Paano Subaybayan ang Mga Pagbabayad ng Customer sa Excel (Na may Madaling Hakbang)

Hugh West

03-10-2023 Mga Pangunahing Kaalaman sa Excel
  • Ibahagi Ito
Hugh West

Ang pagkakaroon ng template ng tagasubaybay ng pagbabayad ay mahalaga sa lahat ng uri ng negosyo na naglalaman ng Mga Pagbabayad ng Customer . Ang numero ng invoice, petsa ng pagbabayad, paraan ng pagbabayad, atbp. ay hindi magkatulad para sa bawat customer. Ngunit gayon pa man, limitado ang mga ito sa ilang partikular na variant. Ang input ng data para sa bawat customer ay maaaring nakakapagod at nakakaubos ng oras. Gayundin, maaari tayong mag-alis ng malaking load gamit ang isang dynamic na tracker. Sa pag-iingat sa lahat ng ito, ipapakita sa iyo ng artikulong ito ang sunud-sunod na mga pamamaraan upang Subaybayan ang ng Mga Pagbabayad ng Customer sa Excel .

I-download ang Template

I-download ang sumusunod na template para magsanay nang mag-isa.

Subaybayan ang Mga Pagbabayad ng Customer.xlsx

Hakbang-hakbang na Pamamaraan upang Subaybayan ang Mga Pagbabayad ng Customer sa Excel

Maaari itong maging napakalaki upang panatilihin ang mga talaan ng lahat ng mga detalye ng pagbabayad ng mga customer. Ngunit, maaari lang kaming gumawa ng tracker sa Excel na may lahat ng kinakailangang impormasyon upang mapanatili ang isang natatanging track ng mga pagbabayad. Ang isang kumpanya ay karaniwang may listahan ng mga produkto, ang kanilang partikular na presyo, at/o mga diskwento, at ilang partikular na sistema ng pagbabayad. Kaya, magiging episyente kung makakagawa tayo ng template kung saan hindi natin kailangang tuparin ang lahat ng detalye at maipasok lang ang mga ito sa ilang pag-click. Samakatuwid, sundin ang mga hakbang para sa paggawa ng Template para Subaybayan ang ng Mga Pagbabayad ng Customer sa Excel .

HAKBANG 1 : Headline Entry para sa Customer Paymentssa Excel

  • Una, magbukas ng Excel worksheet.
  • Pagkatapos, i-type ang lahat ng iyong kinakailangang Headline impormasyon para sa data ng pagbabayad. Tingnan ang sumusunod na larawan para sa isang mas mahusay na pag-unawa.

HAKBANG 2: I-input ang Mga Pagbabayad ng Customer at Ilapat ang Pagpapatunay ng Data

  • Isa-isa , maingat na ipasok ang mga detalye.
  • Sa larawan sa ibaba, inilalagay namin ang kani-kanilang Invoice Mga Numero , Mga Petsa ng Pagbabayad , at Customer Mga Pangalan .
  • Pagkatapos noon, sa ilalim ng Produkto header, piliin ang hanay na D2:D6 para sa paglalapat ng Pagpapatunay ng Data .

TANDAAN: Pagpapatunay ng Data pinapagaan ang problema ng pamamaraan ng pag-input ng data. Hindi namin kailangang i-type ang mga entry para sa bawat pagbabayad. Maaari lang tayong mag-click ng opsyon sa feature na ito.

  • Ngayon, pumunta sa Data ➤ Data Tools ➤ Data Validation .
  • Susunod, piliin ang Data Pagpapatunay .

  • Bilang resulta, lalabas ang Data Validation dialog box.
  • Pagkatapos, piliin ang Listahan sa Payagan ang field.
  • Pagkatapos, i-type ang Pen Drive, Hard Disk, SD Card, SDHC Card, SDXC Card sa Source box.

  • Pindutin ang OK .
  • Panghuli, pumili ng anumang cell sa hanay D2:D6 . Magbabalik ito ng drop-down na icon.
  • Kaya, mag-click ka ng opsyon para sa entry na Produkto sa halip na mag-type nang paulit-ulit.

HAKBANG 3: Lumikha ng Mga Detalye ng Dynamic na Pagbabayad

Ang isang Dynamic Excel Tracker ay makakapag-alis ng napakalaking load dahil hindi namin kailangang gumawa ng mga manu-manong update sa bawat pagkalkula. Halimbawa, kailangan nating kalkulahin ang Bill ng bawat customer. Ngunit, maaari itong magbago anumang oras kapag na-update ang presyo o nagbabago ang halaga ng diskwento. Kaya, sundin ang proseso sa ibaba upang maisagawa ang gawain.

  • Ilagay muna ang Dami , Presyo ng Yunit , at Discount.
  • Pagkatapos nito, maglalapat kami ng simpleng formula para sa Pagkalkula ng bill.

  • Para sa layuning iyon, sa cell H2 , i-type ang formula:
=(E2*F2)-G2

  • Pagkatapos, pindutin ang Enter at gamitin ang ang AutoFill tool para malaman ang iba pang Mga Bill .

TANDAAN: Dito, ang Bill ay nagiging dynamic sa pamamagitan ng paggamit ng pormula. Maaari naming i-update ang Presyo ng Yunit anumang oras at gayundin ang Mga Diskwento . Gayunpaman, hindi na namin kailangang manu-manong kalkulahin ang Mga Bill .

  • Sa wakas, ilapat ang Pagpapatunay ng Data para sa Mga Paraan ng Pagbabayad . Tingnan ang larawan sa ibaba.

HAKBANG 4: Compute Kabuuang Bill

  • Piliin ang cell H7 sa una.
  • Pagkatapos, i-type ang formula:
=SUM(H2:H6)

  • Sa wakas, pindutin ang Enter upang ibalik ang kabuuan.

TANDAAN: Kinakalkula ng SUM function ang kabuuan ng H2:H6 .

HAKBANG 5: BumuoBuod ng Mga Dynamic na Pagbabayad

Higit pa rito, maaari rin kaming gumawa ng buod batay sa isang partikular na kategorya bukod sa Pagsubaybay sa ng Mga Pagbabayad ng Customer sa Excel . Sa aming halimbawa, bubuo kami ng Dynamic na Buod para sa listahan ng Mga May Diskwentong Item , at ang kabuuang bilang para sa bawat Paraan ng Pagbabayad . Kaya, alamin ang proseso sa ibaba.

  • Una sa lahat, piliin ang cell C10 at i-type ang formula:
=IF(G20,D2,"")

  • Susunod, pindutin ang Enter at gamitin ang AutoFill upang ibalik ang listahan ng Mga May Diskwentong Item lamang.

TANDAAN: Hinahanap ng IF function ang mga value sa column na Discount at ibinabalik na Produkto pangalan kung natagpuan. Kung hindi, babalik itong blangko.

  • Muli, piliin ang F10 upang mahanap ang kabuuang bilang para sa bawat Paraan ng Pagbabayad .
  • I-type ang formula :
=COUNTIF(I2:I6,"Credit Card")

  • Pindutin ang Enter upang ibalik ang resulta.

TANDAAN: Palitan ang Credit Card ng Debit Card at Cash sa ang COUNTIF function argument upang mahanap ang bilang para sa Debit Card at Cash mga pagbabayad ayon sa pagkakabanggit.

Final Output

Panghuli, ipinapakita ng sumusunod na dataset ang huling output ng Mga Pagbabayad ng Customer tracker sa Excel .

Basahin Higit pa: Paano  Subaybayan ang Mga Order ng Customer sa Excel (Na may Madaling Hakbang)

Pagbukud-bukurin at I-filterTagasubaybay ng Mga Pagbabayad ng Customer sa Excel

Bukod pa rito, maaari mong gawin ang pag-uri-uriin ang operasyon sa mga entry sa pagbabayad o kahit I-filter ang mga ito. Upang ilarawan, ilalapat namin ang Filter upang tingnan ang mga detalye ng impormasyon ng Credit Card mga pagbabayad. Samakatuwid, sundin ang mga hakbang sa ibaba upang isagawa ang operasyon.

MGA HAKBANG:

  • Una, pumili ng anumang header.
  • Pagkatapos, piliin Home ➤ Pag-edit ➤ Pagbukud-bukurin & Filter ➤ Filter .

  • Pagkatapos noon, piliin ang drop-down na icon sa tabi ng header na Paraan ng Pagbabayad at suriin para sa Credit Card .
  • Bilang resulta, ibabalik nito ang listahan na may Credit Card mga detalye ng pagbabayad lamang.

Magbasa Nang Higit Pa: Paano Subaybayan ang Mga Invoice at Pagbabayad sa Excel (3 Mainam na Halimbawa)

Konklusyon

Mula ngayon, magagawa mong Subaybayan ang ng Mga Pagbabayad ng Customer sa Excel kasunod ng mga pamamaraang inilarawan sa itaas. Patuloy na gamitin ang mga ito at ipaalam sa amin kung mayroon kang mas maraming paraan para gawin ang gawain. Sundin ang ang ExcelWIKI website para sa higit pang mga artikulong tulad nito. Huwag kalimutang mag-drop ng mga komento, mungkahi, o query kung mayroon ka sa seksyon ng komento sa ibaba.

Nakaraang post Paano Mag-multiply ng Maramihang Mga Cell sa Excel (4 na Paraan)
Susunod na post Mga Application ng Excel Fill Series (12 Madaling Halimbawa)

Si Hugh West ay isang napakaraming Excel trainer at analyst na may higit sa 10 taong karanasan sa industriya. May hawak siyang Bachelor's degree sa Accounting and Finance at Master's degree sa Business Administration. Si Hugh ay may hilig sa pagtuturo at nakabuo ng kakaibang diskarte sa pagtuturo na madaling sundin at maunawaan. Ang kanyang dalubhasang kaalaman sa Excel ay nakatulong sa libu-libong mag-aaral at propesyonal sa buong mundo na mapabuti ang kanilang mga kasanayan at maging mahusay sa kanilang mga karera. Sa pamamagitan ng kanyang blog, ibinahagi ni Hugh ang kanyang kaalaman sa mundo, nag-aalok ng mga libreng Excel tutorial at online na pagsasanay upang matulungan ang mga indibidwal at negosyo na maabot ang kanilang buong potensyal.