추적을 유지하는 것은 고객 주문 과 관련된 모든 종류의 비즈니스에서 매우 중요합니다. 상품 목록, 크기, 주문 상태 등은 고객마다 다릅니다. 그러나 여전히 일부 특정 변수에 대한 자격이 있습니다. 그들 각각에 대한 데이터 입력은 피곤하고 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 또한 동적 추적기는 막대한 부하를 줄일 수 있습니다. 이 모든 것을 염두에 두고 이 기사에서는 Excel 에서 고객 주문 의 추적 을 위한 단계별 절차를 보여줍니다.

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Excel에서 고객 주문을 추적하는 단계별 절차

고객으로부터 들어오는 주문에 대한 추적기 템플릿 이 있으면 여러 면에서 도움이 될 수 있습니다. 주문을 명확하게 추적하는 데 필요한 모든 데이터를 Excel 에서 쉽게 만들 수 있습니다. 회사에는 일반적으로 제품 목록과 특정 버전 또는 크기가 있습니다. 따라서 모든 주문 세부 정보를 이행할 필요 없이 몇 번의 클릭만으로 입력할 수 있는 시스템을 생성할 수 있다면 많은 시간을 절약할 수 있습니다. 따라서 Excel 에서 추적기 템플릿을 만드는 단계를 주의 깊게 따르십시오.

1단계: 헤드라인 입력

• 먼저 Excel 워크시트를 엽니다.
• 그런 다음 데이터에 필요한 제목 필드를 입력하십시오. 아래 참조

STEP 2: 고객 주문 입력 및 데이터 검증 적용

• 순서대로 주문 입력 신중하게.
• 다음 이미지에서 각 주문 ID 및 주문 날짜 를 배치합니다.
• 그 다음에는 우선순위 헤더에서 데이터 유효성 검사 를 적용하려면 C2:C6 범위를 선택합니다.

참고 : 데이터 유효성 검사 는 데이터 입력 절차를 용이하게 합니다. 각 주문에 대한 항목을 입력할 필요가 없습니다. 이 기능을 사용하여 옵션을 클릭하기만 하면 됩니다.

• 이제 데이터 ➤ 데이터 도구 ➤ 데이터 유효성 검사 로 이동합니다.
• 다음으로 데이터를 선택합니다. 유효성 검사 .

• 결과적으로 데이터 유효성 검사 대화 상자가 나타납니다.
• 다음에 허용 필드에서 목록 을 선택합니다.
• 다음으로 소스 상자에 높음,낮음,중간 을 입력합니다.

• 확인 을 누릅니다.
• 마지막으로 범위의 셀을 선택합니다. C2:C6 . 드롭다운 아이콘이 나타납니다.
• 따라서 반복해서 입력하는 대신 우선순위 항목에 대한 옵션을 클릭하게 됩니다.

3단계: 주문 세부 정보 완료

• 따라서 고객 이름 을 입력합니다.
• 데이터 적용 유효성 검사 for Products .

• 다시 Size 필드에서 <1을 사용합니다>데이터validation .

• 마찬가지로 주문 상태 를 작성합니다.

• 마지막으로 Payment Status ( Paid )와 Bill 을 입력합니다.

4단계: 동적 청구 합계 만들기

Excel 추적기를 동적 추적기로 만들 수도 있습니다. 동적 목록은 특정 계산에 대해 수동 업데이트를 수행할 필요가 없기 때문에 부하를 상당히 덜어줍니다. 예를 들어 주문에 대한 총 청구서 를 찾고 싶습니다. 그러나 주문이 취소되면 언제든지 변경될 수 있습니다. 따라서 작업을 수행하려면 아래 프로세스를 따르십시오.

• 처음에는 I7 셀을 선택합니다.
• 다음 수식을 입력합니다.

• 마지막으로 Enter 를 눌러 합계를 반환합니다.

참고: SUM 함수 는 I2:I6 의 합계를 계산합니다.

5단계: 동적 생성 주문 요약

또한 Excel 에서 고객 주문 의 추적 외에도 특정 항목을 기반으로 요약을 작성하고자 할 수도 있습니다. 범주. 이 예에서는 우선 순위 상태 , 주문 상태 및 결제 상태<를 기반으로 동적 요약 을 구성합니다. 2>. 따라서 아래 과정을 익혀두세요.

• 우선 셀 B10 을 선택하고 수식을 입력하세요:

• 다음으로 Enter 를 누르면 총 개수가 반환됩니다. 높은 우선 순위 주문.

참고: 높음 를 낮음 및 보통으로 교체 COUNTIF 함수 인수에서 각각 낮은 우선순위 및 높은 우선순위 순서를 찾습니다.

• 다시 E10 을 선택하여 주문 상태 의 개수를 찾습니다.
• 수식을 입력합니다.

• Enter 를 눌러 결과를 반환합니다.

참고: COUNTIF 함수 인수에서 Processing 을 Cancelled 및 Shipped 로 교체하여 Cancelled <2를 찾습니다>및 배송 주문을 각각.

• 또한 H10 을 선택하여 총 결제 상태 를 확인합니다.
• 여기에 수식을 입력하세요:

• 마지막으로 Enter 를 누른 후 지불한 주문.

참고: 교체 예 아직 결제가 완료되지 않은 주문을 찾으려면 No 로 입력하세요.

Excel로 고객 주문의 최종 출력

따라서 다음 데이터 세트는 Excel 의 고객 주문 추적기의 최종 출력을 보여줍니다.

읽기 자세히: Excel에서 고객 결제를 추적하는 방법(간단한 단계)

Excel에서 고객 주문 정렬 및 필터링

또한 주문 항목에 대한 정렬 작업 또는 필터링 합니다.설명을 위해 필터 를 적용하여 하드 디스크 주문만 봅니다. 따라서 아래 단계에 따라 작업을 수행하십시오.

단계:

• 먼저 제품 헤더 또는 기타 헤더를 ​​선택합니다. 헤더.
• 그런 다음 홈 ➤ 편집 ➤ 정렬 & 필터 ➤ 필터 .

• 그런 다음 제품 헤더 옆에 있는 드롭다운 아이콘을 선택하고 하드디스크 .
• 결과적으로 하드디스크 주문이 있는 목록만 반환합니다.

자세히 보기: Excel 송장 추적기(형식 및 용도)

결론

이제부터 위의 절차에 따라 Excel 에서 고객 주문 의 를 추적하십시오. 계속 사용하고 작업을 수행할 수 있는 더 많은 방법이 있으면 알려주십시오. 이와 같은 기사를 더 보려면 ExcelWIKI 웹사이트를 방문하십시오. 아래 댓글 섹션에 댓글, 제안 또는 질문이 있으면 잊지 말고 남겨주세요.