پیگیری در هر نوع کسب و کاری که شامل سفارشات مشتری است بسیار ضروری است. لیست محصولات، اندازه آنها، وضعیت سفارش و غیره برای هر مشتری متفاوت است. اما با این حال، آنها مستحق برخی متغیرهای خاص هستند. ورود داده ها برای هر یک از آنها می تواند خسته کننده و وقت گیر باشد. همچنین یک ردیاب پویا می تواند بار عظیم ما را کاهش دهد. با در نظر گرفتن همه این موارد، این مقاله مراحل گام به گام پیگیری سفارشات مشتری در Excel را به شما نشان می دهد.

دانلود الگو

کتاب کار زیر را دانلود کنید تا خودتان تمرین کنید.

رویه های گام به گام برای پیگیری سفارشات مشتری در اکسل

داشتن یک الگوی ردیاب برای سفارش های دریافتی از مشتریان می تواند از بسیاری جهات به ما کمک کند. ما به راحتی می‌توانیم آن را در Excel با تمام داده‌های مورد نیاز که برای پیگیری مجزای سفارشات نیاز داریم، ایجاد کنیم. یک شرکت معمولاً فهرستی از محصولات و نسخه ها یا اندازه های خاص آنها دارد. بنابراین، اگر بتوانیم سیستمی ایجاد کنیم که مجبور نباشیم تمام جزئیات سفارش را انجام دهیم و فقط بتوانیم با چند کلیک وارد کنیم، می توانیم در زمان زیادی صرفه جویی کنیم. بنابراین، مراحل را با دقت دنبال کنید تا یک الگوی ردیاب در Excel ایجاد کنید.

مرحله 1: ورود عنوان

• ابتدا، یک کاربرگ اکسل را باز کنید.
• سپس، شروع به تایپ کردن فیلدهای Hadline مورد نیاز خود برای داده های خود کنید. زیر را ببینیدتصویر برای درک بهتر.

مرحله 2: سفارشات مشتری را وارد کنید و اعتبارسنجی داده ها را اعمال کنید

• یک به یک، سفارشات را وارد کنید با دقت.
• در تصویر زیر شناسه های سفارش و تاریخ سفارش مربوطه را قرار می دهیم.
• پس از آن، در زیر اولویت سرصفحه، محدوده C2:C6 را برای اعمال Data Validation انتخاب کنید.

توجه : Data Validation روند ورودی داده را آسان می کند. لازم نیست برای هر سفارش ورودی ها را تایپ کنیم. ما فقط می‌توانیم روی گزینه‌ای با این ویژگی کلیک کنیم.

• اکنون، به داده ➤ ابزارهای داده ➤ اعتبارسنجی داده بروید.
• بعد، داده را انتخاب کنید. اعتبارسنجی .

• در نتیجه، کادر گفتگوی Data Validation ظاهر می شود.
• پس از آن، List را در قسمت Allow انتخاب کنید.
• سپس، بالا، کم، متوسط را در کادر منبع تایپ کنید.

• OK را فشار دهید.
• در نهایت، هر سلولی را در محدوده انتخاب کنید C2:C6 . این یک نماد کشویی را برمی گرداند.
• بنابراین، می توانید به جای تایپ مکرر، روی گزینه ای برای ورودی اولویت کلیک کنید.

مرحله 3: جزئیات سفارش را کامل کنید

• در نتیجه، نام مشتریان را تایپ کنید.
• اعمال داده اعتبارسنجی برای محصولات .

• دوباره، در قسمت اندازه ، از <1 استفاده کنید> داده هااعتبارسنجی .

• به طور مشابه، وضعیت سفارش را تکمیل کنید.

• در نهایت، وضعیت پرداخت ( پرداخت ) و صورتحساب را وارد کنید.

مرحله 4: یک کل صورتحساب پویا ایجاد کنید

همچنین ممکن است بخواهیم ردیاب Excel خود را به یک Dynamic تبدیل کنیم. لیست پویا تا حد زیادی بارهای ما را کاهش می دهد زیرا ما مجبور نیستیم در محاسبات خاصی به روز رسانی دستی انجام دهیم. به عنوان مثال، ما می خواهیم کل صورتحساب را برای سفارشات خود پیدا کنیم. اما، در هر زمانی که سفارش ما لغو شود، می تواند تغییر کند. بنابراین، فرآیند زیر را برای انجام کار دنبال کنید.

• ابتدا سلول I7 را انتخاب کنید.
• سپس، فرمول را تایپ کنید:

• در نهایت، Enter را فشار دهید تا جمع بندی برگردد.

توجه: تابع SUM مجموع I2:I6 را محاسبه می کند.

مرحله 5: ایجاد Dynamic خلاصه سفارش

علاوه بر این، به غیر از پیگیری سفارشات مشتری در Excel ، ممکن است بخواهیم خلاصه ای بر اساس یک مورد خاص تهیه کنیم دسته بندی. در مثال خود، یک خلاصه پویا بر اساس اولویت وضعیت ، وضعیت سفارش و وضعیت پرداخت . بنابراین، فرآیند زیر را یاد بگیرید.

• ابتدا سلول B10 را انتخاب کنید و فرمول را تایپ کنید:

• بعدی، Enter را فشار دهید و تعداد کل برای سفارشات با اولویت بالا.

توجه: بالا را با پایین و متوسط ​​جایگزین کنید در آرگومان COUNTIF function به ترتیب اولویت‌های Low و High را پیدا کنید.

• دوباره، E10 را انتخاب کنید تا تعداد وضعیت سفارش را بیابید.
• فرمول را تایپ کنید:

• برای برگرداندن نتیجه Enter را فشار دهید.

توجه: پردازش را با لغو و ارسال در آرگومان تابع COUNTIF جایگزین کنید تا لغو شده <2 را پیدا کنید. سفارشات>و ارسال به ترتیب.

• علاوه بر این، H10 را انتخاب کنید تا کل وضعیت پرداخت را پیدا کنید.
• در اینجا، فرمول را تایپ کنید:

• در نهایت، تعداد <1 را دریافت خواهید کرد. سفارشات پرداخت شده پس از فشار دادن Enter .

توجه: جایگزین بله با خیر برای یافتن سفارشاتی که هنوز پرداخت را انجام نداده اند.

خروجی نهایی سفارشات مشتری در اکسل

از این رو، مجموعه داده زیر خروجی نهایی ردیاب سفارشات مشتری را در Excel نشان می‌دهد.

خواندن بیشتر: نحوه پیگیری پرداخت‌های مشتری در اکسل (با مراحل آسان)

مرتب‌سازی و فیلتر کردن سفارش‌های مشتری در اکسل

علاوه بر این، می‌توانید عملیات مرتب سازی در ورودی های سفارش یا حتی فیلتر آنها.برای نشان دادن، ما فیلتر را برای مشاهده فقط سفارشات Hard Disk اعمال می کنیم. بنابراین، مراحل زیر را برای انجام عملیات دنبال کنید.

STEPS:

• ابتدا، سربرگ محصول یا هر دیگری را انتخاب کنید. سرصفحه ها.
• سپس، صفحه اصلی ➤ ویرایش ➤ مرتب سازی & فیلتر ➤ فیلتر .

• پس از آن، نماد کشویی کنار سربرگ محصول را انتخاب کنید و بررسی کنید Hard Disk .
• در نتیجه، لیست را با Hard Disk فقط سفارشات برمی گرداند.

بیشتر بخوانید: ردیاب فاکتور اکسل (قالب و استفاده)

نتیجه گیری

از این پس، شما قادر خواهید بود <1 سفارشات مشتری را در اکسل طبق رویه‌های توضیح داده شده در بالا پیگیری کنید. به استفاده از آنها ادامه دهید و اگر راه های بیشتری برای انجام این کار دارید به ما اطلاع دهید. برای مقالات بیشتر مانند این وب سایت ExcelWIKI را دنبال کنید. فراموش نکنید که نظرات، پیشنهادات، یا سؤالات خود را در بخش نظرات زیر ارسال کنید.