Зміст
Наявність шаблону для відстеження платежів є фундаментальним у всіх видах бізнесу, який містить Платежі клієнтів Номер рахунку-фактури, дата оплати, способи оплати і т.д. відрізняються для кожного клієнта. Але все ж вони обмежені деякими конкретними варіантами. Введення даних для кожного клієнта може бути виснажливим і трудомістким. Крім того, ми можемо зняти величезне навантаження за допомогою динамічного трекера. Маючи все це на увазі, в цій статті ми покажемо вам покрокову процедуру, щоб Відстежуйте з Платежі клієнтів в Excel .
Завантажити шаблон
Завантажте наступний шаблон, щоб потренуватися самостійно.
Відстеження платежів клієнтів.xlsxПокрокова інструкція з обліку платежів клієнтів в Excel
Ведення обліку всіх платіжних реквізитів клієнтів може стати непосильною задачею. Але ми можемо просто створити трекер в Excel з усією необхідною інформацією для чіткого відстеження платежів. Зазвичай компанія має перелік товарів, їх конкретну ціну та/або знижки, а також певну платіжну систему. Тому буде ефективно, якщо ми зможемо створити шаблон, в якому нам не потрібно буде заповнювати всі деталі, а можна буде просто ввести їх кількома кліками. Отже, виконайте наступні кроки для створення шаблону. Шаблон до Відстежуйте з Платежі клієнтів в Excel .
КРОК 1: Введення заголовків для клієнтських платежів в Excel
- По-перше, відкрийте Таблиця Excel.
- Потім введіть всі необхідні дані Заголовок Для кращого розуміння подивіться на наступний малюнок.
КРОК 2: Введення платежів клієнтів та перевірка даних
- Уважно вводьте дані одну за одною.
- На наведеному нижче зображенні ми розміщуємо відповідні Рахунок-фактура Цифри , Дати платежів і Імена клієнтів .
- Після цього, в рамках Продукт заголовок, виберіть діапазон D2:D6 для подачі заявки Перевірка даних .
ПРИМІТКА: Перевірка даних полегшує процедуру введення даних. Нам не потрібно вводити дані для кожного платежу, ми можемо просто натиснути на опцію з цією функцією.
- Тепер перейдіть до Дані ➤ Інструменти даних ➤ Перевірка даних .
- Далі оберіть Перевірка даних .
- Як наслідок, на сьогоднішній день в Україні діє Перевірка даних з'явиться діалогове вікно.
- Після цього оберіть Список в Дозвольте поле.
- Після цього введіть Флешка, жорсткий диск, SD-карта, SDHC-карта, SDXC-карта в Коробка з джерелом.
- Преса ГАРАЗД. .
- Нарешті, виберіть будь-яку комірку в діапазоні D2:D6 Він поверне випадаючу іконку.
- Таким чином, ви зможете натиснути опцію для Продукт замість того, щоб вводити дані знову і знову.
КРОК 3: Створіть динамічні платіжні реквізити
A Динамічний Excel Tracker може зняти величезне навантаження, оскільки нам не потрібно вручну оновлювати кожен розрахунок. Наприклад, ми повинні розрахувати Білл Але вона може змінитися в будь-який момент при оновленні ціни або зміні величини знижки. Отже, дотримуйтесь наведеного нижче процесу, щоб виконати завдання.
- Введіть Кількість , Ціна за одиницю і Спочатку знижка.
- Після цього ми застосуємо просту формулу для Розрахунок рахунку.
- З цією метою в камері H2 введіть формулу:
=(E2*F2)-G2 - Потім натисніть Увійдіть та використання інструмент автозаповнення дізнатися про інше Векселі .
ПРИМІТКА: Тут, в рамках програми "Відкритий світ", відбулася презентація Білл стає динамічною завдяки використанню формули. Ми можемо оновити Ціна за одиницю у будь-який час, а також Знижки При цьому, нам не доведеться вручну розраховувати Векселі більше.
- Нарешті, застосуйте Перевірка даних для Способи оплати Дивіться зображення нижче.
КРОК 4: Розрахувати загальний рахунок
- Виділити комірку H7 спочатку.
- Потім введіть формулу:
=SUM(H2:H6) - Наостанок, натисніть Увійдіть повернути підсумок.
ПРИМІТКА: Функція SUM підраховує загальну суму H2:H6 .
КРОК 5: Створення динамічного звіту про платежі
Крім того, ми також можемо зробити зведення за конкретною категорією, окрім Відстежуємо з Платежі клієнтів в Excel У нашому прикладі сформуємо Динамічне резюме за списком Товари зі знижкою і загальний підрахунок для кожного Спосіб оплати Отже, вивчіть наведений нижче процес.
- Перш за все, виділяємо комірку C10 та введіть формулу:
=IF(G20,D2,"") - Далі натисніть Увійдіть та використання Автозаповнення повернути список Товари зі знижкою тільки.
ПРИМІТКА: Функція IF шукає значення в масиві Знижка стовпчик і повертає, що Продукт Інакше повертається пустий рядок.
- Знову ж таки, обирайте F10 знайти загальну кількість для кожного Спосіб оплати .
- Введіть формулу:
=COUNTIF(I2:I6, "Кредитна картка") - Преса Увійдіть щоб повернути результат.
ПРИМІТКА: Замінити Кредитна картка з Дебетова картка і Готівка в КОУНТІФ функція аргумент для знаходження кількості для Дебетова картка і Готівка платежів відповідно.
Кінцевий результат
Нарешті, наступний набір даних демонструє кінцевий результат Платежі клієнтів трекер в Excel .
Читати далі: Як вести облік замовлень клієнтів в Excel (покроково)
Сортування та фільтрація трекеру платежів клієнтів в Excel
Додатково можна виконати операція сортування на платіжних записах або навіть Фільтр Для ілюстрації застосуємо Фільтр переглянути інформаційну довідку про Кредитна картка Тому для здійснення операції необхідно виконати наступні дії.
КРОКИ:
- Спочатку виберіть будь-який заголовок.
- Потім виберіть Головна ➤ Редагування ➤ Сортування та фільтрація ➤ Фільтр .
- Після цього оберіть іконку, що випадає, навпроти напису Спосіб оплати заголовок і перевірте на наявність Кредитна картка .
- В результаті він поверне список з Кредитна картка тільки платіжні реквізити.
Читати далі: Як вести облік рахунків-фактур та платежів в Excel (3 ідеальних приклади)
Висновок
Відтепер ви зможете Відстежуйте з Платежі клієнтів в Excel Використовуйте їх і надалі та повідомляйте нам, якщо у вас є інші способи виконання завдання. Слідуйте ExcelWIKI Не забувайте залишати коментарі, пропозиції чи запитання, якщо вони у вас є, у розділі коментарів нижче.
