Spis treści
Posiadanie szablonu śledzenia płatności jest fundamentalne w każdym rodzaju biznesu, który zawiera Płatności od klientów Numer faktury, data płatności, metody płatności, itp. są różne dla każdego klienta, ale nadal są ograniczone do pewnych określonych wariantów. Wprowadzanie danych dla każdego klienta może być męczące i czasochłonne. Ponadto, możemy zdjąć z niego ogromne obciążenie za pomocą dynamicznego trackera. Mając to wszystko na uwadze, ten artykuł pokaże Ci procedury krok po kroku, aby Śledź z Płatności od klientów w Excel .
Pobierz szablon
Pobierz poniższy szablon do samodzielnego przećwiczenia.
Śledzenie płatności klientów.xlsxProcedury śledzenia płatności klientów w Excelu krok po kroku
Prowadzenie ewidencji wszystkich szczegółów płatności klientów może być przytłaczające, ale możemy po prostu stworzyć tracker w Excel Firma zazwyczaj posiada listę produktów, ich ceny, i/lub rabaty, oraz określony system płatności. Tak więc, będzie dobrze, jeśli zbudujemy szablon, w którym nie będziemy musieli wypełniać wszystkich szczegółów i będziemy mogli je po prostu wprowadzić za pomocą kilku kliknięć. Szablon do Śledź z Płatności od klientów w Excel .
KROK 1: Wprowadzenie nagłówka dla płatności klienta w Excelu
- Po pierwsze, otwórz Arkusz Excela.
- Następnie wpisz wszystkie niezbędne Nagłówek info dla danych płatności. Spójrz na poniższy obrazek, aby lepiej zrozumieć.
KROK 2: Wprowadź płatności klientów i zastosuj walidację danych
- Po kolei wprowadzaj dokładnie szczegóły.
- Na poniższym obrazku umieszczamy odpowiednie Faktura Numery , Terminy płatności oraz Nazwy klientów .
- Następnie, w ramach Produkt nagłówek, wybierz zakres D2:D6 za stosowanie Walidacja danych .
UWAGA: Walidacja danych łagodzi kłopoty związane z procedurą wprowadzania danych. Nie musimy wpisywać pozycji dla każdej płatności, możemy po prostu kliknąć opcję dzięki tej funkcji.
- Teraz przejdź do Dane ➤ Narzędzia danych ➤ Walidacja danych .
- Następnie należy wybrać Walidacja danych .
- W związku z tym Walidacja danych Pojawi się okno dialogowe.
- Następnie należy wybrać Wykaz w Zezwól na pole.
- Następnie typ Pen Drive,Hard Disk,SD Card,SDHC Card,SDXC Card w Skrzynka źródłowa.
- Naciśnij OK .
- Na koniec zaznacz dowolną komórkę w zakresie D2:D6 . To zwróci ikonę rozwijaną.
- W ten sposób będziesz mógł kliknąć opcję dot. Produkt zamiast wpisywać w kółko to samo.
KROK 3: Tworzenie dynamicznych szczegółów płatności
A Dynamic Excel Tracker może zdjąć ogromne obciążenia, ponieważ nie musimy wykonywać ręcznych aktualizacji przy każdym obliczeniu. Na przykład, musimy obliczyć Bill Ale może on ulec zmianie w każdej chwili, gdy cena zostanie zaktualizowana lub wartość rabatu ulegnie zmianie. Wykonaj więc poniższy proces, aby wykonać to zadanie.
- Wprowadź Ilość , Cena jednostkowa oraz Rabat pierwszy.
- Następnie zastosujemy prosty wzór na. Wyliczanie rachunków.
- W tym celu, w komórce H2 , wpisz wzór:
=(E2*F2)-G2 - Następnie naciśnij Wejdź na stronę i używać narzędzie AutoFill aby poznać drugiego Rachunki .
UWAGA: Tutaj Bill staje się dynamiczna dzięki zastosowaniu formuły. Możemy aktualizować Cena jednostkowa w każdej chwili, a także Rabaty ...ale nie musimy ręcznie obliczać Rachunki więcej.
- Wreszcie, zastosuj Walidacja danych dla Metody płatności . Zobacz poniższy obrazek.
KROK 4: Oblicz całkowity rachunek
- Wybierz komórkę H7 na początku.
- Następnie wpisz formułę:
=SUM(H2:H6) - Na koniec naciśnij Wejdź na stronę aby zwrócić sumowanie.
UWAGA: Funkcja SUM oblicza sumę H2:H6 .
KROK 5: Generowanie dynamicznego podsumowania płatności
Co więcej, możemy również dokonać podsumowania na podstawie konkretnej kategorii oprócz Śledzenie z Płatności od klientów w Excel W naszym przykładzie utworzymy Podsumowanie dynamiczne dla listy Pozycje objęte rabatem oraz całkowitą liczbę dla każdego Sposób płatności . Stąd też, naucz się poniższego procesu.
- Najpierw należy wybrać komórkę C10 i wpisać wzór:
=IF(G20,D2,"") - Następnie naciśnij Wejdź na stronę i używać AutoFill aby zwrócić listę Pozycje objęte rabatem tylko.
UWAGA: Funkcja IF szuka wartości w Rabat i zwraca, że Produkt jeśli zostanie znaleziona, w przeciwnym razie zwraca puste miejsce.
- Ponownie, wybierz F10 aby znaleźć całkowitą liczbę dla każdego Sposób płatności .
- Wpisz wzór:
=COUNTIF(I2:I6, "Credit Card") - Naciśnij Wejdź na stronę aby zwrócić wynik.
UWAGA: Wymienić Karta kredytowa z Karta debetowa oraz Gotówka w TRYBUNAŁ funkcja aby znaleźć liczbę dla Karta debetowa oraz Gotówka odpowiednio płatności.
Wyjście końcowe
Na koniec, poniższy zestaw danych demonstruje ostateczne wyjście z Płatności od klientów tropiciel w Excel .
Read More: Jak śledzić zamówienia klientów w Excelu (z prostymi krokami)
Sortowanie i filtrowanie płatności klientów w Excelu
Dodatkowo można wykonać operacja sortowania na zapisach dotyczących płatności lub nawet Filtr Aby to zilustrować, zastosujemy Filtr aby wyświetlić szczegóły informacji o Karta kredytowa płatności. Dlatego wykonaj poniższe kroki, aby przeprowadzić operację.
KROKI:
- Najpierw wybierz dowolny nagłówek.
- Następnie należy wybrać Home ➤ Editing ➤ Sort & Filter ➤ Filter .
- Następnie należy wybrać ikonę rozwijaną obok Sposób płatności nagłówek i sprawdzić, czy Karta kredytowa .
- W rezultacie zwróci listę z Karta kredytowa tylko szczegóły dotyczące płatności.
Read More: Jak śledzić faktury i płatności w Excelu (3 idealne przykłady)
Wniosek
Od tej pory będziesz mógł Śledź z Płatności od klientów w Excel stosując się do wyżej opisanych procedur.Korzystaj z nich i daj nam znać, jeśli masz więcej sposobów na wykonanie zadania.Śledź ExcelWIKI Nie zapomnij upuścić komentarzy, sugestii lub zapytań, jeśli masz jakieś w sekcji komentarzy poniżej.
