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Avoir un modèle de suivi des paiements est fondamental dans toutes sortes d'entreprises qui contiennent Paiements des clients Le numéro de facture, la date de paiement, les modes de paiement, etc. ne sont pas les mêmes pour chaque client, mais ils sont néanmoins limités à certaines variantes spécifiques. La saisie des données pour chaque client peut être épuisante et prendre beaucoup de temps. De plus, nous pouvons nous décharger d'une énorme charge en utilisant un tracker dynamique. En gardant tout cela à l'esprit, cet article vous montrera les procédures étape par étape pour Garder la trace de Paiements des clients sur Excel .
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Suivi des paiements des clients.xlsxProcédures pas à pas pour assurer le suivi des paiements des clients dans Excel
Il peut être fastidieux de conserver les enregistrements de tous les détails de paiement des clients. Mais nous pouvons tout simplement créer un tracker dans Excel avec toutes les informations nécessaires pour garder une trace distincte des paiements. Une entreprise a généralement une liste de produits, leur prix spécifique, et/ou des remises, et un système de paiement particulier. Ainsi, il sera efficace de créer un modèle où nous n'aurons pas à remplir tous les détails et où nous pourrons simplement les saisir en quelques clics. Par conséquent, suivez les étapes pour créer un Modèle à Garder la trace de Paiements des clients sur Excel .
ÉTAPE 1 : Saisie de l'en-tête des paiements des clients dans Excel
- Tout d'abord, ouvrez un Feuille de calcul Excel.
- Ensuite, tapez tout ce qui est nécessaire A la une Regardez l'image suivante pour mieux comprendre.
ÉTAPE 2 : Saisir les paiements des clients et appliquer la validation des données
- Un par un, saisissez les détails avec soin.
- Dans l'image ci-dessous, nous plaçons les Facture Numéros , Dates de paiement et Noms des clients .
- Après cela, sous le Produit en-tête, sélectionnez la gamme D2:D6 pour l'application Validation des données .
NOTE : Validation des données allège la procédure de saisie des données. Nous n'avons pas besoin de taper les entrées pour chaque paiement. Avec cette fonctionnalité, il suffit de cliquer sur une option.
- Maintenant, allez à Données ➤ Outils de données ➤ Validation des données .
- Ensuite, sélectionnez Validation des données .
- Par conséquent, le Validation des données s'affichera.
- Ensuite, choisissez Liste dans le Autoriser le champ.
- Par la suite, le type Clé USB, Disque dur, Carte SD, Carte SDHC, Carte SDXC dans le Boîte d'origine.
- Appuyez sur OK .
- Enfin, sélectionnez n'importe quelle cellule de la plage D2:D6 Une icône déroulante apparaîtra.
- Ainsi, vous aurez à cliquer sur une option pour la Produit au lieu de taper encore et encore.
ÉTAPE 3 : Créez les détails du paiement dynamique
A Suivi dynamique d'Excel peut nous soulager d'une charge énorme, car nous n'avons pas besoin de faire des mises à jour manuelles pour chaque calcul. Bill Mais elle peut être modifiée à tout moment lorsque le prix est mis à jour ou que la valeur de la remise change. Suivez donc la procédure ci-dessous pour effectuer cette tâche.
- Saisissez le Quantité , Prix unitaire et Remise en premier.
- Après cela, nous appliquerons une formule simple pour la Calcul de la facture.
- À cette fin, en cellule H2 tapez la formule :
=(E2*F2)-G2 - Ensuite, appuyez sur Entrez et utiliser l'outil AutoFill pour découvrir l'autre Factures .
NOTE : Ici, le Bill devient dynamique grâce à l'utilisation de la formule. Nous pouvons mettre à jour la formule Prix unitaire à tout moment et aussi le Remises Pourtant, nous n'avons pas besoin de calculer manuellement le montant de l'impôt sur le revenu. Factures plus.
- Enfin, appliquez le Validation des données pour Méthodes de paiement Voir l'image ci-dessous.
ÉTAPE 4 : Calcul de la facture totale
- Sélectionner la cellule H7 au début.
- Ensuite, tapez la formule :
=SUM(H2:H6) - Enfin, appuyez sur Entrez pour retourner la somme.
NOTE : La fonction SUM calcule le total de H2:H6 .
ÉTAPE 5 : Générer un récapitulatif des paiements dynamiques
De plus, nous pouvons également faire un résumé basé sur une catégorie spécifique en dehors de Garder la trace de Paiements des clients sur Excel Dans notre exemple, nous formerons un Résumé dynamique pour la liste des Articles en promotion et le nombre total pour chaque Mode de paiement Apprenez donc le processus ci-dessous.
- Tout d'abord, sélectionnez la cellule C10 et tapez la formule :
=IF(G20,D2,"") - Ensuite, appuyez sur Entrez et utiliser AutoFill pour retourner la liste des Articles en promotion seulement.
NOTE : La fonction IF recherche les valeurs dans le Remise et renvoie cette colonne Produit Sinon, il renvoie un message vide.
- Encore une fois, choisissez F10 pour trouver le nombre total pour chaque Mode de paiement .
- Tapez la formule :
=COUNTIF(I2:I6, "Carte de crédit") - Appuyez sur Entrez pour retourner le résultat.
NOTE : Remplacer Carte de crédit avec Carte de débit et Espèces sur le COUNTIF fonction pour trouver le nombre de Carte de débit et Espèces respectivement.
Résultat final
Enfin, l'ensemble de données suivant montre la sortie finale de l'outil de gestion des données. Paiements des clients tracker dans Excel .
Lire la suite : Comment assurer le suivi des commandes des clients dans Excel (avec des étapes faciles)
Trier et filtrer le suivi des paiements des clients dans Excel
En outre, vous pouvez effectuer l'opération de tri sur les entrées de paiement ou même Filtre Pour illustrer notre propos, nous allons appliquer la règle de l'égalité des chances. Filtre pour afficher les informations détaillées de Carte de crédit Par conséquent, suivez les étapes ci-dessous pour effectuer l'opération.
ÉTAPES :
- Tout d'abord, sélectionnez n'importe quel en-tête.
- Ensuite, sélectionnez Home ➤ Editing ➤ Sort & ; Filter ➤ Filter .
- Ensuite, sélectionnez l'icône de la liste déroulante à côté de l'option Mode de paiement et vérifier si Carte de crédit .
- En conséquence, il retournera la liste avec Carte de crédit les détails de paiement uniquement.
Lire la suite : Comment faire le suivi des factures et des paiements dans Excel (3 exemples idéaux)
Conclusion
Désormais, vous pourrez Garder la trace de Paiements des clients sur Excel en suivant les procédures décrites ci-dessus. Continuez à les utiliser et faites-nous savoir si vous avez d'autres façons d'effectuer cette tâche. Suivez-nous. l'ExcelWIKI N'oubliez pas de laisser vos commentaires, vos suggestions ou vos questions dans la section des commentaires ci-dessous.
