Konservi spuron estas tre esenca en ajna speco de komerco kiu implikas Klientajn Mendojn . La listo de produktoj, ilia grandeco, mendo-stato, ktp. Estas malsamaj por ĉiu kliento. Sed tamen, ili rajtas al iuj specifaj variabloj. Enigo de datumoj por ĉiu el ili povas esti laca kaj tempopostula. Ankaŭ, dinamika spurilo povas redukti nian grandegan ŝarĝon. Konsiderante ĉion ĉi, ĉi tiu artikolo montros al vi la paŝo-post-paŝajn procedurojn por Konservi de klientaj mendoj en Excel .

Elŝutu Ŝablonon

Elŝutu la sekvan laborlibron por ekzerci per vi mem.

Paŝo post paŝo Proceduroj por Konservi Klientajn Mendojn en Excel

Havi Spuran Ŝablonon por envenantaj mendoj de klientoj povas helpi nin multmaniere. Ni povas facile fari ĝin en Excel kun ĉiuj bezonataj datumoj, kiujn ni bezonas por konservi klaran spuron de la mendoj. Firmao kutime havas liston de produktoj kaj iliajn specifajn versiojn aŭ grandecojn. Do, se ni povas generi sistemon, kie ni ne devas plenumi ĉiujn menddetalojn kaj nur povas enigi per kelkaj klakoj, ni povas ŝpari multan tempon. Sekve, sekvu la paŝojn zorge por krei spuran ŝablonon en Excel .

PAŜO 1: Titolita Eniro

• Unue, malfermu Excel-laborfolion.
• Do, komencu tajpi viajn bezonatajn Titol kampojn por viaj datumoj. Vidu la subebildo por pli bona kompreno.

PAŜO 2: Enigu Klientajn Mendojn kaj Apliki Datumvalidigon

• Unue, enigu la mendojn zorge.
• En la sekva bildo, ni metas la respektivajn Ordo-IDojn kaj Mendodatojn .
• Post tio, sub la Prioritato. kapo, elektu la gamon C2:C6 por apliki Datumvalidigon .

NOTO : Valumado de datumoj faciligas la proceduron de enigo de datumoj. Ni ne devas tajpi la enskribojn por ĉiu mendo. Ni povas simple klaki opcion kun ĉi tiu funkcio.

• Nun, iru al Datumoj ➤ Datumoj ➤ Datumvalidigo .
• Sekva, elektu Datumoj. Valumado .

• Kiel rezulto, la dialogujo Datumvalidado aperos.
• Poste, elektu Listo en la kampo Permesi.
• Poste, tajpu Alta, Malalta,Meza en la Fontokesto.

• Premu OK .
• Fine, elektu ajnan ĉelon en la intervalo C2:C6 . Ĝi resendos fal-piktogramon.
• Tiel, vi povos klaki opcion por la Prioritata eniro anstataŭ tajpi ree.

PAŜO 3: Kompleti Ordo-Detalojn

• Konsekvence, tajpu la Klientnomojn .
• Apliki Datumojn Valumado por Produktoj .

• Denove, en la kampo Grandeco , uzu Datumojvalidigo .

• Simile, kompletigu la Ordo-Stato .

• Fine, enigu la Pagan staton ( Pagita ) kaj Fakturon .

PAŜO 4: Krei Dinamikan Billan Sumon

Ni eble ankaŭ volas fari nian Excel spurilon Dinamika . La dinamika listo forigas niajn ŝarĝojn en granda mezuro ĉar ni ne devas fari manajn ĝisdatigojn pri certaj kalkuloj. Ekzemple, ni volas trovi la totalan Bill por niaj mendoj. Sed ĝi povas ŝanĝiĝi iam ajn kiam nia mendo estas nuligita. Do, sekvu la ĉi-suban procezon por plenumi la taskon.

• Unue elektu ĉelon I7 .
• Tiam tajpu la formulon:

• Fine, premu Enigu por redoni la sumon.

NOTU: La SUM-funkcio kalkulas la sumon de I2:I6 .

PAŜO 5: Generu Dinamikon Mendo Resumo

Cetere, krom Konservado de Trako de Klientaj Mendoj en Excel , ni eble ankaŭ deziras fari resumon bazitan sur specifa kategorio. En nia ekzemplo, ni formos Dinamikan Resumon surbaze de Prioritato Stato , Ordo-Stato kaj Pago-Stato . Tial lernu la suban procezon.

• Unue elektu ĉelon B10 kaj tajpu la formulon:

• Sekva, premu Enigu kaj ĝi redonos la totalan kalkulon por Altaj Prioritataj mendoj.

NOTU: Anstataŭigu Altan per Malalta kaj Meza en la COUNTIF funkcio argumento por trovi la Malalta prioritato kaj Alta prioritato respektive.

• Denove, elektu E10 por trovi la kalkulon por Ordo-Stato .
• Tajpu la formulon:

• Premu Enigu por redoni la rezulton.

>NOTU: Anstataŭigu Pretigantan per Nuligita kaj Sendite en la funkcio argumento COUNTIF por trovi la Nuligitan kaj Senditaj mendoj respektive.

• Aldone elektu H10 por ekscii la totalan Pagan staton .
• Ĉi tie, tajpu la formulon:

• Fine, vi ricevos la kalkulon por la Pagitaj mendoj post premado Enigu .

NOTU: Anstataŭigi Jes kun Ne por trovi la mendojn, kiuj ankoraŭ ne kompletigis la pagon.

Fina Eligo de Klientaj Mendoj en Excel

Tial la sekva datumaro montras la finan eligon de la spurilo Klientaj Mendoj en Excel .

Legu Pli: Kiel Prizorgi Klientajn Pagojn en Excel (Kun Facilaj Paŝoj)

Ordigi kaj Filtri Klientajn Mendojn en Excel

Cetere, vi povas plenumi la Ordiga operacio sur la mendaj enskriboj aŭ eĉ Filtri ilin.Por ilustri, ni aplikos la Filtrilon por vidi nur la Malmola Disko mendojn. Sekve, sekvu la subajn paŝojn por efektivigi la operacion.

PAŜOJ:

• Unue elektu la Produkto kapon aŭ ajnan alian kaplinioj.
• Tiam elektu Hejmo ➤ Redaktado ➤ Ordigi & Filtrilo ➤ Filtrilo .

• Post tio, elektu la fal-pikonon apud la kaplinio Produkto kaj kontrolu por Malmola Disko .
• Kiel rezulto, ĝi resendos la liston kun Malmola Disko mendoj nur.

Legu Pli: Excel-Fakturo-Spurilo (Formato kaj Uzado)

Konkludo

De nun, vi povos Konservu de klientaj mendoj en Excel sekvante la supre priskribitajn procedurojn. Daŭre uzu ilin kaj informu nin ĉu vi havas pli da manieroj fari la taskon. Sekvu la retejon de ExcelWIKI por pliaj artikoloj kiel ĉi tio. Ne forgesu faligi komentojn, sugestojn aŭ demandojn se vi havas iujn en la komenta sekcio sube.