Enhavtabelo
Havi ŝablonon pri pagspurilo estas fundamenta en ĉiaj komercoj, kiuj enhavas Klientajn Pagojn . La faktura nombro, dato de pago, pagmanieroj, ktp. estas malsimilaj por ĉiu kliento. Sed tamen ili estas limigitaj al iuj specifaj variantoj. La enigo de datumoj por ĉiu kliento povas esti elĉerpa kaj tempopostula. Ankaŭ, ni povas demeti grandegan ŝarĝon uzante dinamikan spurilon. Konsiderante ĉion ĉi, ĉi tiu artikolo montros al vi la paŝo-post-paŝajn procedurojn por Konservi de klientaj pagoj en Excel .
Elŝutu Ŝablonon
Elŝutu la sekvan ŝablonon por ekzerci per vi mem.
Spuri Klientajn Pagojn.xlsx
Paŝon post paŝo Proceduroj por Konservu Pagojn de Klientaj en Excel
Povas esti superforta konservi la registrojn de ĉiuj pagodetaloj de klientoj. Sed, ni povas simple krei spurilon en Excel kun ĉiuj necesaj informoj por konservi klaran spuron de la pagoj. Firmao kutime havas liston de produktoj, ilian specifan prezon, kaj/aŭ rabatojn, kaj iun apartan pagsistemon. Do, ĝi estos efika se ni povas konstrui ŝablonon kie ni ne devas plenumi ĉiujn detalojn kaj nur povas enigi ilin per kelkaj klakoj. Sekve, sekvu la paŝojn por krei Ŝablonon por Konservi de klientaj pagoj en Excel .
PAŜO 1 : Titoli Eniro por Klientaj Pagojen Excel
- Unue, malfermu Excel-folion.
- Do, tajpu ĉiujn viajn necesajn Titol informojn por la pagdatumoj. Rigardu la sekvan bildon por pli bona kompreno.
PAŜO 2: Enigu Klientajn Pagojn kaj Apliki Datuman Validon
- Unuope , enigu la detalojn zorge.
- En la suba bildo, ni metas la respektivajn Fakturon Nombrojn , Pagdatojn , kaj Kliento Nomoj .
- Post tio, sub la Produkto kapo, elektu la gamon D2:D6 por apliki Datuman Validon .
NOTO: Valumado de datumoj mildigas la problemon de la proceduro de enigo de datumoj. Ni ne devas tajpi la enskribojn por ĉiu pago. Ni povas simple klaki opcion kun ĉi tiu funkcio.
- Nun, iru al Datumoj ➤ Datumoj ➤ Datumvalidigo .
- Sekva, elektu Datumoj. Valumado .
- Kiel rezulto, la dialogkesto Datumvalidado aperos.
- Poste, elektu Listo en la kampo Permesi.
- Poste, tajpu Pen Drive, Malmola Disko, SD-Karto, SDHC-Karto, SDXC-Karto en la Fontokesto.
- Premu OK .
- Fine, elektu ajnan ĉelon en la intervalo D2:D6 . Ĝi resendos fal-piktogramon.
- Tiel, vi povos klaki opcion por la Produkto eniro anstataŭ tajpi ree.
PAŜO 3: Krei Dinamikajn Pagajn Detalojn
A Dinamika Excel-Spurilo povas forpreni grandegajn ŝarĝojn ĉar ni ne devas fari manajn ĝisdatigojn pri ĉiu kalkulo. Ekzemple, ni devas kalkuli la Fakturon de ĉiu kliento. Sed ĝi povas ŝanĝiĝi iam ajn kiam la prezo ĝisdatiĝas aŭ la rabatvaloro ŝanĝiĝas. Do, sekvu la ĉi-suban procezon por plenumi la taskon.
- Enigu la Kvanton , Unuoprezo , kaj Rabaton unue.
- Post tio, ni aplikos simplan formulon por la kalkulo de Bill.
- Por tiu celo, en ĉelo H2 , tajpu la formulon:
=(E2*F2)-G2
- Tiam premu Enigu kaj uzu la Aŭtomatplenigilon por trovi la alian Fakturoj .
NOTU: Ĉi tie, la Bakturo iĝas dinamika per la uzo de la formulo. Ni povas ĝisdatigi la Unuan Prezon iam ajn kaj ankaŭ la Rabatojn . Tamen, ni ne plu devas permane kalkuli la Fakturojn .
- Fine, apliku la Datuman Validon por Pagmetodoj . Vidu la suban bildon.
PAŜO 4: Kalkuli Totalan Fakturon
- Unue elektu ĉelon H7 .
- Tiam, tajpu la formulon:
=SUM(H2:H6)
- Fine, premu Enigu por redoni la sumon.
NOTU: La funkcio SUM kalkulas la sumon de H2:H6 .
PAŜO 5: GeneruResumo de Dinamika Pagoj
Cetere, ni ankaŭ povas fari resumon bazitan sur specifa kategorio krom Konservado de Trako de Klientaj Pagoj en Excel . En nia ekzemplo, ni formos Dinamikan Resumon por la listo de Rabatitaj Eroj , kaj la totalan kalkulon por ĉiu Pagmetodo . Tial lernu la suban procezon.
- Unue, elektu ĉelon C10 kaj tajpu la formulon:
=IF(G20,D2,"")
- Sekva, premu Enigu kaj uzu Aŭtomata plenigo por redoni la liston de Rabatitaj Eroj nur.
NOTU: La SE-funkcio serĉas la valorojn en la Rabato kolumno kaj redonas tiu Produkto nomo se trovite. Alie, ĝi resendas malplena.
- Denove, elektu F10 por trovi la totalan kalkulon por ĉiu Pagmetodo .
- Tajpu la formulon :
=COUNTIF(I2:I6,"Credit Card")
- Premu Enigu por redoni la rezulton.
NOTO: Anstataŭigi Kreditkarton per Debetkarto kaj Kontantmono en la argumento COUNTIF funkcio por trovi la kalkulon por Debetkarto kaj Kontanta pagoj respektive.
Fina Eligo
Laste, la sekva datumaro montras la finan eligon de la spurilo Klientaj Pagoj en Excel .
Legu Pli: Kiel Spuri Klientajn Mendojn en Excel (Kun Facilaj Paŝoj)
Ordigi kaj FiltriliSpurilo de Pagoj de Kliento en Excel
Aldone, vi povas plenumi la Ordigi operacion sur la pagaĵoj aŭ eĉ Filtri ilin. Por ilustri, ni aplikos la Filtrilon por vidi la informajn detalojn de Kreditkarto pagoj. Sekve, sekvu la paŝojn sube por efektivigi la operacion.
PAŜOJ:
- Unue elektu ajnan kaplinion.
- Tiam elektu Hejmo ➤ Redaktado ➤ Ordigi & Filtrilo ➤ Filtrilo .
- Post tio, elektu la fal-pikonon apud la kaplinio Pagmetodo kaj kontrolu por Kreditkarto .
- Kiel rezulto, ĝi resendos la liston kun Kreditkarto nur pagodetaloj.
Legu Pli: Kiel Konservi Fakturojn kaj Pagojn en Excel (3 Idealaj Ekzemploj)
Konkludo
De nun, vi povos Konservi de klientaj pagoj en Excel sekvante la supre priskribitajn procedurojn. Daŭre uzu ilin kaj informu nin ĉu vi havas pli da manieroj fari la taskon. Sekvu la retejon de ExcelWIKI por pliaj artikoloj kiel ĉi tio. Ne forgesu faligi komentojn, sugestojn aŭ demandojn se vi havas iujn en la komenta sekcio sube.
