Păstrarea unei piste este foarte esențială în orice tip de afacere care implică Comenzile clienților . lista de produse, mărimea lor, starea comenzii etc. sunt diferite pentru fiecare client. Dar totuși, au dreptul la anumite variabile specifice. Introducerea datelor pentru fiecare dintre ele poate fi obositoare și consumatoare de timp. De asemenea, un tracker dinamic poate reduce sarcina noastră uriașă. Având în vedere toate acestea, acest articol vă va arăta procedurile pas cu pas pentru a Țineți evidența de Comenzile clienților în Excel .

Descărcați Șablon

Descărcați următorul caiet de lucru pentru a exersa de unul singur.

Proceduri pas cu pas pentru a ține evidența comenzilor clienților în Excel

Având un Șablon de urmărire pentru comenzile primite de la clienți ne poate ajuta în multe feluri. Putem să o facem cu ușurință în Excel cu toate datele necesare de care avem nevoie pentru a ține o evidență distinctă a comenzilor. De obicei, o companie are o listă de produse și versiunile sau dimensiunile lor specifice. Așadar, dacă putem genera un sistem în care nu trebuie să completăm toate detaliile comenzii și putem introduce doar cu câteva clicuri, putem economisi mult timp. Prin urmare, urmați cu atenție pașii pentru a crea un șablon de urmărire în Excel .

PASUL 1: Introducerea titlului

• În primul rând, deschideți o fereastră Foaie de calcul Excel.
• Apoi, începeți să tastați fișierul dorit Titlul Pentru o mai bună înțelegere, consultați imaginea de mai jos.

PASUL 2: Introduceți comenzile clienților și aplicați validarea datelor

• Introduceți comenzile cu atenție, una câte una.
• În imaginea următoare, vom plasa respectivele ID-uri de comandă și Date de comandă .
• După aceea, în cadrul Prioritate antet, selectați intervalul C2:C6 pentru aplicarea Validarea datelor .

NOTĂ: Validarea datelor ușurează procedura de introducere a datelor. Nu mai trebuie să tastăm intrările pentru fiecare comandă. Cu această funcție, putem doar să facem clic pe o opțiune.

• Acum, mergeți la Date ➤ Instrumente de date ➤ Validarea datelor .
• Apoi, selectați Validarea datelor .

• Ca urmare, se va Validarea datelor se va deschide o casetă de dialog.
• După aceea, alegeți Lista în Permiteți câmpul.
• Ulterior, tipul Mare, scăzut, mediu în Caseta sursă.

• Presa OK .
• În cele din urmă, selectați orice celulă din interval C2:C6 Va reveni o pictogramă derulantă.
• Astfel, veți ajunge să faceți clic pe o opțiune pentru Prioritate în loc să tastați din nou și din nou.

PASUL 3: Completați detaliile comenzii

• În consecință, tastați Numele clienților .
• Aplicați Validarea datelor pentru Produse .

• Din nou, în Dimensiune câmp, utilizați Validarea datelor .

• În mod similar, completați Starea comenzii .

• În cele din urmă, introduceți Starea plății ( Plătit ) și Bill .

PASUL 4: Creați un total dinamic al facturii

De asemenea, am putea dori să ne facem Excel tracker a Dinamic unu. Lista dinamică ne ușurează mult sarcina, deoarece nu trebuie să facem actualizări manuale la anumite calcule. De exemplu, dorim să aflăm totalul de Bill pentru comenzile noastre, dar se poate modifica în orice moment, atunci când comanda noastră este anulată. Prin urmare, urmați procesul de mai jos pentru a îndeplini această sarcină.

• Selectați celula I7 la început.
• Apoi, introduceți formula:

• În cele din urmă, apăsați Introduceți pentru a returna suma.

NOTĂ: Funcția SUM calculează totalul de I2:I6 .

PASUL 5: Generarea rezumatului dinamic al comenzii

În plus, în afară de Urmărire de Comenzile clienților în Excel , putem dori, de asemenea, să facem un rezumat bazat pe o anumită categorie. În exemplul nostru, vom forma un Rezumat dinamic pe baza Prioritate Stare , Starea comenzii , și Starea plății Prin urmare, învățați procesul de mai jos.

• Mai întâi de toate, selectați celula B10 și introduceți formula:

• Apoi, apăsați Introduceți și va returna numărul total pentru Comenzi cu prioritate ridicată.

NOTĂ: Înlocuiți Mare cu Scăzut și Mediu în CONSILIUL funcția pentru a afla valoarea Scăzut prioritate și Mare respectiv ordinele de prioritate.

• Din nou, alegeți E10 pentru a găsi numărul de Starea comenzii .
• Introduceți formula:

• Apăsați Introduceți pentru a returna rezultatul.

NOTĂ: Înlocuiți Prelucrare cu Anulat și Expedit în COUNTIF pentru a găsi argumentul funcției Anulat și Expedit respectiv ordinele.

• În plus, alegeți H10 pentru a afla valoarea totală Starea plății .
• Aici, introduceți formula:

• În cele din urmă, veți obține numărătoarea pentru Plătit comenzi după ce ați apăsat Introduceți .

NOTĂ: Înlocuiți Da cu Nu pentru a găsi comenzile care nu au finalizat încă plata.

Ieșirea finală a comenzilor clienților în Excel

Prin urmare, următorul set de date demonstrează rezultatul final al Comenzile clienților tracker în Excel .

Citește mai mult: Cum să țineți evidența plăților clienților în Excel (cu pași simpli)

Sortarea și filtrarea comenzilor clienților în Excel

În plus, puteți efectua operațiunea Sort pe intrările de comandă sau chiar Filtru Pentru a ilustra, vom aplica metoda Filtru pentru a vizualiza Hard Disk Prin urmare, urmați pașii de mai jos pentru a efectua operațiunea.

ETAPE:

• În primul rând, selectați Produs sau orice alt antet.
• Apoi, selectați Acasă ➤ Editare ➤ Sortare & Filtru ➤ Filtru .

• După aceea, selectați pictograma derulantă de lângă pictograma Produs și verificați dacă există Hard Disk .
• Ca rezultat, se va returna lista cu Hard Disk numai comenzi.

Citește mai mult: Excel Invoice Tracker (Format și utilizare)

Concluzie

De acum înainte, veți putea să Țineți evidența de Comenzile clienților în Excel urmând procedurile descrise mai sus. Continuați să le folosiți și anunțați-ne dacă mai aveți și alte modalități de a face această sarcină. Urmăriți ExcelWIKI pentru mai multe articole de acest gen. Nu uitați să lăsați comentarii, sugestii sau întrebări, dacă aveți, în secțiunea de comentarii de mai jos.