Pasja e një shablloni të gjurmuesit të pagesave është thelbësore në të gjitha llojet e biznesit që përmban Pagesat e klientit . Numri i faturës, data e pagesës, mënyrat e pagesës etj. janë të ndryshme për çdo klient. Por megjithatë, ato janë të kufizuara në disa variante specifike. Futja e të dhënave për çdo klient mund të jetë rraskapitëse dhe kërkon kohë. Gjithashtu, ne mund të heqim një ngarkesë të madhe duke përdorur një gjurmues dinamik. Duke pasur parasysh të gjitha këto, ky artikull do t'ju tregojë procedurat hap pas hapi për të Mbaj gjurmët të Pagesat e klientëve në Excel .

Shkarkoni shabllonin

Shkarkoni shabllonin e mëposhtëm për ta praktikuar vetë.

Procedurat hap pas hapi për Mbani gjurmët e pagesave të klientëve në Excel

Mund të jetë dërrmuese të mbash të dhënat e të gjitha detajeve të pagesave të klientëve. Por, ne thjesht mund të krijojmë një gjurmues në Excel me të gjithë informacionin e nevojshëm për të mbajtur një gjurmë të qartë të pagesave. Një kompani zakonisht ka një listë të produkteve, çmimin e tyre specifik dhe/ose zbritjet, dhe një sistem të veçantë pagese. Pra, do të jetë efikase nëse mund të ndërtojmë një shabllon ku nuk duhet të plotësojmë të gjitha detajet dhe mund t'i fusim ato vetëm me disa klikime. Prandaj, ndiqni hapat për krijimin e një Shembulli deri në Mbani gjurmët të Pagesave të klientit në Excel .

HAPI 1 : Hyrja e titullit për pagesat e klientëvenë Excel

• Së pari, hapni një fletë pune Excel.
• Më pas, shkruani të gjitha informacionet tuaja të nevojshme Titulli për të dhënat e pagesës. Shikoni foton e mëposhtme për një kuptim më të mirë.

HAPI 2: Vendosni pagesat e klientëve dhe aplikoni verifikimin e të dhënave

• Një nga një , futni detajet me kujdes.
• Në imazhin e mëposhtëm, vendosim Faturën Numrat , Datat e pagesës dhe Klientin përkatës Emrat .
• Pas kësaj, nën titullin Produkt , zgjidhni gamën D2:D6 për aplikimin Vleresimi i të dhënave .

SHËNIM: Vleresimi i të dhënave lehtëson problemin e procedurës së futjes së të dhënave. Ne nuk duhet të shkruajmë hyrjet për çdo pagesë. Ne thjesht mund të klikojmë një opsion me këtë veçori.

• Tani, shkoni te Të dhënat ➤ Veglat e të dhënave ➤ Vleresimi i të dhënave .
• Më pas, zgjidhni Të dhënat Validimi .

• Si rezultat, kutia e dialogut Vleresimi i te dhenave do te shfaqet.
• Më pas, zgjidhni Lista në fushën Lejo.
• Më pas, shkruani Pen Drive, Hard Disk, SD Card, SDHC Card, SDXC Card në kutinë Burimi.

• Shtypni OK .
• Së fundi, zgjidhni çdo qelizë në intervalin D2:D6 . Do të kthejë një ikonë me rënie.
• Kështu, do të klikoni një opsion për hyrjen Produkt në vend që të shkruani vazhdimisht.

HAPI 3: Krijo Detaje Dinamike të Pagesave

Një Dynamic Excel Tracker mund të heq ngarkesa të mëdha pasi nuk kemi nevojë të bëjmë përditësime manuale në çdo llogaritje. Për shembull, ne duhet të llogarisim Faturën të çdo klienti. Por, mund të ndryshojë në çdo kohë kur çmimi përditësohet ose ndryshon vlera e zbritjes. Pra, ndiqni procesin e mëposhtëm për të kryer detyrën.

• Futni së pari Sasinë , Çmimin për njësi dhe Zbritje.
• Pas kësaj, ne do të aplikojmë një formulë të thjeshtë për llogaritjen e faturës.

• Për këtë qëllim, në qelizën H2 , shkruani formulën:

• Më pas, shtypni Enter dhe përdorni mjetin AutoFill për të gjetur tjetrin Faturat .

SHËNIM: Këtu, Faturat bëhen dinamike nga përdorimi i formulë. Ne mund të përditësojmë Çmimin e njësisë në çdo kohë dhe gjithashtu Zbritje . Megjithatë, ne nuk kemi më nevojë të llogarisim manualisht Faturat .

• Më në fund, aplikoni Vërtetimi i të dhënave për Metodat e pagesës . Shikoni imazhin e mëposhtëm.

HAPI 4: Llogaritni faturën totale

• Zgjidhni fillimisht qelizën H7 .
• Më pas, shkruani formulën:

• Më në fund shtypni Enter për të kthyer përmbledhjen.

SHËNIM: Funksioni SUM llogarit totalin e H2:H6 .

HAPI 5: KrijoPërmbledhja dinamike e pagesave

Për më tepër, ne mund të bëjmë gjithashtu një përmbledhje bazuar në një kategori specifike, përveç Ndjekjes të Pagesave të klientit në Excel . Në shembullin tonë, ne do të formojmë një Përmbledhje dinamike për listën e Artikujve me zbritje dhe numrin total për çdo Mënyrë pagese . Prandaj, mësoni procesin e mëposhtëm.

• Së pari, zgjidhni qelizën C10 dhe shkruani formulën:

• Tjetra, shtypni Enter dhe përdorni AutoFill për të kthyer listën e vetëm artikujve me zbritje .

SHËNIM: Funksioni IF kërkon vlerat në kolonën Zbritje dhe kthen se emri produkti nëse gjendet. Përndryshe, ai kthehet bosh.

• Përsëri, zgjidhni F10 për të gjetur numrin total për çdo Mënyrë Pagesë .
• Shkruani formulën :

• Shtypni Enter për të kthyer rezultatin.

SHËNIM: Zëvendëso Kartën e Kreditit me Kartë Debiti dhe Para në argumenti COUNTIF funksioni për të gjetur numrin përkatësisht për Kartë Debiti dhe Cash pagesat.

Prodhimi përfundimtar

Së fundi, grupi i të dhënave në vijim tregon rezultatin përfundimtar të gjurmuesit Pagesat e klientit në Excel .

Lexo Më shumë: Si të  Ndiqni porositë e klientëve në Excel (me hapa të thjeshtë)

Renditni dhe filtroniGjurmuesi i pagesave të klientit në Excel

Për më tepër, mund të kryeni operacionin e renditjes në hyrjet e pagesave ose edhe Filtro ato. Për të ilustruar, ne do të aplikojmë Filtër për të parë detajet e informacionit të Kartës së Kreditit pagesave. Prandaj, ndiqni hapat e mëposhtëm për të kryer operacionin.

HAPA:

• Së pari, zgjidhni çdo titull.
• Më pas, zgjidhni Faqja kryesore ➤ Redaktimi ➤ Rendit & Filtro ➤ Filter .

• Pas kësaj, zgjidhni ikonën rënëse pranë titullit Mënyra e pagesës dhe kontrolloni për Kartën e Kreditit .
• Si rezultat, ajo do të kthejë listën me Kartën e Kreditit vetëm detajet e pagesës.

Lexo më shumë: Si të mbash gjurmët e faturave dhe pagesave në Excel (3 shembuj idealë)

Përfundim

Tani e tutje, ju do të jeni në gjendje të Gjurmoni të Pagesat e klientëve në Excel duke ndjekur procedurat e përshkruara më sipër. Vazhdoni t'i përdorni ato dhe na tregoni nëse keni më shumë mënyra për të kryer detyrën. Ndiqni faqen e internetit të ExcelWIKI për më shumë artikuj si ky. Mos harroni të jepni komente, sugjerime ose pyetje nëse keni ndonjë në seksionin e komenteve më poshtë.