Inhaltsverzeichnis
Eine Vorlage für einen Zahlungsnachweis ist für alle Arten von Unternehmen von grundlegender Bedeutung, die Folgendes beinhalten Kundenzahlungen Die Rechnungsnummer, das Zahlungsdatum, die Zahlungsmodalitäten usw. sind für jeden Kunden unterschiedlich. Dennoch sind sie auf bestimmte Varianten beschränkt. Die Eingabe der Daten für jeden Kunden kann anstrengend und zeitaufwendig sein. Außerdem können wir mit einem dynamischen Tracker eine große Last abnehmen. Unter Berücksichtigung all dieser Aspekte zeigt Ihnen dieser Artikel Schritt für Schritt, wie Sie Behalten Sie den Überblick von Kundenzahlungen in Excel .
Vorlage herunterladen
Laden Sie die folgende Vorlage herunter, um selbst zu üben.
Kundenzahlungen verfolgen.xlsxSchritt-für-Schritt-Verfahren zur Verfolgung von Kundenzahlungen in Excel
Es kann überwältigend sein, die Aufzeichnungen über alle Zahlungsdetails von Kunden zu führen. Aber wir können einfach einen Tracker in Excel mit allen notwendigen Informationen, um eine eindeutige Übersicht über die Zahlungen zu erhalten. Ein Unternehmen hat normalerweise eine Liste von Produkten, ihren spezifischen Preis und/oder Rabatte und ein bestimmtes Zahlungssystem. Es wäre also effizient, wenn wir eine Vorlage erstellen könnten, bei der wir nicht alle Details ausfüllen müssen und sie einfach mit ein paar Klicks eingeben können. Folgen Sie daher den Schritten zur Erstellung einer Vorlage zu Behalten Sie den Überblick von Kundenzahlungen in Excel .
SCHRITT 1: Kopfzeilenerfassung für Kundenzahlungen in Excel
- Öffnen Sie erstens ein Excel-Arbeitsblatt.
- Geben Sie dann alle erforderlichen Überschrift Sehen Sie sich zum besseren Verständnis die folgende Abbildung an.
SCHRITT 2: Kundenzahlungen eingeben und Datenvalidierung anwenden
- Geben Sie die Daten nach und nach sorgfältig ein.
- In der folgenden Abbildung platzieren wir die entsprechenden Rechnung Zahlen , Zahlungstermine und Namen der Kunden .
- Danach, unter der Produkt Kopfzeile, wählen Sie den Bereich D2:D6 zur Anwendung Validierung von Daten .
HINWEIS: Validierung von Daten erleichtert die Dateneingabe. Wir müssen nicht für jede Zahlung eine Eingabe machen, sondern können mit dieser Funktion einfach eine Option anklicken.
- Gehen Sie jetzt zu Daten ➤ Datenwerkzeuge ➤ Datenvalidierung .
- Wählen Sie dann Validierung von Daten .
- Infolgedessen ist die Validierung von Daten öffnet sich ein Dialogfeld.
- Wählen Sie anschließend Liste im Feld zulassen.
- Geben Sie anschließend Pen Drive, Festplatte, SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte im Quelle: Box.
- Presse OK .
- Wählen Sie schließlich eine beliebige Zelle im Bereich D2:D6 Es wird ein Dropdown-Symbol angezeigt.
- So können Sie eine Option für die Produkt eingeben, anstatt immer wieder neu zu tippen.
SCHRITT 3: Dynamische Zahlungsdetails erstellen
A Dynamischer Excel-Tracker kann uns eine enorme Last abnehmen, da wir nicht bei jeder Berechnung manuelle Aktualisierungen vornehmen müssen. Zum Beispiel müssen wir die Rechnung Sie kann sich jedoch jederzeit ändern, wenn der Preis aktualisiert wird oder sich der Rabattwert ändert. Gehen Sie also wie folgt vor, um diese Aufgabe auszuführen.
- Eingabe der Menge , Preis pro Einheit und Rabatt zuerst.
- Danach wenden wir eine einfache Formel für die Berechnung der Rechnung.
- Zu diesem Zweck wird in der Zelle H2 geben Sie die Formel ein:
=(E2*F2)-G2 - Drücken Sie dann Eingabe und verwenden das AutoFill-Werkzeug um die anderen zu finden Rechnungen .
HINWEIS: Hier ist die Rechnung wird durch die Verwendung der Formel dynamisch. Wir können die Preis pro Einheit zu jeder Zeit und auch die Ermäßigungen Dennoch müssen wir nicht manuell die Rechnungen mehr.
- Wenden Sie zum Schluss die Validierung von Daten für Zahlungsarten Siehe das folgende Bild.
SCHRITT 4: Berechnen der Gesamtrechnung
- Zelle auswählen H7 anfangs.
- Geben Sie dann die Formel ein:
=SUMME(H2:H6) - Drücken Sie schließlich Eingabe um die Summierung zurückzugeben.
HINWEIS: Die Funktion SUMME errechnet die Summe von H2:H6 .
SCHRITT 5: Dynamische Zahlungsübersicht generieren
Darüber hinaus können wir auch eine Zusammenfassung auf der Grundlage einer bestimmten Kategorie erstellen, abgesehen von Den Überblick behalten von Kundenzahlungen in Excel In unserem Beispiel bilden wir eine Dynamische Zusammenfassung für die Liste der Ermäßigte Artikel und die Gesamtzahl für jede Zahlungsmethode Lernen Sie daher das folgende Verfahren.
- Wählen Sie zunächst die Zelle C10 und geben Sie die Formel ein:
=IF(G20,D2,"") - Drücken Sie dann Eingabe und verwenden AutoFill zur Rückgabe der Liste der Ermäßigte Artikel nur.
HINWEIS: Die Funktion IF sucht nach den Werten in der Rabatt Spalte und gibt diese Produkt Name, wenn er gefunden wird, ansonsten wird ein Leerzeichen zurückgegeben.
- Wählen Sie erneut F10 um die Gesamtzahl für jede Zahlungsmethode .
- Geben Sie die Formel ein:
=COUNTIF(I2:I6, "Kreditkarte") - Presse Eingabe um das Ergebnis zurückzugeben.
HINWEIS: Ersetzen Sie Kreditkarte mit Debitkarte und Bargeld in der RAT Funktion Argument, um die Anzahl für Debitkarte und Bargeld Zahlungen.
Endgültige Ausgabe
Schließlich zeigt der folgende Datensatz die endgültige Ausgabe der Kundenzahlungen Tracker in Excel .
Lesen Sie mehr: Verfolgen von Kundenbestellungen in Excel (mit einfachen Schritten)
Sortieren und Filtern des Kundenzahlungsverfolgers in Excel
Außerdem können Sie Folgendes ausführen die Operation Sortieren zu den Zahlungseingängen oder sogar Filter Zur Veranschaulichung werden wir die Filter zur Ansicht der Informationsdetails von Kreditkarte Befolgen Sie daher die nachstehenden Schritte, um den Vorgang auszuführen.
SCHRITTE:
- Wählen Sie zunächst eine beliebige Überschrift aus.
- Wählen Sie dann Startseite ➤ Bearbeiten ➤ Sortieren & Filtern ➤ Filtern .
- Wählen Sie dann das Dropdown-Symbol neben dem Zahlungsmethode Kopfzeile und prüfen auf Kreditkarte .
- Infolgedessen wird die Liste mit Kreditkarte nur Zahlungsangaben.
Lesen Sie mehr: Wie man Rechnungen und Zahlungen in Excel verfolgt (3 ideale Beispiele)
Schlussfolgerung
Künftig werden Sie in der Lage sein Den Überblick behalten von Kundenzahlungen in Excel Befolgen Sie die oben beschriebenen Verfahren und teilen Sie uns mit, wenn Sie weitere Möglichkeiten kennen, um die Aufgabe zu lösen. das ExcelWIKI Vergessen Sie nicht, Ihre Kommentare, Vorschläge oder Fragen in den Kommentarbereich unten zu schreiben, falls Sie welche haben.
