Jedwali la yaliyomo
Kuwa na kiolezo cha kufuatilia malipo ni jambo la msingi katika kila aina ya biashara iliyo na Malipo ya Wateja . Nambari ya ankara, tarehe ya malipo, njia za malipo, n.k. hazifanani kwa kila mteja. Lakini bado, wao ni mdogo kwa lahaja fulani maalum. Ingizo la data kwa kila mteja linaweza kuchosha na kuchukua muda. Pia, tunaweza kuchukua mzigo mkubwa kwa kutumia tracker yenye nguvu. Kwa kuzingatia haya yote, makala haya yatakuonyesha taratibu za hatua kwa hatua za Fuatilia ya Malipo ya Mteja katika Excel .
4> Pakua KiolezoPakua kiolezo kifuatacho ili ujizoeze mwenyewe.
Fuatilia Malipo ya Wateja.xlsx
Taratibu za Hatua kwa Hatua za Fuatilia Malipo ya Wateja katika Excel
Inaweza kupata kazi nyingi sana kuweka rekodi za maelezo yote ya malipo ya wateja. Lakini, tunaweza kuunda kifuatiliaji katika Excel tukiwa na taarifa zote muhimu ili kuweka wimbo tofauti wa malipo. Kampuni huwa na orodha ya bidhaa, bei yake mahususi, na/au punguzo, na mfumo fulani wa malipo. Kwa hivyo, itakuwa na ufanisi ikiwa tunaweza kuunda kiolezo ambapo hatuhitaji kutimiza maelezo yote na tunaweza kuyaingiza kwa kubofya mara chache. Kwa hivyo, fuata hatua za kuunda Kiolezo hadi Fuatilia ya Malipo ya Mteja katika Excel .
HATUA YA 1 : Ingizo la Kichwa cha Malipo ya Watejakatika Excel
- Kwanza, fungua lahakazi ya Excel.
- Kisha, charaza maelezo yako yote Kichwa cha Habari kwa data ya malipo. Tazama picha ifuatayo ili uelewe vyema zaidi.
HATUA YA 2: Ingiza Malipo ya Mteja na Utumie Uthibitishaji wa Data
- Mmoja baada ya nyingine. , weka maelezo kwa uangalifu.
- Katika picha iliyo hapa chini, tunaweka Invoice Nambari , Tarehe za Malipo na Mteja husika. Majina .
- Baada ya hapo, chini ya kichwa cha Bidhaa , chagua masafa D2:D6 kwa kutumia Uthibitishaji wa Data .
KUMBUKA: Uthibitishaji wa Data hupunguza matatizo ya utaratibu wa kuingiza data. Si lazima kuandika maingizo kwa kila malipo. Tunaweza kubofya chaguo tu kwa kipengele hiki.
- Sasa, nenda kwa Data ➤ Zana za Data ➤ Uthibitishaji wa Data .
- Inayofuata, chagua Data Uthibitishaji .
- Kwa hiyo, Uthibitishaji wa Data kisanduku cha mazungumzo kitatoka.
- Baadaye, chagua Orodha katika Uga wa Ruhusu.
- Baadaye, andika Pen Drive,Hard Disk,SD Card,SDHC Card,SDXC Card katika Chanzo kisanduku.
- Bonyeza Sawa .
- Mwisho, chagua kisanduku chochote katika safu D2:D6 . Italeta aikoni ya kunjuzi.
- Kwa hivyo, utapata kubofya chaguo la Ingizo la Bidhaa badala ya kuandika tena na tena.
HATUA YA 3: Unda Maelezo ya Malipo Yanayobadilika
A Dynamic Excel Tracker inaweza kuchukua mizigo mikubwa kwa sababu si lazima tukusasishe mwenyewe kwa kila hesabu. Kwa mfano, tunapaswa kukokotoa Bili ya kila mteja. Lakini, inaweza kubadilika wakati wowote bei inaposasishwa au thamani ya punguzo inabadilika. Kwa hivyo, fuata mchakato ulio hapa chini ili kutekeleza jukumu.
- Ingiza Kiasi , Bei ya Kitengo , na Punguzo kwanza.
- Baada ya hapo, tutatumia fomula rahisi kwa kukokotoa bili.
- Kwa ajili hiyo, katika kisanduku H2 , andika fomula:
=(E2*F2)-G2
- Kisha, bonyeza Ingiza na utumie zana ya Kujaza Kiotomatiki ili kujua nyingine 1>Bili .
KUMBUKA: Hapa, Bili inabadilika kwa matumizi ya fomula. Tunaweza kusasisha Bei ya Kitengo wakati wowote na pia Punguzo . Hata hivyo, hatuhitaji kukokotoa Bili wenyewe.
- Mwishowe, tumia Uthibitishaji wa Data kwa Njia za Malipo . Tazama picha iliyo hapa chini.
HATUA YA 4: Hesabu Jumla ya Bili
- Chagua kisanduku H7 mwanzoni.
- Kisha, charaza fomula:
=SUM(H2:H6)
- Mwishowe, bonyeza Enter kurejesha majumuisho.
KUMBUKA: Kitendaji cha SUM hukokotoa jumla ya H2:H6 .
HATUA YA 5: TengenezaMuhtasari wa Malipo Yanayobadilika
Aidha, tunaweza pia kufanya muhtasari kulingana na aina mahususi kando na Ufuatiliaji ya Malipo ya Wateja katika Excel . Katika mfano wetu, tutaunda Muhtasari Inayobadilika kwa orodha ya Bidhaa zilizopunguzwa , na jumla ya hesabu kwa kila Njia ya Kulipa . Kwa hivyo, jifunze mchakato ulio hapa chini.
- Kwanza kabisa, chagua kisanduku C10 na uandike fomula:
=IF(G20,D2,"")
- Ifuatayo, bonyeza Ingiza na utumie Jaza Kiotomatiki kurudisha orodha ya Vipengee vilivyopunguzwa bei pekee.
KUMBUKA: Kitendaji cha IF hutafuta thamani katika Punguzo safu wima na kurejesha jina hilo Bidhaa likipatikana. Vinginevyo, itarejesha tupu.
- Tena, chagua F10 ili kupata hesabu ya jumla kwa kila Njia ya Kulipa .
- Chapa fomula :
=COUNTIF(I2:I6,"Credit Card")
- Bonyeza Ingiza ili kurudisha matokeo.
KUMBUKA: Badilisha Kadi ya Mikopo na Kadi ya Debit na Fedha katika hoja ya COUNTIF kazi kutafuta hesabu ya Kadi ya Madeni na Fedha malipo mtawalia.
Pato la Mwisho
Mwisho, mkusanyiko wa data ufuatao unaonyesha matokeo ya mwisho ya kifuatiliaji cha Malipo ya Mteja katika Excel .
Soma Zaidi: Jinsi ya Kufuatilia Maagizo ya Wateja katika Excel (Kwa Hatua Rahisi)
Panga na UchujeKifuatilia Malipo ya Wateja katika Excel
Zaidi ya hayo, unaweza kutekeleza operesheni ya Kupanga kwenye maingizo ya malipo au hata Kuchuja kuo. Ili kufafanua, tutatumia Kichujio ili kuona maelezo ya maelezo ya malipo ya Kadi ya Mikopo . Kwa hivyo, fuata hatua zilizo hapa chini ili kutekeleza operesheni.
HATUA:
- Kwanza, chagua kichwa chochote.
- Kisha, chagua kichwa chochote. Nyumbani ➤ Kuhariri ➤ Panga & Chuja ➤ Kichujio .
- Baada ya hapo, chagua ikoni ya kunjuzi kando ya kichwa cha Njia ya Kulipa na uangalie. kwa Kadi ya mkopo .
- Kutokana na hilo, itarudisha orodha na Kadi ya mkopo maelezo ya malipo pekee.
Soma Zaidi: Jinsi ya Kufuatilia ankara na Malipo katika Excel (Mifano 3 Bora)
Hitimisho
Kuanzia sasa, utaweza Kufuatilia ya Malipo ya Mteja katika Excel kwa kufuata taratibu zilizoelezwa hapo juu. Endelea kuzitumia na utujulishe ikiwa una njia zaidi za kufanya kazi. Fuata tovuti ya ExcelWIKI kwa makala zaidi kama haya. Usisahau kudondosha maoni, mapendekezo, au maswali kama unayo katika sehemu ya maoni hapa chini.
