المزيد من الطرق للقيام بهذه المهمة. اتبع موقع الويب ExcelWIKI لمزيد من المقالات مثل هذا. لا تنس إسقاط التعليقات أو الاقتراحات أو الاستفسارات إذا كان لديك أي منها في قسم التعليقات أدناه.
