Оглавление
Ведение учета очень важно в любом виде бизнеса, который связан с Заказы клиентов Список товаров, их размер, статус заказа и т.д. различны для каждого клиента. Но все же они имеют право на некоторые определенные переменные. Ввод данных для каждого из них может быть утомительным и отнимать много времени. Кроме того, динамический трекер может уменьшить нашу огромную нагрузку. Учитывая все это, эта статья покажет вам пошаговые процедуры, чтобы Следить из Заказы клиентов в Excel .
Скачать Шаблон
Скачайте следующую рабочую тетрадь для самостоятельной тренировки.
Отслеживание заказов клиентов.xlsxПошаговые процедуры для отслеживания заказов клиентов в Excel
Имея Шаблон трекера для входящих заказов от клиентов может помочь нам во многих отношениях. Мы можем легко сделать это в Excel со всеми необходимыми данными, которые нужны для четкого отслеживания заказов. Обычно у компании есть список продуктов и их конкретных версий или размеров. Поэтому, если мы сможем создать систему, в которой нам не придется выполнять все детали заказа, а можно просто ввести их несколькими щелчками мыши, мы сможем сэкономить много времени. Поэтому внимательно следуйте шагам, чтобы создать шаблон трекера в Excel .
ШАГ 1: Ввод заголовка
- Во-первых, откройте Рабочий лист Excel.
- Затем начните вводить требуемый текст Заголовок поля для ваших данных. Для лучшего понимания смотрите рисунок ниже.
ШАГ 2: Ввод заказов клиентов и применение проверки данных
- Один за другим тщательно вводите заказы.
- На следующем изображении мы размещаем соответствующие Идентификаторы заказов и Сроки заказа .
- После этого под Приоритет заголовок, выберите диапазон C2:C6 для применения Валидация данных .
ПРИМЕЧАНИЕ: Валидация данных упрощает процедуру ввода данных. Нам не нужно вводить данные для каждого заказа. С помощью этой функции мы можем просто нажать на опцию.
- Теперь перейдите к Данные ➤ Инструменты работы с данными ➤ Валидация данных .
- Далее выберите Валидация данных .
- В результате Валидация данных появится диалоговое окно.
- После этого выберите Список в Разрешить поле.
- Впоследствии тип Высокий, Низкий, Средний в Исходная коробка.
- Нажмите OK .
- Наконец, выберите любую ячейку в диапазоне C2:C6 Появится выпадающий значок.
- Таким образом, вы сможете выбрать вариант для Приоритет вместо того, чтобы набирать текст снова и снова.
ШАГ 3: Заполнение деталей заказа
- Следовательно, введите Имена клиентов .
- Применить Валидация данных для Продукция .
- Опять же, в Размер поле, используйте Валидация данных .
- Аналогичным образом заполните Статус заказа .
- Наконец, введите Статус оплаты ( Оплачивается ) и Билл .
ШАГ 4: Создание динамического итога счета
Мы также можем захотеть сделать наши Excel трекер а Динамический 1. Динамический список в значительной степени снимает с нас нагрузку, поскольку нам не нужно вручную обновлять некоторые вычисления. Например, мы хотим найти общую сумму Билл для наших заказов. Но он может измениться в любой момент, когда наш заказ будет отменен. Поэтому для выполнения этой задачи выполните следующие действия.
- Выберите ячейку I7 сначала.
- Затем введите формулу:
=SUM(I2:I6) - Наконец, нажмите Войти для возврата суммирования.
ПРИМЕЧАНИЕ: Функция SUM подсчитывает общую сумму I2:I6 .
ШАГ 5: Создание динамической сводки заказов
Более того, помимо Отслеживание из Заказы клиентов в Excel Но мы также можем захотеть сделать сводку на основе определенной категории. В нашем примере мы сформируем Динамическое резюме на основе Приоритет Статус , Статус заказа и Статус оплаты Следовательно, изучите нижеприведенный процесс.
- Прежде всего, выберите ячейку B10 и введите формулу:
=COUNTIF(C2:C6, "High") - Далее нажмите Войти и он вернет общее количество для Высокоприоритетные заказы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Заменить Высокий с Низкий и Средний в СОВЕТ функция аргумент, чтобы найти Низкий приоритет и Высокий приоритетные порядки соответственно.
- Опять же, выберите E10 чтобы найти счетчик для Статус заказа .
- Введите формулу:
=COUNTIF(G2:G6, "Обработка") - Нажмите Войти чтобы вернуть результат.
ПРИМЕЧАНИЕ: Заменить Обработка с Отменено и Отправлено в COUNTIF аргумент функции, чтобы найти Отменено и Отправлено заказов соответственно.
- Кроме того, выберите H10 чтобы узнать общую сумму Статус оплаты .
- Здесь введите формулу:
=COUNTIF(H2:H6, "Да") - Наконец, вы получите счетчик для Оплачивается заказы после нажатия кнопки Войти .
ПРИМЕЧАНИЕ: Заменить Да с Нет чтобы найти заказы, которые еще не завершили оплату.
Окончательный вывод заказов клиентов в Excel
Таким образом, следующий набор данных демонстрирует конечный результат работы системы Заказы клиентов трекер в Excel .
Читать далее: Как отслеживать платежи клиентов в Excel (с помощью простых шагов)
Сортировка и фильтрация заказов клиентов в Excel
Более того, вы можете выполнить операция сортировки на записи заказов или даже Фильтр Для иллюстрации мы применим метод Фильтр для просмотра Жесткий диск Поэтому для выполнения операции выполните следующие действия.
ШАГИ:
- Сначала выберите Продукт заголовок или любые другие заголовки.
- Затем выберите Главная ➤ Редактирование ➤ Сортировка и фильтр ➤ Фильтр .
- После этого выберите выпадающий значок рядом с кнопкой Продукт заголовок и проверьте наличие Жесткий диск .
- В результате будет возвращен список с Жесткий диск только заказы.
Читать далее: Отслеживание счетов-фактур в Excel (формат и использование)
Заключение
Отныне вы сможете Следить из Заказы клиентов в Excel Следуя описанным выше процедурам, продолжайте использовать их и сообщите нам, если у вас появятся другие способы выполнения задания. Follow ExcelWIKI Не забывайте оставлять комментарии, предложения или вопросы, если они у вас есть, в разделе комментариев ниже.
