Het bijhouden van een spoor is zeer essentieel in elk soort bedrijf dat te maken heeft met Bestellingen van klanten De productlijst, hun grootte, bestelstatus, enz. zijn verschillend voor elke klant. Maar toch hebben ze recht op enkele specifieke variabelen. Het invoeren van gegevens voor elk van hen kan vermoeiend en tijdrovend zijn. Ook kan een dynamische tracker onze enorme belasting verminderen. Met al deze in gedachten, zal dit artikel u de stap-voor-stap procedures tonen om Bijhouden van Bestellingen van klanten in Excel .

Download Sjabloon

Download het volgende werkboek om zelf te oefenen.

Stap voor stap procedures voor het bijhouden van klantenorders in Excel

Het hebben van een Tracker Sjabloon voor inkomende bestellingen van klanten kan ons op vele manieren helpen. We kunnen het gemakkelijk in Excel met alle vereiste gegevens die we nodig hebben om een duidelijk spoor van de bestellingen bij te houden. Een bedrijf heeft meestal een lijst van producten en hun specifieke versies of maten. Dus, als we een systeem kunnen genereren waar we niet hoeven te voldoen aan alle bestelgegevens en gewoon kunnen invoeren met een paar klikken, kunnen we veel tijd besparen. Volg daarom zorgvuldig de stappen om een tracker sjabloon te maken in Excel .

STAP 1: Headline Invoer

• Open eerst een Excel werkblad.
• Begin dan met het typen van uw gewenste Headline Zie onderstaande afbeelding voor een beter begrip.

STAP 2: Klantenorders invoeren en gegevensvalidatie toepassen

• Voer de orders één voor één zorgvuldig in.
• In de volgende afbeelding plaatsen we de respectieve Order ID's en Bestel data .
• Daarna, onder de Prioriteit kop, selecteer het bereik C2:C6 voor het toepassen van Validatie van gegevens .

OPMERKING: Validatie van gegevens vergemakkelijkt de gegevensinvoer. Wij hoeven de gegevens niet voor elke opdracht in te typen, maar kunnen gewoon een optie aanklikken.

• Ga nu naar Gegevens ➤ Gegevenstools ➤ Gegevensvalidatie .
• Selecteer vervolgens Validatie van gegevens .

• Als gevolg daarvan zijn de Validatie van gegevens dialoogvenster verschijnt.
• Kies daarna Lijst in de Veld toestaan.
• Vervolgens typt u Hoog, Laag, Medium in de Bron doos.

• Druk op OK .
• Selecteer tenslotte een willekeurige cel in het bereik C2:C6 Het geeft een drop-down icoontje.
• Zo krijgt u een optie voor de Prioriteit invoer in plaats van steeds opnieuw te typen.

STAP 3: Vul de bestelgegevens in

• Typ bijgevolg de Namen van klanten .
• Toepassen Validatie van gegevens voor Producten .

• Nogmaals, in de Maat veld, gebruik Validatie van gegevens .

• Vul ook de Bestelstatus .

• Voer tenslotte de Betalingsstatus ( Betaald ) en Bill .

STAP 4: Creëer een dynamisch factuurtotaal

We kunnen ook onze Excel tracker a Dynamisch één. De dynamische lijst ontlast ons in hoge mate, omdat we bepaalde berekeningen niet handmatig hoeven bij te werken. We willen bijvoorbeeld het totaal vinden van Bill Maar het kan op elk moment veranderen als onze bestelling wordt geannuleerd. Volg dus het onderstaande proces om de taak uit te voeren.

• Selecteer cel I7 eerst.
• Typ dan de formule:

• Druk tenslotte op Ga naar om de som terug te geven.

OPMERKING: De SUM-functie berekent het totaal van I2:I6 .

STAP 5: Dynamisch Orderoverzicht genereren

Bovendien, afgezien van Bijhouden van Bestellingen van klanten in Excel kunnen we ook een samenvatting willen maken op basis van een specifieke categorie. In ons voorbeeld vormen we een Dynamische samenvatting gebaseerd op Prioriteit Status , Bestelstatus en Betalingsstatus Dus, leer het onderstaande proces.

• Selecteer eerst de cel B10 en typ de formule in:

• Druk vervolgens op Ga naar en het geeft de totale telling voor Orders met hoge prioriteit.

OPMERKING: Vervang Hoog met Laag en Medium in de COUNTIF functie argument om de Laag prioriteit en Hoog respectievelijk prioritaire orders.

• Nogmaals, kies E10 om de telling te vinden voor Bestelstatus .
• Type de formule:

• Druk op Ga naar om het resultaat terug te geven.

OPMERKING: Vervang Verwerking met Geannuleerd en Verscheept in de COUNTIF functieargument om de Geannuleerd en Verscheept orders.

• Kies bovendien H10 om de totale Betalingsstatus .
• Typ hier de formule:

• Tenslotte krijg je de telling voor de Betaald orders na het indrukken van Ga naar .

OPMERKING: Vervang Ja met Geen om de bestellingen te vinden die nog niet betaald hebben.

Definitieve uitvoer van klantenorders in Excel

Daarom toont de volgende dataset de uiteindelijke output van de Bestellingen van klanten tracker in Excel .

Lees meer: Hoe betalingen van klanten bijhouden in Excel (in eenvoudige stappen)

Klantenorders sorteren en filteren in Excel

Bovendien kunt u de Sorteer operatie op de orderboekingen of zelfs Filter om ze te illustreren, passen we de Filter om de Harde schijf Volg daarom de onderstaande stappen om de operatie uit te voeren.

STAPPEN:

• Selecteer eerst de Product header of andere headers.
• Selecteer vervolgens Home ➤ Bewerken ➤ Sorteren & filteren ➤ Filteren .

• Selecteer daarna het dropdown-pictogram naast het Product kop en controleer op Harde schijf .
• Als resultaat zal het de lijst teruggeven met Harde schijf alleen bestellingen.

Lees meer: Excel Factuurtracker (formaat en gebruik)

Conclusie

Voortaan kunt u Bijhouden van Bestellingen van klanten in Excel volgens de hierboven beschreven procedures. Blijf ze gebruiken en laat het ons weten als je meer manieren hebt om de taak uit te voeren. Volg de ExcelWIKI Vergeet niet om opmerkingen, suggesties of vragen te plaatsen in het commentaarveld hieronder.