Sadržaj
Posjedovanje predloška za praćenje plaćanja je osnovno u svim vrstama poslovanja koje sadrži Plaćanja kupaca . Broj računa, datum plaćanja, načini plaćanja itd. su različiti za svakog kupca. Ali ipak su ograničeni na neke specifične varijante. Unos podataka za svakog kupca može biti iscrpljujući i dugotrajan. Također, možemo skinuti ogroman teret koristeći dinamički tracker. Imajući sve ovo na umu, ovaj članak će vam pokazati korak-po-korak procedure za Pratiti korisnička plaćanja u Excelu .
Preuzmite predložak
Preuzmite sljedeći predložak da biste sami vježbali.
Pratite korisnička plaćanja.xlsx
Korak po korak procedure za Pratite plaćanja kupaca u Excel-u
Može biti teško voditi evidenciju o svim detaljima plaćanja kupaca. Ali, možemo jednostavno kreirati tracker u Excel sa svim potrebnim informacijama za jasno praćenje uplata. Kompanija obično ima listu proizvoda, njihovu specifičnu cijenu i/ili popuste i neki određeni sistem plaćanja. Dakle, biće efikasno ako možemo da napravimo šablon u kome ne moramo da ispunjavamo sve detalje i da ih možemo samo uneti sa nekoliko klikova. Stoga slijedite korake za kreiranje Šablona za Pratite Plaćanja kupaca u Excelu .
1. KORAK : Naslovni unos za plaćanja kupacau Excelu
- Prvo, otvorite Excel radni list.
- Zatim unesite sve potrebne Naslov informacije za podatke o plaćanju. Pogledajte sljedeću sliku radi boljeg razumijevanja.
KORAK 2: Unesite plaćanja korisnika i primijenite provjeru valjanosti podataka
- Jedan po jedan , pažljivo unesite detalje.
- Na donjoj slici postavljamo odgovarajuće Fakture Brojeve , Datum plaćanja i Kupac Imena .
- Nakon toga, pod zaglavljem Proizvod , odaberite raspon D2:D6 za primjenu Provjera valjanosti podataka .
NAPOMENA: Provjera valjanosti podataka ublažava probleme u proceduri unosa podataka. Ne moramo unositi unose za svaku uplatu. Možemo samo kliknuti na opciju sa ovom funkcijom.
- Sada idite na Podaci ➤ Alati za podatke ➤ Validacija podataka .
- Sljedeće odaberite Podaci Validacija .
- Kao rezultat toga, dijaloški okvir Provjera valjanosti podataka će iskočiti.
- Nakon toga, odaberite Lista u polju Dozvoli.
- Nakon toga ukucajte Pen Drive,Hard Disk,SD Card,SDHC Card,SDXC Card u polje Source.
- Pritisnite OK .
- Na kraju, odaberite bilo koju ćeliju u rasponu D2:D6 . Vratit će padajuću ikonu.
- Dakle, moći ćete kliknuti na opciju za unos Proizvod umjesto da kucate iznova i iznova.
KORAK 3: Kreirajte podatke o dinamičkom plaćanju
A Dynamic Excel Tracker može skinuti ogromna opterećenja jer ne moramo ručno ažurirati svaki izračun. Na primjer, moramo izračunati Račun svakog kupca. Ali, može se promijeniti u bilo kojem trenutku kada se cijena ažurira ili promijeni vrijednost popusta. Dakle, slijedite donji postupak da izvršite zadatak.
- Prvo unesite Količina , Jedičnu cijenu i Popust.
- Nakon toga, primijenit ćemo jednostavnu formulu za obračun računa.
- U tu svrhu u ćeliju H2 upišite formulu:
=(E2*F2)-G2
- Zatim pritisnite Enter i upotrijebite alat za automatsko popunjavanje da saznate ostale Računi .
NAPOMENA: Ovdje Računi postaje dinamičan korištenjem formula. Možemo ažurirati Jedičnu cijenu u bilo koje vrijeme, kao i Popusti . Ipak, više ne moramo ručno izračunavati Račune .
- Konačno, primijenite Provjeru valjanosti podataka za Načine plaćanja . Pogledajte sliku ispod.
KORAK 4: Izračunajte ukupan račun
- Najprije odaberite ćeliju H7 .
- Zatim upišite formulu:
=SUM(H2:H6)
- Na kraju pritisnite Enter za vraćanje zbrajanja.
NAPOMENA: Funkcija SUM izračunava ukupno H2:H6 .
KORAK 5: GenerirajSažetak dinamičkog plaćanja
Štaviše, možemo napraviti i sažetak na osnovu određene kategorije osim Praćenja od Plaćanja klijenata u Excelu . U našem primjeru, formirat ćemo Dinamički sažetak za listu Sniženih artikala i ukupan broj za svaki Način plaćanja . Dakle, naučite donji proces.
- Prvo, odaberite ćeliju C10 i upišite formulu:
=IF(G20,D2,"")
- Dalje, pritisnite Enter i koristite AutoFill da vratite listu samo Sniženih artikala .
NAPOMENA: Funkcija IF traži vrijednosti u stupcu Popust i vraća taj naziv proizvoda ako je pronađen. U suprotnom, vraća se prazno.
- Ponovo odaberite F10 da biste pronašli ukupan broj za svaki Način plaćanja .
- Upišite formulu :
=COUNTIF(I2:I6,"Credit Card")
- Pritisnite Enter da vratite rezultat.
NAPOMENA: Zamijenite Kreditnu karticu sa Debitnom karticom i Gotovinom u argument COUNTIF funkcija za pronalaženje broja za debitna kartica i gotovina plaćanja respektivno.
Konačni izlaz
Na kraju, sljedeći skup podataka pokazuje konačni izlaz Plaćanja kupaca tracker u Excel .
Pročitajte Više: Kako Pratiti narudžbe kupaca u Excelu (sa jednostavnim koracima)
Sortirati i filtriratiCustomer Payments Tracker u Excelu
Osim toga, možete izvršiti operaciju sortiranja na unosima plaćanja ili čak filtrirati ih. Za ilustraciju, primijenit ćemo Filter da bismo vidjeli detalje o plaćanjima Kreditnom karticom . Stoga slijedite dolje navedene korake da izvršite operaciju.
KORACI:
- Prvo odaberite bilo koje zaglavlje.
- Zatim odaberite Početna ➤ Uređivanje ➤ Sortiraj & Filter ➤ Filter .
- Nakon toga, odaberite padajuću ikonu pored zaglavlja Način plaćanja i provjerite za Kreditnu karticu .
- Kao rezultat, vratit će listu sa Kreditnom karticom samo detaljima plaćanja.
Pročitajte više: Kako pratiti fakture i plaćanja u Excelu (3 idealna primjera)
Zaključak
Od sada ćete moći Pratiti Plaćanja kupaca u Excelu prateći gore opisane procedure. Nastavite da ih koristite i javite nam ako imate više načina da izvršite zadatak. Pratite ExcelWIKI web stranicu za više ovakvih članaka. Ne zaboravite ostaviti komentare, prijedloge ili upite ako ih imate u odjeljku za komentare ispod.
