A avea un șablon de urmărire a plăților este fundamental în toate tipurile de afaceri care conțin Plățile clienților . numărul facturii, data plății, metodele de plată etc. sunt diferite pentru fiecare client în parte. Dar totuși, acestea sunt limitate la anumite variante specifice. Introducerea datelor pentru fiecare client poate fi obositoare și consumatoare de timp. De asemenea, putem să ne luăm o sarcină imensă folosind un tracker dinamic. Ținând cont de toate acestea, acest articol vă va arăta procedurile pas cu pas pentru a Țineți evidența de Plățile clienților în Excel .

Descărcați șablonul

Descărcați următorul șablon pentru a exersa singur.

Proceduri pas cu pas pentru a ține evidența plăților clienților în Excel

Poate deveni copleșitor să păstrăm evidența tuturor detaliilor de plată ale clienților. Dar, putem crea pur și simplu un tracker în Excel cu toate informațiile necesare pentru a ține o evidență distinctă a plăților. O companie are de obicei o listă de produse, prețul specific al acestora, și/sau reduceri, și un anumit sistem de plată. Așadar, va fi eficient dacă vom putea crea un șablon în care nu trebuie să îndeplinim toate detaliile și le putem introduce doar cu câteva click-uri. Prin urmare, urmați pașii pentru crearea unui Șablon la Țineți evidența de Plățile clienților în Excel .

PASUL 1: Introducerea titlului pentru plățile clienților în Excel

• În primul rând, deschideți o fereastră Foaie de calcul Excel.
• Apoi, introduceți toate informațiile necesare Titlul Pentru o mai bună înțelegere, consultați următoarea imagine.

PASUL 2: Introduceți plățile clienților și aplicați validarea datelor

• Introduceți detaliile cu atenție, unul câte unul.
• În imaginea de mai jos, vom plasa respectivele Factura Numerele , Date de plată , și Numele clienților .
• După aceea, în cadrul Produs antet, selectați intervalul D2:D6 pentru aplicarea Validarea datelor .

NOTĂ: Validarea datelor ușurează deranjul procedurii de introducere a datelor. Nu mai trebuie să tastăm intrările pentru fiecare plată. Cu această funcție, putem doar să facem clic pe o opțiune.

• Acum, mergeți la Date ➤ Instrumente de date ➤ Validarea datelor .
• Apoi, selectați Validarea datelor .

• Ca urmare, se va Validarea datelor se va deschide o casetă de dialog.
• După aceea, alegeți Lista în Permiteți câmpul.
• Ulterior, tipul Pen Drive, Hard Disk, Card SD, Card SDHC, Card SDXC în Caseta sursă.

• Presa OK .
• În cele din urmă, selectați orice celulă din interval D2:D6 Va reveni o pictogramă derulantă.
• Astfel, veți ajunge să faceți clic pe o opțiune pentru Produs în loc să tastați din nou și din nou.

PASUL 3: Creați detalii de plată dinamice

A Urmatorul dinamic Excel poate elimina sarcini uriașe, deoarece nu trebuie să facem actualizări manuale la fiecare calcul. De exemplu, trebuie să calculăm valoarea Bill Dar se poate modifica în orice moment când prețul se actualizează sau când se schimbă valoarea reducerii. Urmați procesul de mai jos pentru a efectua această operațiune.

• Introduceți datele Cantitate , Preț unitar , și Reducerea mai întâi.
• După aceea, vom aplica o formulă simplă pentru Calculul facturilor.

• În acest scop, în celulă H2 , introduceți formula:

• Apoi, apăsați Introduceți și utilizați instrumentul AutoFill pentru a afla celălalt Facturi .

NOTĂ: În acest caz, se va utiliza Bill devine dinamică prin utilizarea formulei. Putem actualiza Preț unitar în orice moment, precum și Reduceri Cu toate acestea, nu trebuie să calculăm manual valoarea Facturi mai.

• În cele din urmă, aplicați Validarea datelor pentru Metode de plată Vezi imaginea de mai jos.

PASUL 4: Calculați factura totală

• Selectați celula H7 la început.
• Apoi, introduceți formula:

• În cele din urmă, apăsați Introduceți pentru a returna suma.

NOTĂ: Funcția SUM calculează totalul de H2:H6 .

PASUL 5: Generarea sumarului dinamic al plăților

În plus, putem face un rezumat bazat pe o anumită categorie, în afară de Urmărire de Plățile clienților în Excel În exemplul nostru, vom forma un fișier Rezumat dinamic pentru lista de Articole cu discount , iar numărul total pentru fiecare Metoda de plată Prin urmare, învățați procesul de mai jos.

• Mai întâi de toate, selectați celula C10 și introduceți formula:

• Apoi, apăsați Introduceți și utilizați AutoFill pentru a returna lista de Articole cu discount numai.

NOTĂ: Funcția IF caută valorile din Reducere și returnează această coloană Produs dacă se găsește. În caz contrar, se returnează gol.

• Din nou, alegeți F10 pentru a afla numărul total pentru fiecare Metoda de plată .
• Introduceți formula:

• Presa Introduceți pentru a returna rezultatul.

NOTĂ: Înlocuiți Card de credit cu Card de debit și Numerar în CONSILIUL funcția pentru a găsi numărul de numere pentru Card de debit și Numerar respectiv plăți.

Rezultatul final

În cele din urmă, următorul set de date demonstrează rezultatul final al Plățile clienților tracker în Excel .

Citește mai mult: Cum să țineți evidența comenzilor clienților în Excel (cu pași simpli)

Sortarea și filtrarea urmăririi plăților clienților în Excel

În plus, puteți efectua operațiunea Sort pe intrările de plată sau chiar Filtru Pentru a ilustra, vom aplica metoda Filtru pentru a vizualiza detaliile de informare ale Card de credit Prin urmare, urmați pașii de mai jos pentru a efectua operațiunea.

ETAPE:

• Mai întâi, selectați orice antet.
• Apoi, selectați Acasă ➤ Editare ➤ Sortare & Filtru ➤ Filtru .

• După aceea, selectați pictograma derulantă de lângă pictograma Metoda de plată și verificați dacă există Card de credit .
• Ca rezultat, se va returna lista cu Card de credit numai detaliile de plată.

Citește mai mult: Cum să țineți evidența facturilor și plăților în Excel (3 exemple ideale)

Concluzie

De acum înainte, veți putea să Țineți evidența de Plățile clienților în Excel urmând procedurile descrise mai sus. Continuați să le folosiți și anunțați-ne dacă mai aveți și alte modalități de a face această sarcină. Urmăriți ExcelWIKI pentru mai multe articole de acest gen. Nu uitați să lăsați comentarii, sugestii sau întrebări, dacă aveți, în secțiunea de comentarii de mai jos.