Ynhâldsopjefte
In sjabloan foar betellingstracker hawwe is fûneminteel yn alle soarten bedriuwen dy't Klantbetellingen befetsje. It faktuernûmer, datum fan betelling, betellingsmetoaden, ensfh. binne ferskillend foar elke klant. Mar dochs binne se beheind ta guon spesifike farianten. De ynfier fan gegevens foar elke klant kin útputtend en tiidslinend wêze. Ek kinne wy in enoarme lading ôfnimme mei in dynamyske tracker. Mei al dizze yn gedachten, sil dit artikel jo de stap-foar-stap prosedueres sjen litte foar Hâld byhâlde fan Klantbetellingen yn Excel .
Download sjabloan
Download it folgjende sjabloan om sels te oefenjen.
Track Customer Payments.xlsx
Stap foar stap prosedueres om Keep Track of Customer Payments in Excel
It kin oerweldigjend wurde om de records te hâlden fan alle betellingsdetails fan klanten. Mar, wy kinne gewoan in tracker meitsje yn Excel mei alle nedige ynformaasje om in dúdlik spoar te hâlden fan de betellingen. In bedriuw hat normaal in list mei produkten, har spesifike priis, en / of koartingen, en in bepaald betelsysteem. Dat, it sil effisjint wêze as wy in sjabloan kinne bouwe wêr't wy net alle details hoege te ferfoljen en se gewoan mei in pear mûsklikken kinne ynfiere. Folgje dêrom de stappen foar it meitsjen fan in Sjabloan om Keep Track fan Klantbetellingen yn Excel .
STAP 1 : Headline Entry foar klantbetellingenyn Excel
- Earst iepenje in Excel-wurkblêd.
- Typ dan al jo nedige Headline ynfo foar de betellingsgegevens. Sjoch nei de folgjende ôfbylding foar in better begryp.
STAP 2: Klantbetellingen ynfiere en gegevensvalidaasje tapasse
- Ien foar ien , ynfiere de details foarsichtich.
- Yn de ûndersteande ôfbylding pleatse wy de respektivelike Faktuer Nûmers , Beteldatum , en Klant Nammen .
- Selektearje dêrnei ûnder de Produkt koptekst it berik D2:D6 foar it tapassen fan Datavalidaasje .
OPMERKING: Gegevensvalidaasje ferleget de problemen fan 'e gegevensynfierproseduere. Wy hoege net te typen de yngongen foar eltse betelling. Wy kinne gewoan op in opsje klikke mei dizze funksje.
- Gean no nei Gegevens ➤ Gegevensark ➤ Gegevensvalidaasje .
- Selektearje dêrnei Gegevens Validaasje .
- Dêrtroch sil it dialoochfinster Data Validation útkomme.
- Kies dêrnei List yn it fjild Tastean.
- Typ dêrnei Pen Drive,Harde Skiif,SD-kaart,SDHC-kaart,SDXC-kaart yn it Boarnefak.
- Druk op OK .
- Selektearje as lêste elke sel yn it berik D2:D6 . It sil in drop-down ikoan weromjaan.
- Sa kinne jo op in opsje klikke foar de Produkt yngong ynstee fan hieltyd wer te typen.
STAP 3: Dynamic Payment Details oanmeitsje
A Dynamyske Excel Tracker kin enoarme loads ôfnimme, om't wy gjin hânmjittige updates hoege te dwaan foar elke berekkening. Wy moatte bygelyks de Bill fan elke klant berekkenje. Mar, it kin op elk momint feroarje as de priis wurdt bywurke as de koartingswearde feroaret. Dus, folgje it proses hjirûnder om de taak út te fieren.
- Fier de Quantity , Ienheidspriis , en Koarting earst yn.
- Dêrnei sille wy in ienfâldige formule tapasse foar de Billberekkening.
- Foar dat doel, typ yn sel H2 de formule:
=(E2*F2)-G2
- Druk dan op Enter en brûk it AutoFill-ark om de oare te finen. 1>Billen .
NOTE: Hjir wurdt de Bill dynamysk troch it brûken fan de formule. Wy kinne de Ienheidspriis op elk momint bywurkje en ek de Koartingen . Dochs hoege wy de Bills net mear hânmjittich te berekkenjen.
- Tast lêste, tapasse de Datavalidaasje foar Betelmetoaden . Sjoch de ûndersteande ôfbylding.
STAP 4: Compute Total Bill
- Selektearje earst sel H7 .
- Typ dan de formule:
=SUM(H2:H6)
- Tsjintwurdich druk op Enter om de gearfetting werom te jaan.
NOTE: De SUM-funksje berekkent it totaal fan H2:H6 .
STAP 5: GenerearjeGearfetting fan dynamyske betellingen
Boppedat kinne wy ek in gearfetting meitsje basearre op in spesifike kategory útsein Hâld track fan Klantbetellingen yn Excel . Yn ús foarbyld foarmje wy in Dynamyske gearfetting foar de list mei Discounted Items , en it totale oantal foar elke Betelmetoade . Learje dêrom it proses hjirûnder.
- Selektearje earst sel C10 en typ de formule:
=IF(G20,D2,"")
- Druk dêrnei op Enter en brûk AutoFill om de list mei Discounted Items allinich werom te jaan.
OPMERKING: De IF-funksje siket nei de wearden yn 'e kolom Koarting en jout werom dy Produkt namme as fûn. Oars jout it leech werom.
- Kies nochris F10 om it totale oantal te finen foar elke Betelmetoade .
- Typ de formule :
=COUNTIF(I2:I6,"Credit Card")
- Druk op Enter om it resultaat werom te jaan.
OPMERKING: Kredytkaart ferfange troch Debitkaart en Cash yn it argumint COUNTIF funksje om de telling te finen foar Debitkaart en Cash betellingen respektivelik.
Finale útfier
Lêst, de folgjende dataset toant de definitive útfier fan de Klantbetellingen tracker yn Excel .
Lês Mear: Hoe Klantoarders byhâlde yn Excel (mei maklike stappen)
Sortearje en filterjeCustomer Payments Tracker yn Excel
Dêrneist kinne jo de Sortearje-operaasje útfiere op 'e betellingsynformen of sels Filter se. Om te yllustrearjen, sille wy it Filter tapasse om de ynformaasjedetails fan Kredytkaart betellingen te besjen. Folgje dêrom de stappen hjirûnder om de operaasje út te fieren.
STAPPEN:
- Selektearje earst in koptekst.
- Selektearje dan Thús ➤ Bewurkje ➤ Sortearje & Filter ➤ Filter .
- Selektearje dêrnei it dellûk ikoan neist de Betelmetoade koptekst en kontrolearje foar Kredytkaart .
- As resultaat sil it de list weromjaan mei Kredytkaart allinich betellingsdetails.
Lês mear: Hoe kinne jo rekken hâlde mei faktueren en betellingen yn Excel (3 ideale foarbylden)
Konklúzje
Fanôf no kinne jo Keep Track fan Klantbetellingen yn Excel neffens de hjirboppe beskreaune prosedueres. Bliuw se brûke en lit ús witte as jo mear manieren hawwe om de taak te dwaan. Folgje de ExcelWIKI -webside foar mear artikels lykas dizze. Ferjit net om opmerkings, suggestjes of fragen te fallen as jo ien hawwe yn 'e kommentaar seksje hjirûnder.
