جدول المحتويات
يعد امتلاك قالب تعقب الدفع أمرًا أساسيًا في جميع أنواع الأعمال التي تحتوي على مدفوعات العملاء . يختلف رقم الفاتورة وتاريخ الدفع وطرق الدفع وما إلى ذلك لكل عميل. لكنها لا تزال مقصورة على بعض المتغيرات المحددة. قد يكون إدخال البيانات لكل عميل مرهقًا ويستغرق وقتًا طويلاً. أيضًا ، يمكننا إزالة حمولة ضخمة باستخدام المتتبع الديناميكي. مع وضع كل هذه الأمور في الاعتبار ، ستوضح لك هذه المقالة الإجراءات خطوة بخطوة من أجل تتبع مدفوعات العملاء في Excel .
تنزيل النموذج
قم بتنزيل النموذج التالي للتدرب بنفسك.
تتبع مدفوعات العملاء. xlsx
إجراءات خطوة بخطوة إلى تتبع مدفوعات العملاء في Excel
قد يكون من الصعب الاحتفاظ بسجلات جميع تفاصيل الدفع للعملاء. ولكن ، يمكننا ببساطة إنشاء أداة تعقب في Excel مع جميع المعلومات اللازمة للحفاظ على مسار مميز للمدفوعات. عادة ما يكون لدى الشركة قائمة بالمنتجات وسعرها المحدد و / أو الخصومات وبعض أنظمة الدفع الخاصة. لذلك ، سيكون الأمر فعالًا إذا تمكنا من إنشاء نموذج لا يتعين علينا فيه تلبية جميع التفاصيل ويمكننا فقط إدخالها ببضع نقرات. لذلك ، اتبع الخطوات لإنشاء قالب إلى تتبع مدفوعات العملاء في Excel .
الخطوة 1 : إدخال العنوان لمدفوعات العملاءفي Excel
- أولاً ، افتح ورقة عمل Excel .
- ثم اكتب كل المعلومات الضرورية العنوان لبيانات الدفع. انظر إلى الصورة التالية للحصول على فهم أفضل.
الخطوة 2: إدخال مدفوعات العملاء وتطبيق التحقق من صحة البيانات
- واحدًا تلو الآخر ، أدخل التفاصيل بعناية.
- في الصورة أدناه ، نضع كل من الفاتورة الأرقام ، تواريخ الدفع ، و العميل الأسماء .
- بعد ذلك ، تحت عنوان المنتج ، حدد النطاق D2: D6 لتطبيق التحقق من صحة البيانات .
ملاحظة: التحقق من صحة البيانات يخفف من مشكلة إجراء إدخال البيانات. لا يتعين علينا كتابة الإدخالات لكل دفعة. يمكننا فقط النقر فوق خيار بهذه الميزة.
- الآن ، انتقل إلى البيانات ➤ أدوات البيانات ➤ التحقق من صحة البيانات .
- بعد ذلك ، حدد البيانات التحقق من الصحة .
- نتيجة لذلك ، سيظهر مربع الحوار التحقق من صحة البيانات .
- بعد ذلك ، اختر قائمة في حقل السماح.
- بعد ذلك ، اكتب Pen Drive ، Hard Disk ، SD Card ، SDHC Card ، SDXC Card في مربع المصدر.
- اضغط على موافق .
- أخيرًا ، حدد أي خلية في النطاق D2: D6 . سيعود رمز القائمة المنسدلة.
- وبالتالي ، ستتمكن من النقر فوق خيار لإدخال المنتج بدلاً من الكتابة مرارًا وتكرارًا.
الخطوة 3: إنشاء تفاصيل الدفع الديناميكي
A Dynamic Excel Tracker يمكن أن يزيل الكثير من الأحمال حيث لا يتعين علينا إجراء تحديثات يدوية في كل عملية حسابية. على سبيل المثال ، علينا حساب فاتورة لكل عميل. ولكن ، يمكن أن تتغير في أي وقت عندما يتم تحديث السعر أو تتغير قيمة الخصم. لذلك ، اتبع العملية أدناه لأداء المهمة.
- أدخل الكمية ، سعر الوحدة ، و الخصم أولاً.
- بعد ذلك ، سنطبق صيغة بسيطة لحساب الفاتورة .
- لهذا الغرض ، في الخلية H2 ، اكتب الصيغة:
=(E2*F2)-G2
- ثم اضغط أدخل واستخدم أداة الملء التلقائي لمعرفة الآخر الفواتير .
ملاحظة: هنا ، يصبح الفاتورة ديناميكيًا باستخدام معادلة. يمكننا تحديث سعر الوحدة في أي وقت وكذلك الخصومات . ومع ذلك ، لا يتعين علينا حساب الفواتير يدويًا .
- أخيرًا ، قم بتطبيق التحقق من صحة البيانات لـ طرق الدفع . انظر الصورة أدناه.
الخطوة 4: حساب إجمالي الفاتورة
- حدد الخلية H7 في البداية.
- ثم اكتب الصيغة:
=SUM(H2:H6)
- أخيرًا ، اضغط على أدخل لإرجاع التجميع.
ملاحظة: تحسب الدالة SUM إجمالي H2: H6 .
الخطوة 5: إنشاءملخص المدفوعات الديناميكي
علاوة على ذلك ، يمكننا أيضًا عمل ملخص بناءً على فئة معينة بصرف النظر عن تتبع مدفوعات العملاء في Excel . في مثالنا ، سنشكل ملخصًا ديناميكيًا لقائمة العناصر المخفضة ، والعدد الإجمالي لكل طريقة دفع . ومن ثم ، تعرف على العملية أدناه.
- أولاً ، حدد الخلية C10 واكتب الصيغة:
=IF(G20,D2,"")
- بعد ذلك ، اضغط على Enter واستخدم AutoFill لإرجاع قائمة العناصر المخفضة فقط.
ملاحظة: تبحث الدالة IF عن القيم في العمود الخصم وترجع هذا الاسم المنتج إذا تم العثور عليه. خلاف ذلك ، يتم إرجاعه فارغًا.
- مرة أخرى ، اختر F10 للعثور على العدد الإجمالي لكل طريقة الدفع .
- اكتب الصيغة :
=COUNTIF(I2:I6,"Credit Card")
- اضغط على أدخل لإرجاع النتيجة.
ملاحظة: استبدل بطاقة الائتمان بـ بطاقة الخصم و النقد في الدالة COUNTIF الوسيطة للعثور على عدد الدفعات بطاقة الخصم و النقدية على التوالي.
الإخراج النهائي
أخيرًا ، توضح مجموعة البيانات التالية المخرجات النهائية لتعقب مدفوعات العملاء في Excel .
اقرأ المزيد: كيفية تتبع طلبات العملاء في Excel (بخطوات سهلة)
الفرز والتصفيةتعقب مدفوعات العملاء في Excel
بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك إجراء عملية الفرز على إدخالات الدفع أو حتى تصفية عليها. للتوضيح ، سنطبق عامل التصفية لعرض تفاصيل المعلومات الخاصة بدفعات بطاقة الائتمان . لذلك ، اتبع الخطوات أدناه لتنفيذ العملية.
الخطوات:
- أولاً ، حدد أي رأس.
- ثم حدد الصفحة الرئيسية ➤ التحرير ➤ فرز & أمبير ؛ عامل التصفية ➤ التصفية .
- بعد ذلك ، حدد رمز القائمة المنسدلة بجوار رأس طريقة الدفع وتحقق بالنسبة لـ بطاقة الائتمان .
- نتيجة لذلك ، ستعيد القائمة مع تفاصيل الدفع بطاقة الائتمان فقط.
اقرأ المزيد: كيفية تتبع الفواتير والمدفوعات في Excel (3 أمثلة مثالية)
الخاتمة
من الآن فصاعدًا ، ستتمكن من تتبع مدفوعات العملاء في Excel باتباع الإجراءات الموضحة أعلاه. استمر في استخدامها وأخبرنا إذا كان لديك المزيد من الطرق للقيام بهذه المهمة. اتبع موقع الويب ExcelWIKI لمزيد من المقالات مثل هذا. لا تنس إسقاط التعليقات أو الاقتراحات أو الاستفسارات إذا كان لديك أي منها في قسم التعليقات أدناه.
