Avere un modello di tracciatore di pagamenti è fondamentale in tutti i tipi di attività che contengono Pagamenti dei clienti Il numero di fattura, la data di pagamento, i metodi di pagamento, ecc. sono diversi per ogni cliente, ma sono comunque limitati ad alcune varianti specifiche. L'inserimento dei dati per ogni cliente può essere estenuante e richiedere molto tempo. Inoltre, possiamo eliminare un carico enorme utilizzando un tracker dinamico. Tenendo conto di tutte queste considerazioni, questo articolo vi mostrerà le procedure passo-passo per Tenere traccia di Pagamenti dei clienti in Excel .

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Procedure passo dopo passo per tenere traccia dei pagamenti dei clienti in Excel

Può risultare eccessivo tenere traccia di tutti i dettagli di pagamento dei clienti. Ma possiamo semplicemente creare un tracker in Excel con tutte le informazioni necessarie per tenere una traccia distinta dei pagamenti. Un'azienda di solito ha un elenco di prodotti, il loro prezzo specifico, e/o sconti, e un particolare sistema di pagamento. Quindi, sarà efficiente se possiamo costruire un modello in cui non dobbiamo soddisfare tutti i dettagli e possiamo semplicemente inserirli con pochi clic. Pertanto, seguire i passaggi per la creazione di un file Modello a Tenere traccia di Pagamenti dei clienti in Excel .

FASE 1: Inserimento del titolo per i pagamenti dei clienti in Excel

• In primo luogo, aprire un file Foglio di lavoro Excel.
• Quindi, digitare tutti i dati necessari Titolo Guardate l'immagine seguente per capire meglio.

FASE 2: Immissione dei pagamenti dei clienti e convalida dei dati

• Inserite uno per uno i dettagli con attenzione.
• Nell'immagine seguente, si posizionano i rispettivi Fattura Numeri , Date di pagamento , e Nomi dei clienti .
• Successivamente, sotto il Prodotto selezionare l'intervallo D2:D6 per l'applicazione Convalida dei dati .

NOTA: Convalida dei dati Alleggerisce la procedura di inserimento dei dati: non è necessario digitare le voci per ogni pagamento, ma è sufficiente fare clic su un'opzione.

• Ora, andate a Dati ➤ Strumenti per i dati ➤ Convalida dei dati .
• Successivamente, selezionare Convalida dei dati .

• Di conseguenza, il Convalida dei dati si aprirà una finestra di dialogo.
• Successivamente, scegliere Elenco nel Consentire il campo.
• Successivamente, digitare Pen Drive, disco rigido, scheda SD, scheda SDHC, scheda SDXC nel Box sorgente.

• Stampa OK .
• Infine, selezionare una cella qualsiasi dell'intervallo D2:D6 . restituirà un'icona a discesa.
• In questo modo, sarà possibile fare clic su un'opzione per il Prodotto invece di digitare più volte.

FASE 3: Creare dettagli di pagamento dinamici

A Tracker dinamico di Excel può ridurre il carico di lavoro, in quanto non è necessario effettuare aggiornamenti manuali per ogni calcolo. Ad esempio, dobbiamo calcolare i valori di Bill Ma può essere modificato in qualsiasi momento quando il prezzo viene aggiornato o il valore dello sconto cambia. Seguire quindi la procedura seguente per eseguire l'operazione.

• Immettere il Quantità , Prezzo unitario , e Sconto prima.
• Successivamente, si applicherà una semplice formula per il calcolo del Calcolo delle bollette.

• A tal fine, nella cella H2 , digitare la formula:

• Quindi, premere Entrare e utilizzare lo strumento AutoFill per scoprire l'altro Bollette .

NOTA: Qui, il Bill diventa dinamico grazie all'uso della formula. Possiamo aggiornare il parametro Prezzo unitario in qualsiasi momento e anche il Sconti Tuttavia, non è necessario calcolare manualmente i valori di Bollette più.

• Infine, applicare l'opzione Convalida dei dati per Metodi di pagamento Vedere l'immagine sottostante.

FASE 4: Calcolo della fattura totale

• Selezionare la cella H7 all'inizio.
• Quindi, digitare la formula:

• Infine, premere Entrare per restituire la somma.

NOTA: La funzione SOMMA calcola il totale di H2:H6 .

FASE 5: Generazione del riepilogo dinamico dei pagamenti

Inoltre, possiamo anche fare un riepilogo basato su una categoria specifica, oltre a Tenere traccia di Pagamenti dei clienti in Excel Nel nostro esempio, formeremo un file Riepilogo dinamico per l'elenco di Articoli scontati e il conteggio totale per ogni Metodo di pagamento Per questo motivo, imparate il seguente processo.

• Prima di tutto, selezionare la cella C10 e digitare la formula:

• Successivamente, premere Entrare e utilizzare Riempimento automatico per restituire l'elenco di Articoli scontati solo.

NOTA: La funzione IF cerca i valori nella cartella Sconto e restituisce la colonna Prodotto se trovato, altrimenti viene restituito vuoto.

• Anche in questo caso, scegliere F10 per trovare il conteggio totale per ogni Metodo di pagamento .
• Digitare la formula:

• Stampa Entrare per restituire il risultato.

NOTA: Sostituire Carta di credito con Carta di debito e Contanti in il COUNTIF funzione per trovare il conteggio per Carta di debito e Contanti pagamenti rispettivamente.

Risultato finale

Infine, il seguente set di dati mostra l'output finale dell'applicazione Pagamenti dei clienti tracker in Excel .

Per saperne di più: Come tenere traccia degli ordini dei clienti in Excel (con semplici passaggi)

Ordinare e filtrare il tracciatore dei pagamenti dei clienti in Excel

Inoltre, è possibile eseguire l'operazione di ordinamento sulle voci di pagamento o anche Filtro Per illustrare la situazione, applicheremo il metodo Filtro per visualizzare i dettagli informativi di Carta di credito Pertanto, per eseguire l'operazione, attenersi alla seguente procedura.

FASI:

• Per prima cosa, selezionare un'intestazione qualsiasi.
• Quindi, selezionare Home ➤ Editing ➤ Ordina e filtra ➤ Filtro .

• Successivamente, selezionare l'icona a discesa accanto alla voce Metodo di pagamento e verificare la presenza di Carta di credito .
• Come risultato, restituirà l'elenco con Carta di credito solo i dati di pagamento.

Per saperne di più: Come tenere traccia di fatture e pagamenti in Excel (3 esempi ideali)

Conclusione

D'ora in poi, sarete in grado di Tenere traccia di Pagamenti dei clienti in Excel Continuate a usarli e fateci sapere se avete altri modi per eseguire il compito. Seguite l'ExcelWIKI Non dimenticate di lasciare commenti, suggerimenti o domande nella sezione commenti qui sotto.