Sledování je velmi důležité v jakémkoli druhu podnikání, které zahrnuje Objednávky zákazníků . Seznam produktů, jejich velikost, stav objednávky atd. jsou pro každého zákazníka jiné. Přesto však mají nárok na některé specifické proměnné. Zadávání údajů pro každou z nich může být únavné a časově náročné. Také dynamický tracker může snížit naši obrovskou zátěž. S ohledem na všechny tyto skutečnosti vám tento článek ukáže postup krok za krokem, jak Sledovat z Objednávky zákazníků na adrese Excel .

Stáhnout Šablona

Stáhněte si následující pracovní sešit a procvičujte sami.

Postupy krok za krokem pro sledování objednávek zákazníků v aplikaci Excel

Mít Šablona sledovacího zařízení pro příchozí objednávky od zákazníků nám může pomoci v mnoha ohledech. Můžeme snadno provést v Excel se všemi potřebnými údaji, které potřebujeme k zřetelnému sledování objednávek. Firma má obvykle seznam produktů a jejich konkrétních verzí nebo velikostí. Pokud tedy můžeme vytvořit systém, ve kterém nemusíme vyplňovat všechny údaje o objednávkách a stačí je zadat několika kliknutími, můžeme ušetřit spoustu času. Proto pečlivě postupujte podle kroků pro vytvoření šablony sledovacího systému v programu Excel .

KROK 1: Zadání titulku

• Nejprve otevřete Pracovní list aplikace Excel.
• Pak začněte psát požadované Titulek pole pro vaše data. Pro lepší pochopení viz následující obrázek.

KROK 2: Zadání objednávek zákazníků a použití validace dat

• Příkazy zadávejte pečlivě jeden po druhém.
• Na následujícím obrázku umístíme příslušné ID objednávek a Termíny objednávek .
• Poté, v rámci Priorita záhlaví, vyberte rozsah C2:C6 pro použití Ověřování dat .

POZNÁMKA: Ověřování dat Usnadňuje postup zadávání údajů. Nemusíme zadávat položky pro každou zakázku. Díky této funkci můžeme pouze kliknout na možnost.

• Nyní přejděte na Data ➤ Datové nástroje ➤ Validace dat .
• Dále vyberte Ověřování dat .

• V důsledku toho se Ověřování dat zobrazí se dialogové okno.
• Poté vyberte Seznam v Povolit pole.
• Následně zadejte Vysoká, nízká, střední v Zdrojové pole.

• Tisk OK .
• Nakonec vyberte libovolnou buňku v rozsahu C2:C6 . Vrátí se rozbalovací ikona.
• Kliknete tedy na možnost pro. Priorita místo opakovaného psaní.

KROK 3: Vyplňte podrobnosti objednávky

• Proto zadejte Jména zákazníků .
• Použít Ověřování dat pro Produkty .

• Opět v Velikost pole, použijte Ověřování dat .

• Podobně vyplňte Stav objednávky .

• Nakonec zadejte Stav platby ( Placené ) a Bill .

KROK 4: Vytvoření dynamického účtu celkem

Můžeme také chtít, aby naše Excel tracker a Dynamické 1. Dynamický seznam nás do značné míry zbavuje zátěže, protože nemusíme provádět ruční aktualizace některých výpočtů. Například chceme zjistit celkový počet. Bill pro naše objednávky. Může se však kdykoli změnit, když se naše objednávka zruší. Proveďte tedy tento úkol podle níže uvedeného postupu.

• Vybrat buňku I7 nejprve.
• Poté zadejte vzorec:

• Nakonec stiskněte Vstupte na vrátit součet.

POZNÁMKA: Funkce SUM vypočítá součet I2:I6 .

KROK 5: Vytvoření dynamického přehledu objednávek

Kromě toho, kromě Sledování z Objednávky zákazníků na adrese Excel , můžeme si také přát vytvořit přehled na základě konkrétní kategorie. V našem příkladu vytvoříme tzv. Dynamické shrnutí na základě Priorita Stav , Stav objednávky a Stav platby . Proto se naučte níže uvedený postup.

• Nejprve vyberte buňku B10 a zadejte vzorec:

• Poté stiskněte tlačítko Vstupte na a vrátí celkový počet pro Objednávky s vysokou prioritou.

POZNÁMKA: Vyměňte stránky Vysoká s Nízká a Střední na adrese COUNTIF funkce argument pro vyhledání Nízká priorita a Vysoká prioritní objednávky.

• Opět si vyberte E10 zjistit počet pro Stav objednávky .
• Zadejte vzorec:

• Tisk Vstupte na vrátit výsledek.

POZNÁMKA: Vyměňte stránky Zpracování s Zrušeno a Odesláno v COUNTIF argument funkce pro vyhledání Zrušeno a Odesláno objednávky.

• Dále zvolte H10 zjistit celkovou Stav platby .
• Zde zadejte vzorec:

• Nakonec získáte počet pro Placené objednávky po stisknutí Vstupte na .

POZNÁMKA: Vyměňte stránky Ano s Ne vyhledat objednávky, které ještě nedokončily platbu.

Konečný výstup objednávek zákazníků v aplikaci Excel

Následující datová sada tedy ukazuje konečný výstup z Objednávky zákazníků tracker v Excel .

Přečtěte si více: Jak sledovat platby zákazníků v aplikaci Excel (ve snadných krocích)

Třídění a filtrování objednávek zákazníků v aplikaci Excel

Kromě toho můžete provádět operace Třídit na položkách objednávky nebo dokonce Filtr Pro ilustraci použijeme příkaz Filtr zobrazit Pevný disk Proto postupujte podle níže uvedených kroků a proveďte operaci.

KROKY:

• Nejprve vyberte Produkt záhlaví nebo jakákoli jiná záhlaví.
• Pak vyberte Domů ➤ Úpravy ➤ Třídit a filtrovat ➤ Filtrovat .

• Poté vyberte rozbalovací ikonu vedle položky Produkt záhlaví a zkontrolujte, zda Pevný disk .
• Výsledkem je, že se vrátí seznam s Pevný disk pouze objednávky.

Přečtěte si více: Sledování faktur v aplikaci Excel (formát a použití)

Závěr

Od nynějška budete moci Sledovat z Objednávky zákazníků na adrese Excel podle výše popsaných postupů. Používejte je i nadále a dejte nám vědět, pokud máte další způsoby, jak úkol provést. Sledujte ExcelWIKI webové stránky pro další články, jako je tento. Nezapomeňte napsat komentáře, návrhy nebo dotazy, pokud máte nějaké, do sekce komentářů níže.