Да се ​​има шаблон за следење на плаќањата е фундаментално во сите видови на бизнис што содржи Плаќања од клиенти . Бројот на фактурата, датумот на плаќање, начините на плаќање итн. се различни за секој клиент. Но, сепак, тие се ограничени на некои специфични варијанти. Внесувањето податоци за секој клиент може да биде исцрпувачки и одзема многу време. Исто така, можеме да тргнеме огромен товар со помош на динамичен тракер. Имајќи ги предвид сите овие, овој напис ќе ви ги покаже чекор-по-чекор процедурите за Следете на Плаќања од клиенти во Excel .

Преземете го Шаблонот

Преземете го следниов образец за да го вежбате сами.

Чекор по чекор процедури за Следете ги плаќањата на клиентите во Excel

Може да биде огромно да се чуваат евиденциите за сите детали за плаќање на клиентите. Но, можеме едноставно да создадеме тракер во Excel со сите потребни информации за да водиме посебна евиденција на плаќањата. Една компанија обично има список на производи, нивната специфична цена и/или попусти и одреден систем на плаќање. Значи, ќе биде ефикасно ако можеме да изградиме образец каде што не мора да ги исполнуваме сите детали и можеме само да ги внесеме со неколку кликања. Затоа, следете ги чекорите за создавање Шаблон до Следете на Плаќања од клиенти во Excel .

ЧЕКОР 1 : Внес на наслов за плаќања од клиентиво Excel

• Прво, отворете работен лист Excel.
• Потоа, напишете ги сите ваши потребни Наслов информации за податоците за плаќањето. Погледнете ја следнава слика за подобро разбирање.

ЧЕКОР 2: Внесете плаќања од клиенти и применете валидација на податоци

• Еден по еден , внесете ги деталите внимателно.
• На сликата подолу, ги ставаме соодветните Фактура Броеви , Датуми на плаќање и Клиент Имиња .
• Потоа, под заглавието Производ , изберете го опсегот D2:D6 за примена на Валидација на податоци .

ЗАБЕЛЕШКА: Потврдувањето на податоците ја ублажува маката на процедурата за внесување податоци. Не мора да ги пишуваме записите за секое плаќање. Можеме само да кликнеме на една опција со оваа функција.

• Сега, одете во Податоци ➤ Алатки за податоци ➤ Валидација на податоци .
• Следно, изберете Податоци Валидација .

• Како резултат на тоа, полето за дијалог Потврда на податоци ќе се појави.
• После, изберете Список во полето Дозволи.
• Подоцна, напишете Диск за пенкало, хард диск, SD-картичка, SDHC картичка, SDXC картичка во полето Извор.

• Притиснете OK .
• На крај, изберете која било ќелија во опсегот D2: D6 . Ќе врати паѓачка икона.
• Така, ќе треба да кликнете на опција за производ запис наместо да пишувате постојано.

ЧЕКОР 3: Создадете динамични детали за плаќање

А Dynamic Excel Tracker може да повлече огромни оптоварувања бидејќи не мора да правиме рачни ажурирања при секоја пресметка. На пример, треба да ја пресметаме сметката на секој клиент. Но, може да се смени во секое време кога цената ќе се ажурира или кога ќе се промени вредноста на попустот. Затоа, следете го процесот подолу за да ја извршите задачата.

• Прво внесете ги Количина , Единечна цена и Попуст.
• После тоа, ќе примениме едноставна формула за пресметката на сметката.

• За таа цел, во ќелијата H2 , напишете ја формулата:

• Потоа, притиснете Enter и користете ја алатката Автоматско пополнување за да го дознаете другото Сметки .

ЗАБЕЛЕШКА: Тука, сметка станува динамична со употреба на формула. Можеме да ја ажурираме Единечната цена во секое време, а исто така и Попустите . Сепак, повеќе не мораме рачно да ги пресметуваме сметките .

• Конечно, применете ја Потврда на податоци за Начини на плаќање . Погледнете ја сликата подолу.

ЧЕКОР 4: Пресметајте ја вкупната сметка

• Изберете ја ќелијата H7 на почетокот.
• Потоа, напишете ја формулата:

• Конечно, притиснете Enter за да се врати збирот.

ЗАБЕЛЕШКА: Функцијата SUM го пресметува вкупниот број на H2:H6 .

ЧЕКОР 5: ГенерирајтеРезиме на динамички плаќања

Покрај тоа, можеме да направиме и резиме врз основа на одредена категорија, освен Водење евиденција на Плаќања од клиенти во Excel . Во нашиот пример, ќе формираме Динамично резиме за списокот со артикли со попуст и вкупниот број за секој Начин на плаќање . Оттука, научете го процесот подолу.

• Прво, изберете ја ќелијата C10 и напишете ја формулата:

• Следно, притиснете Enter и користете Автоматско пополнување за да го вратите списокот со Стами со попуст само.

БЕЛЕШКА: Функцијата IF ги бара вредностите во колоната Попуст и враќа тоа производ име ако се најде. Во спротивно, се враќа празно.

• Повторно, изберете F10 за да го најдете вкупниот број за секој Начин на плаќање .
• Внесете ја формулата :

• Притиснете Enter за да го вратите резултатот.

ЗАБЕЛЕШКА: Заменете ја Кредитна картичка со Дебитна картичка и Готовина во аргументот COUNTIF функција за да се најде бројот за дебитна картичка и готовина , соодветно.

Финален излез

На крајот, следнава база на податоци го демонстрира конечниот излез на Customer Payments tracker во Excel .

Прочитај Повеќе: Како да ги следите нарачките од клиенти во Excel (со лесни чекори)

Подреди и филтрирајСледење за плаќања на клиенти во Excel

Дополнително, можете да ја извршите операцијата Сортирање на записите за плаќање или дури и Филтрирајте ги . За илустрација, ќе го примениме Филтерот за да ги видите информациите за плаќањата Кредитна картичка . Затоа, следете ги чекорите подолу за да ја извршите операцијата.

ЧЕКОРИ:

• Прво, изберете кое било заглавие.
• Потоа, изберете Дома ➤ Уредување ➤ Подреди & засилувач; Филтер ➤ Филтер .

• Потоа, изберете ја паѓачката икона покрај заглавието Начин на плаќање и проверете за Кредитна картичка .
• Како резултат на тоа, ќе ја врати листата со Кредитна картичка само детали за плаќање.

Прочитајте повеќе: Како да ги следите фактурите и плаќањата во Excel (3 идеални примери)

Заклучок

Отсега натаму, ќе можете да Водете сметка на Плаќањата на клиентите во Excel следејќи ги горе опишаните процедури. Продолжете да ги користите и кажете ни дали имате повеќе начини да ја извршите задачата. Следете ја страницата ExcelWIKI за повеќе статии како оваа. Не заборавајте да кажете коментари, предлози или прашања доколку имате во делот за коментари подолу.