결제 추적기 템플릿을 갖는 것은 고객 결제 를 포함하는 모든 종류의 비즈니스에서 기본입니다. 청구서 번호, 결제일, 결제 방법 등은 고객마다 상이합니다. 그러나 여전히 일부 특정 변형으로 제한됩니다. 모든 고객을 위한 데이터 입력은 소진되고 시간이 많이 소요될 수 있습니다. 또한 동적 추적기를 사용하여 엄청난 부하를 줄일 수 있습니다. 이 모든 사항을 염두에 두고 이 기사에서는 Excel 에서 고객 지불 의 추적 을 위한 단계별 절차를 보여줍니다.

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단계별 절차 Excel에서 고객 결제 내역 추적

고객의 모든 결제 세부정보를 기록하는 것은 부담스러울 수 있습니다. 그러나 Excel 에서 결제 내역을 추적하는 데 필요한 모든 정보를 포함하는 추적기를 간단하게 만들 수 있습니다. 회사에는 일반적으로 제품 목록, 특정 가격 및/또는 할인, 일부 특정 결제 시스템이 있습니다. 따라서 모든 세부 사항을 이행할 필요 없이 몇 번의 클릭만으로 입력할 수 있는 템플릿을 구축할 수 있다면 효율적일 것입니다. 따라서 Excel 에서 고객 결제 의 추적 을 위한 템플릿 생성 단계를 따르십시오.

1단계 : 고객 지불을 위한 헤드라인 항목in Excel

• 먼저 Excel 워크시트를 엽니다.
• 그런 다음 결제 데이터에 필요한 제목 정보를 모두 입력합니다. 이해를 돕기 위해 다음 그림을 참조하십시오.

STEP 2: 고객 결제 입력 및 데이터 검증 적용

• 하나씩 , 세부 정보를 신중하게 입력하십시오.
• 아래 이미지에서 각 송장 번호 , 결제 날짜 및 고객 Names .
• 그런 다음 Product 헤더 아래에서 Data Validation 을 적용하기 위해 D2:D6 범위를 선택합니다.

참고: 데이터 유효성 검사 는 데이터 입력 절차의 문제를 완화합니다. 결제할 때마다 항목을 입력할 필요가 없습니다. 이 기능을 사용하여 옵션을 클릭하기만 하면 됩니다.

• 이제 데이터 ➤ 데이터 도구 ➤ 데이터 유효성 검사 로 이동합니다.
• 다음으로 데이터를 선택합니다. 유효성 검사 .

• 결과적으로 데이터 유효성 검사 대화 상자가 나타납니다.
• 다음에 허용 필드에서 목록 을 선택합니다.
• 다음으로 소스 상자에 Pen Drive,Hard Disk,SD Card,SDHC Card,SDXC Card 를 입력합니다.

• 확인 을 누릅니다.
• 마지막으로 범위의 셀을 선택합니다. D2:D6 . 드롭다운 아이콘이 표시됩니다.
• 따라서 반복해서 입력하는 대신 제품 항목에 대한 옵션을 클릭하게 됩니다.

3단계: 동적 결제 세부정보 생성

동적 Excel 추적기 는 계산할 때마다 수동 업데이트를 수행할 필요가 없기 때문에 막대한 부하를 줄일 수 있습니다. 예를 들어 각 고객의 청구서 를 계산해야 합니다. 그러나 가격이 업데이트되거나 할인 값이 변경되면 언제든지 변경될 수 있습니다.

• 수량 , 단가 , 할인액을 먼저 입력하세요.
• 그 다음 청구서 계산을 위한 간단한 수식을 적용합니다.

• 이를 위해 H2 셀에 수식을 입력합니다.

• 그런 다음 Enter 를 누르고 자동 완성 도구 를 사용하여 다른 청구서 .

참고: 여기서 청구서 는 공식. 언제든지 단가 와 할인 을 업데이트할 수 있습니다. 그러나 더 이상 청구서 를 수동으로 계산할 필요가 없습니다.

• 마침내 결제 수단<2에 데이터 유효성 검사 를 적용합니다>. 아래 이미지를 참조하세요.

STEP 4: 계산 합계 계산

• 셀 H7 을 먼저 선택합니다.
• 그런 다음 수식을 입력합니다.

• 마지막으로 Enter 키를 누릅니다. 합계를 반환합니다.

참고: SUM 함수 는 의 합계를 계산합니다. H2:H6 .

5단계: 생성동적 결제 요약

또한 Excel 에서 고객 결제 의 추적 과는 별개로 특정 범주를 기반으로 요약을 만들 수도 있습니다. 이 예에서는 할인 품목 목록에 대한 동적 요약 과 각 결제 방법 의 총 개수를 구성합니다. 따라서 아래 과정을 익혀두세요.

• 우선 셀 C10 을 선택하고 수식을 입력합니다:

• 다음으로 Enter 를 누르고 자동완성 을 사용하여 할인 품목 목록만 반환합니다.

참고: IF 함수 는 할인 열에서 값을 찾고 반환합니다. 해당 제품 이름이 있는 경우. 그렇지 않으면 공백이 반환됩니다.

• 다시 F10 을 선택하여 각 결제 방법 의 총 개수를 찾습니다.
• 수식을 입력합니다. :

• Enter 를 눌러 결과를 반환합니다.

참고: 신용 카드 를 직불 카드 및 현금 으로 교체하십시오>COUNTIF 함수 인수를 사용하여 각각 직불 카드 및 현금 결제에 대한 개수를 찾습니다.

최종 출력

마지막으로 다음 데이터 세트는 Excel 의 Customer Payments 추적기의 최종 출력을 보여줍니다.

읽기 자세히: Excel에서 고객 주문을 추적하는 방법(쉬운 단계)

정렬 및 필터링Excel의 고객 결제 추적기

또한 결제 항목에 대해 정렬 작업 을 수행하거나 필터 할 수도 있습니다. 설명을 위해 필터 를 적용하여 신용 카드 결제 정보 세부 정보를 봅니다. 따라서 아래 단계에 따라 작업을 수행하십시오.

단계:

• 먼저 헤더를 선택합니다.
• 그런 다음 홈 ➤ 편집 ➤ 정렬 & 필터 ➤ 필터 .

• 그런 다음 결제 수단 헤더 옆에 있는 드롭다운 아이콘을 선택하고 for Credit Card .
• 결과적으로 Credit Card 결제 세부정보만 포함된 목록이 반환됩니다.

자세히 보기: Excel에서 인보이스 및 지불을 추적하는 방법(3가지 이상적인 예)

결론

이제부터는 위에서 설명한 절차에 따라 Excel 에서 고객 지불 의 추적 을 할 수 있습니다. 계속 사용하고 작업을 수행할 수 있는 더 많은 방법이 있으면 알려주십시오. 이와 같은 기사를 더 보려면 ExcelWIKI 웹사이트를 방문하십시오. 아래 댓글 섹션에 댓글, 제안 또는 질문이 있으면 잊지 말고 남겨주세요.