INHOUDSOPGAWE
Om 'n betalingspoorsjabloon te hê, is fundamenteel in alle soorte besigheid wat Klantbetalings bevat. Die faktuurnommer, datum van betaling, betaalmetodes, ens. is verskillend vir elke kliënt. Maar steeds, hulle is beperk tot 'n paar spesifieke variante. Die invoer van data vir elke kliënt kan uitputtend en tydrowend wees. Ons kan ook 'n groot vrag afhaal met 'n dinamiese spoorsnyer. Met al hierdie dinge in gedagte, sal hierdie artikel vir jou die stap-vir-stap prosedures wys om Tog van Klantbetalings in Excel te hou.
Laai sjabloon af
Laai die volgende sjabloon af om self te oefen.
Volg kliëntbetalings.xlsx
Stap-vir-stap-prosedures om Bly op hoogte van kliëntebetalings in Excel
Dit kan oorweldigend raak om die rekords van al die betalingsbesonderhede van kliënte te hou. Maar ons kan eenvoudig 'n spoorsnyer in Excel skep met al die nodige inligting om 'n duidelike tred te hou met die betalings. 'n Maatskappy het gewoonlik 'n lys produkte, hul spesifieke prys en/of afslag, en 'n spesifieke betalingstelsel. Dit sal dus doeltreffend wees as ons 'n sjabloon kan bou waar ons nie al die besonderhede hoef te vervul nie en dit net met 'n paar kliks kan invoer. Volg dus die stappe vir die skep van 'n Sjabloon om Op hoogte te hou van Klantbetalings in Excel .
STAP 1 : Opskrifinskrywing vir kliëntbetalingsin Excel
- Maak eerstens 'n Excel-werkblad oop.
- Tik dan al jou nodige Opskrif inligting vir die betalingdata. Kyk na die volgende prentjie vir 'n beter begrip.
STAP 2: Voer klantbetalings in en pas datavalidering toe
- Een vir een , voer die besonderhede noukeurig in.
- In die onderstaande prent plaas ons die onderskeie Faktuur nommers , Betaaldatums en Klant Name .
- Daarna, onder die Produk -opskrif, kies die reeks D2:D6 vir die toepassing van Datavalidering .
LET WEL: Datavalidering verlig die moeilikheid van die data-invoerprosedure. Ons hoef nie die inskrywings vir elke betaling te tik nie. Ons kan net 'n opsie met hierdie kenmerk klik.
- Gaan nou na Data ➤ Datanutsgoed ➤ Datavalidering .
- Kies dan Data Validasie .
- Gevolglik sal die Datavalidering -dialoogkassie uitspring.
- Kies daarna Lys in die veld Laat toe.
- Tik vervolgens Pen Drive,Hardeskyf,SD-kaart,SDHC-kaart,SDXC-kaart in die Bron-boks.
- Druk OK .
- Selekteer laastens enige sel in die reeks D2:D6 . Dit sal 'n aftrek-ikoon gee.
- Dus sal jy 'n opsie vir die Produk inskrywing kan klik in plaas daarvan om oor en weer te tik.
STAP 3: Skep dinamiese betalingsbesonderhede
'n Dynamiese Excel Tracker kan groot vragte afneem, aangesien ons nie handmatige opdaterings op elke berekening hoef te doen nie. Ons moet byvoorbeeld die rekening van elke kliënt bereken. Maar dit kan enige tyd verander wanneer die prys opgedateer word of die afslagwaarde verander. Volg dus die proses hieronder om die taak uit te voer.
- Voer eers die Hoeveelheid , Eenheidsprys en Afslag in.
- Daarna sal ons 'n eenvoudige formule toepas vir die rekeningberekening.
- Vir daardie doel, in sel H2 , tik die formule:
=(E2*F2)-G2
- Druk dan Enter en gebruik die Outovul-nutsding om die ander
rekeninge .
LET WEL: Hier word die rekening dinamies deur die gebruik van die formule. Ons kan die Eenheidsprys enige tyd bywerk en ook die afslag . Tog hoef ons nie meer die rekeninge met die hand te bereken nie.
- Pas uiteindelik die Datavalidering toe vir Betaalmetodes . Sien die onderstaande prent.
STAP 4: Bereken totale rekening
- Kies eers sel H7 .
- Tik dan die formule:
=SUM(H2:H6)
- Uiteindelik, druk Enter om die opsomming terug te gee.
LET WEL: Die SOM-funksie bereken die totaal van H2:H6 .
STAP 5: GenereerDinamiese betalingsopsomming
Boonop kan ons ook 'n opsomming maak gebaseer op 'n spesifieke kategorie, afgesien van Hou op hoogte van kliëntbetalings in Excel . In ons voorbeeld sal ons 'n dinamiese opsomming vorm vir die lys van afslagitems , en die totale telling vir elke Betaalmetode . Leer dus die proses hieronder.
- Selekteer eerstens sel C10 en tik die formule:
=IF(G20,D2,"")
- Volgende, druk Enter en gebruik Outovul om net die lys afslagitems terug te gee.
LET WEL: Die IF-funksie soek die waardes in die Afslag kolom en gee terug daardie Produk naam indien gevind. Andersins gee dit leeg terug.
- Kies weer F10 om die totale telling vir elke Betaalmetode te vind.
- Tik die formule :
=COUNTIF(I2:I6,"Credit Card")
- Druk Enter om die resultaat terug te gee.
LET WEL: Vervang Kredietkaart met Debietkaart en Kontant in die COUNTIF funksie argument om die telling vir Debietkaart en Kontant betalings onderskeidelik te vind.
Finale afvoer
Laastens demonstreer die volgende datastel die finale uitset van die Klantbetalings -spoorsnyer in Excel .
Lees Meer: Hoe om op hoogte te hou van klantbestellings in Excel (met maklike stappe)
Sorteer en filterKliëntebetalings-spoorsnyer in Excel
Boonop kan jy die Sorteer-operasie op die betalingsinskrywings uitvoer of selfs Filter hulle. Ter illustrasie sal ons die Filter toepas om die inligtingbesonderhede van Kredietkaart betalings te sien. Volg dus die stappe hieronder om die operasie uit te voer.
STAPE:
- Kies eers enige kopskrif.
- Kies dan Tuis ➤ Redigering ➤ Sorteer & Filter ➤ Filter .
- Kies daarna die aftrek-ikoon langs die Betaalmetode kopskrif en merk vir Kredietkaart .
- Gevolglik sal dit die lys terugstuur met slegs Kredietkaart betalingsbesonderhede.
Lees meer: Hoe om tred te hou met fakture en betalings in Excel (3 ideale voorbeelde)
Gevolgtrekking
Voortaan sal jy in staat wees om Op hoogte te hou van Klantbetalings in Excel deur die bogenoemde prosedures te volg. Hou aan om dit te gebruik en laat weet ons as jy meer maniere het om die taak uit te voer. Volg die ExcelWIKI -webwerf vir meer artikels soos hierdie. Moenie vergeet om opmerkings, voorstelle of navrae te gee as jy enige in die kommentaarafdeling hieronder het nie.
