Jälje pidamine on väga oluline igasuguses äritegevuses, mis hõlmab Klientide tellimused . toodete nimekiri, nende suurus, tellimuse staatus jne. on iga kliendi puhul erinev. Kuid siiski on neil õigus mõnedele spetsiifilistele muutujatele. Andmete sisestamine igaühe jaoks võib olla väsitav ja aeganõudev. Samuti võib dünaamiline jälgimissüsteem vähendada meie tohutut koormust. Kõike seda silmas pidades näitab see artikkel teile samm-sammult protseduurid, et Jälgida aadressilt Klientide tellimused aadressil Excel .

Lae alla Mall

Laadige alla järgmine töövihik, et ise harjutada.

Klienditellimuste jälgimine Excelis samm-sammult protseduuride abil

Võttes Jälgimisseadme mall klientide sissetulevate tellimuste jaoks võib meid aidata mitmel viisil. Me saame hõlpsasti teha seda in Excel kõigi vajalike andmetega, mida meil on vaja tellimuste selgepiiriliseks jälgimiseks. Ettevõttel on tavaliselt nimekiri toodetest ja nende konkreetsetest versioonidest või suurustest. Seega, kui me saame luua süsteemi, kus me ei pea täitma kõiki tellimuse üksikasju ja saame lihtsalt mõne klikiga sisestada, saame palju aega kokku hoida. Seetõttu järgige hoolikalt samme, et luua jälgimisvormi Excel .

STEP 1: Pealkirja sisestamine

• Esiteks, avage Exceli tööleht.
• Seejärel hakake kirjutama oma soovitud Pealkiri Väljad oma andmete jaoks. Vt allolevat pilti parema arusaamise eesmärgil.

2. samm: Kliendi tellimuste sisestamine ja andmete valideerimine

• Sisestage tellimused ükshaaval ja hoolikalt.
• Järgneval pildil paigutame vastava Tellimuse ID-d ja Tellimuse kuupäevad .
• Pärast seda, vastavalt Prioriteet päises, valige vahemik C2:C6 kohaldamiseks Andmete valideerimine .

MÄRKUS: Andmete valideerimine lihtsustab andmete sisestamise protseduuri. Me ei pea iga tellimuse puhul sisestusi sisestama. Selle funktsiooniga saame lihtsalt klõpsata valikut.

• Nüüd, minge Andmed ➤ Andmetööriistad ➤ Andmete valideerimine .
• Seejärel valige Andmete valideerimine .

• Selle tulemusena on Andmete valideerimine dialoogiaken avaneb.
• Seejärel valige Loetelu aastal Lubage väli.
• Seejärel sisestage Kõrge, madal, keskmine aastal Allikakast.

• Press OK .
• Lõpuks valige ükskõik milline lahter vahemikus C2:C6 . See annab tagasi rippmenüü ikooni.
• Seega saate te klõpsata valikut Prioriteet sisestus, selle asemel et kirjutada uuesti ja uuesti.

3. samm: Täitke tellimuse üksikasjad

• Järelikult sisestage Klientide nimed .
• Rakenda Andmete valideerimine . Tooted .

• Jällegi on Suurus väli, kasutage Andmete valideerimine .

• Samamoodi täitke Tellimuse staatus .

• Lõpuks sisestage Maksmise staatus ( Tasuline ) ja Bill .

4. samm: Loo dünaamiline arve kogusumma

Me võime ka teha oma Excel tracker a Dünaamiline üks. Dünaamiline nimekiri võtab meie koormuse suurel määral maha, kuna me ei pea teatud arvutuste puhul käsitsi uuendusi tegema. Näiteks tahame leida kokku Bill meie tellimuste jaoks. Kuid see võib igal ajal muutuda, kui meie tellimus tühistatakse. Nii et järgige alljärgnevat protsessi ülesande täitmiseks.

• Valige lahter I7 alguses.
• Seejärel sisestage valem:

• Lõpuks vajutage Sisesta et tagastada summa.

MÄRKUS: Funktsioon SUM arvutab kokku I2:I6 .

STEP 5: Dünaamilise tellimuse kokkuvõtte koostamine

Lisaks sellele, peale Jälgimine aadressilt Klientide tellimused aadressil Excel , võib meil olla ka soov teha kokkuvõte konkreetse kategooria alusel. Meie näites moodustatakse Dünaamiline kokkuvõte põhineb Prioriteet Staatus , Tellimuse staatus ja Maksmise staatus . seega, õppige alljärgnevat protsessi.

• Kõigepealt valige lahter B10 ja sisestage valem:

• Seejärel vajutage Sisesta ja see tagastab koguarvu Kõrge prioriteediga tellimused.

MÄRKUS: Asendage Kõrge koos Madal ja Keskmine aadressil COUNTIF funktsioon argument, et leida Madal prioriteet ja Kõrge vastavalt prioriteetsed tellimused.

• Jällegi, valige E10 et leida arv Tellimuse staatus .
• Sisestage valem:

• Press Sisesta tulemuse tagastamiseks.

MÄRKUS: Asendage Töötlemine koos Tühistatud ja Saadetud aastal COUNTIF funktsiooni argumendi leidmiseks Tühistatud ja Saadetud vastavalt tellimused.

• Lisaks valige H10 et leida kokku Maksmise staatus .
• Kirjutage siia valem:

• Lõpuks saate loendama, et Tasuline tellimused pärast vajutamist Sisesta .

MÄRKUS: Asendage Jah koos Ei et leida tellimused, mille makse ei ole veel lõpule viidud.

Klienditellimuste lõplik väljund Excelis

Seega näitab järgmine andmestik lõpptulemust, mis on saadud Klientide tellimused tracker in Excel .

Loe edasi: Kuidas jälgida klientide makseid Excelis (lihtsate sammudega)

Klientide tellimuste sorteerimine ja filtreerimine Excelis

Peale selle saate teostada sorteerimisoperatsioon tellimuse kirjete kohta või isegi Filter Nende illustreerimiseks rakendame me Filter vaadata Kõvaketas ainult tellimusi. Seepärast järgige toimingu teostamiseks alljärgnevaid samme.

SAMMUD:

• Kõigepealt valige Toode päise või mõne muu päise.
• Seejärel valige Avaleht ➤ Redigeerimine ➤ Sorteerimine ja filtreerimine ➤ Filter ➤ Filter .

• Pärast seda valige rippmenüü ikoon kõrval olevast Toode päise ja kontrollige, kas Kõvaketas .
• Selle tulemusena tagastab see nimekirja koos Kõvaketas ainult tellimused.

Loe edasi: Exceli arvete jälgimine (vorming ja kasutamine)

Kokkuvõte

Edaspidi on teil võimalik Jälgida aadressilt Klientide tellimused aadressil Excel järgides eespool kirjeldatud protseduure. Kasutage neid jätkuvalt ja andke meile teada, kui teil on veel viise, kuidas seda ülesannet täita. Järgige ExcelWIKI veebilehel rohkem artikleid nagu see. Ärge unustage visata kommentaare, ettepanekuid või päringuid, kui teil on mõni kommentaaride sektsioonis allpool.