Tartalomjegyzék
Miután egy fizetési nyomkövető sablon alapvető fontosságú mindenféle üzleti, amely tartalmaz Ügyfélfizetések A számlaszám, a fizetés dátuma, a fizetési módok stb. minden egyes ügyfél esetében eltérőek. De mégis, ezek néhány konkrét változatra korlátozódnak. Az adatok bevitele minden egyes ügyfél esetében kimerítő és időigényes lehet. Továbbá, egy dinamikus nyomkövető használatával hatalmas terhet vehetünk le. Mindezeket szem előtt tartva, ez a cikk lépésről lépésre megmutatja, hogyan lehet Nyomon követés a Ügyfélfizetések a oldalon. Excel .
Sablon letöltése
Töltse le az alábbi sablont, hogy saját maga gyakorolhassa.
Ügyfélfizetések nyomon követése.xlsxLépésről lépésre eljárások az ügyfélfizetések nyomon követésére Excelben
Megterhelő lehet az ügyfelek összes fizetési részletének nyilvántartása. De egyszerűen létrehozhatunk egy nyomkövetőt a Excel az összes szükséges információval, hogy a fizetéseket egyértelműen nyomon követhessük. Egy cég általában rendelkezik a termékek listájával, azok konkrét árával és/vagy kedvezményekkel, és valamilyen konkrét fizetési rendszerrel. Így hatékony lesz, ha egy olyan sablont tudunk készíteni, ahol nem kell minden részletet teljesítenünk, és csak néhány kattintással be tudjuk őket vinni. Ezért kövessük a lépéseket, hogy létrehozzunk egy olyan Sablon a címre. Nyomon követés a Ügyfélfizetések a oldalon. Excel .
1. LÉPÉS: Az ügyfélfizetések címsorának bevitele Excelben
- Először is, nyisson meg egy Excel munkalap.
- Ezután írja be az összes szükséges Címlapon Nézze meg az alábbi képet a jobb megértés érdekében.
2. LÉPÉS: Ügyfélfizetések bevitele és az adatok érvényesítésének alkalmazása
- Egyenként, gondosan adja meg az adatokat.
- Az alábbi képen a megfelelő Számla Számok , Fizetési időpontok , és Ügyfélnevek .
- Ezt követően a Termék fejléc, válassza ki a tartományt D2:D6 a következők alkalmazásához Adatérvényesítés .
MEGJEGYZÉS: Adatérvényesítés megkönnyíti az adatbeviteli eljárást. Nem kell minden egyes fizetésnél begépelnünk a bejegyzéseket. Ezzel a funkcióval csak egy opcióra kell kattintanunk.
- Most menj a Adatok ➤ Adateszközök ➤ Adatérvényesítés .
- Ezután válassza a Adatérvényesítés .
- Ennek eredményeként a Adatérvényesítés párbeszédpanel fog megjelenni.
- Ezután válassza a Lista a Mező engedélyezése.
- Ezt követően írja be a Pen Drive,Merevlemez,SD kártya,SDHC kártya,SDXC kártya a Forrásdoboz.
- Sajtó OK .
- Végül jelölje ki a tartomány bármelyik celláját D2:D6 . Ez egy legördülő ikont fog visszaadni.
- Így, akkor kap, hogy kattintson egy opciót a Termék bejegyzést ahelyett, hogy újra és újra begépelné.
3. LÉPÉS: Dinamikus fizetési adatok létrehozása
A Dinamikus Excel nyomkövető hatalmas terheket vehet le, mivel nem kell minden számításnál kézzel frissítenünk. Például ki kell számolnunk a Bill De ez bármikor megváltozhat, amikor az ár frissül vagy a kedvezmény értéke megváltozik. Ezért kövesse az alábbi folyamatot a feladat elvégzéséhez.
- Adja meg a Mennyiség , Egységár , és Kedvezmény először.
- Ezután egy egyszerű képletet fogunk alkalmazni a Bill számítás.
- Ebből a célból a cellában H2 , írja be a képletet:
=(E2*F2)-G2 - Ezután nyomja meg a Írja be a címet. és használja az AutoFill eszköz hogy megtudja a másik Számlák .
MEGJEGYZÉS: Itt a Bill dinamikussá válik a képlet használatával. Frissíthetjük a Egységár bármikor, valamint a Kedvezmények Mégis, nem kell manuálisan kiszámítanunk a Számlák többé már nem.
- Végül alkalmazza a Adatérvényesítés a oldalon. Fizetési módok Lásd az alábbi képet.
4. LÉPÉS: A teljes számla kiszámítása
- Cella kiválasztása H7 először.
- Ezután írja be a képletet:
=SUM(H2:H6) - Végül nyomja meg a Írja be a címet. az összegzés visszaadása.
MEGJEGYZÉS: A SUM függvény kiszámítja a H2:H6 .
5. LÉPÉS: Dinamikus fizetési összefoglaló létrehozása
Sőt, egy adott kategória alapján is készíthetünk összefoglalót, kivéve a Nyomon követés a Ügyfélfizetések a oldalon. Excel A példánkban egy Dinamikus összefoglaló a Kedvezményes tételek , és az összesített szám minden egyes Fizetési mód Ezért tanulja meg az alábbi folyamatot.
- Először is, jelölje ki a cellát C10 és írja be a képletet:
=IF(G20,D2,"") - Ezután nyomja meg a Írja be a címet. és használja AutoFill hogy visszaadja a Kedvezményes tételek csak.
MEGJEGYZÉS: Az IF funkció keresi az értékeket a Kedvezmény oszlopot, és visszaadja, hogy Termék név, ha van, ellenkező esetben üres értéket ad vissza.
- Ismét válassza a F10 az összesített szám megkereséséhez minden egyes Fizetési mód .
- Írja be a képletet:
=COUNTIF(I2:I6, "Hitelkártya") - Sajtó Írja be a címet. hogy visszaadja az eredményt.
MEGJEGYZÉS: Cserélje ki a címet. Hitelkártya a címen Betéti kártya és Készpénz a oldalon. a COUNTIF funkció argumentummal meg lehet találni a Betéti kártya és Készpénz kifizetések.
Végső kimenet
Végül a következő adatkészlet a végső kimeneti eredményt mutatja be a Ügyfélfizetések nyomkövető Excel .
Bővebben: Hogyan kövesse nyomon az ügyfélmegrendeléseket Excelben (egyszerű lépésekkel)
Rendezés és szűrés az ügyfélfizetések nyomon követése Excelben
Ezenkívül elvégezheti a a Sort művelet a fizetési tételek vagy akár Szűrő A szemléltetés érdekében alkalmazzuk a Szűrő a következő információk részleteinek megtekintéséhez Hitelkártya kifizetések. Ezért a művelet elvégzéséhez kövesse az alábbi lépéseket.
LÉPÉSEK:
- Először is, válasszon ki egy tetszőleges fejlécet.
- Ezután válassza a Kezdőlap ➤ Szerkesztés ➤ Rendezés és szűrés ➤ Szűrés .
- Ezután válassza ki a legördülő ikon mellett a Fizetési mód fejléc és ellenőrizze a Hitelkártya .
- Ennek eredményeképpen a listát a következővel adja vissza Hitelkártya csak a fizetési részletek.
Bővebben: Hogyan kövesse nyomon a számlákat és a kifizetéseket Excelben (3 ideális példa)
Következtetés
Mostantól kezdve Ön képes lesz arra, hogy Nyomon követés a Ügyfélfizetések a oldalon. Excel a fent leírt eljárásokat követve. Használja őket továbbra is, és értesítsen minket, ha további módjai vannak a feladat elvégzésére. Kövesse a az ExcelWIKI Ne felejtsd el, hogy az alábbi megjegyzések, javaslatok, vagy kérdések, ha van ilyen, az alábbi megjegyzés rovatban.
