સામગ્રીઓનું કોષ્ટક
પેમેન્ટ ટ્રેકર ટેમ્પલેટ ધરાવવું એ તમામ પ્રકારના વ્યવસાયમાં મૂળભૂત છે જેમાં ગ્રાહક ચુકવણીઓ હોય છે. ઇન્વૉઇસ નંબર, ચુકવણીની તારીખ, ચુકવણી પદ્ધતિઓ વગેરે દરેક ગ્રાહક માટે અલગ અલગ હોય છે. પરંતુ તેમ છતાં, તેઓ અમુક ચોક્કસ પ્રકારો સુધી મર્યાદિત છે. દરેક ગ્રાહક માટે ડેટાનું ઇનપુટ કંટાળાજનક અને સમય માંગી શકે છે. ઉપરાંત, અમે ડાયનેમિક ટ્રેકરનો ઉપયોગ કરીને મોટા ભારને ઉતારી શકીએ છીએ. આ તમામ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને, આ લેખ તમને Excel માં ગ્રાહક ચુકવણીઓ નો ટ્રેક રાખવા પગલાં-દર-પગલાંની પ્રક્રિયાઓ બતાવશે.
ટેમ્પલેટ ડાઉનલોડ કરો
તમે જાતે જ પ્રેક્ટિસ કરવા માટે નીચેનો ટેમ્પલેટ ડાઉનલોડ કરો.
Track Customer Payments.xlsx
સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસિજર એક્સેલમાં ગ્રાહકની ચૂકવણીનો ટ્રૅક રાખો
ગ્રાહકોની તમામ ચુકવણી વિગતોના રેકોર્ડ રાખવા માટે તે જબરજસ્ત બની શકે છે. પરંતુ, અમે ચૂકવણીનો અલગ ટ્રૅક રાખવા માટે તમામ જરૂરી માહિતી સાથે Excel માં એક ટ્રેકર બનાવી શકીએ છીએ. કંપની પાસે સામાન્ય રીતે ઉત્પાદનોની સૂચિ, તેમની ચોક્કસ કિંમત અને/અથવા ડિસ્કાઉન્ટ અને અમુક ચોક્કસ ચુકવણી સિસ્ટમ હોય છે. તેથી, તે કાર્યક્ષમ રહેશે જો આપણે એક ટેમ્પલેટ બનાવી શકીએ જ્યાં આપણે બધી વિગતો પૂરી કરવાની જરૂર નથી અને તેને થોડી ક્લિક્સ સાથે ઇનપુટ કરી શકીએ. તેથી, Excel માં ગ્રાહક ચુકવણીઓ નો ટ્રેક રાખવા માટે ટેમ્પલેટ બનાવવા માટેનાં પગલાં અનુસરો.
પગલું 1 : ગ્રાહક ચુકવણીઓ માટે હેડલાઇન એન્ટ્રીExcel માં
- સૌપ્રથમ, એક એક્સેલ વર્કશીટ ખોલો.
- પછી, ચુકવણી ડેટા માટે તમારી બધી જરૂરી હેડલાઇન માહિતી ટાઈપ કરો. વધુ સારી રીતે સમજવા માટે નીચેનું ચિત્ર જુઓ.
પગલું 2: ગ્રાહક ચુકવણીઓ ઇનપુટ કરો અને ડેટા માન્યતા લાગુ કરો
- એક પછી એક , વિગતો કાળજીપૂર્વક ઇનપુટ કરો.
- નીચેની છબીમાં, અમે સંબંધિત ઇનવોઇસ નંબર , ચુકવણીની તારીખો અને ગ્રાહક મૂકીએ છીએ. નામો .
- તે પછી, ઉત્પાદન હેડર હેઠળ, ડેટા માન્યતા લાગુ કરવા માટે શ્રેણી D2:D6 પસંદ કરો.
નોંધ: ડેટા માન્યતા ડેટા ઇનપુટ પ્રક્રિયાની મુશ્કેલીને દૂર કરે છે. અમારે દરેક ચુકવણી માટે એન્ટ્રીઓ ટાઈપ કરવાની જરૂર નથી. અમે આ સુવિધા સાથે માત્ર એક વિકલ્પ પર ક્લિક કરી શકીએ છીએ.
- હવે, ડેટા ➤ ડેટા ટૂલ્સ ➤ ડેટા વેલિડેશન પર જાઓ.
- આગળ, ડેટા પસંદ કરો માન્યતા .
- પરિણામે, ડેટા માન્યતા સંવાદ બોક્સ પોપ આઉટ થશે.
- ત્યારબાદ, મંજૂરી આપો ફીલ્ડમાં સૂચિ પસંદ કરો.
- ત્યારબાદ, સોર્સ બોક્સમાં પેન ડ્રાઇવ, હાર્ડ ડિસ્ક, SD કાર્ડ, SDHC કાર્ડ, SDXC કાર્ડ લખો.
- ઓકે દબાવો.
- છેલ્લે, શ્રેણીમાં કોઈપણ સેલ પસંદ કરો D2:D6 . તે એક ડ્રોપ-ડાઉન આયકન પરત કરશે.
- આમ, તમે વારંવાર ટાઇપ કરવાને બદલે ઉત્પાદન એન્ટ્રી માટે વિકલ્પ પર ક્લિક કરી શકશો.
પગલું 3: ડાયનેમિક પેમેન્ટ વિગતો બનાવો
A ડાયનેમિક એક્સેલ ટ્રેકર મોટો ભાર ઉઠાવી શકે છે કારણ કે આપણે દરેક ગણતરી પર મેન્યુઅલ અપડેટ કરવાની જરૂર નથી. દાખલા તરીકે, આપણે દરેક ગ્રાહકના બિલ ની ગણતરી કરવી પડશે. પરંતુ, જ્યારે કિંમત અપડેટ થાય અથવા ડિસ્કાઉન્ટ મૂલ્ય બદલાય ત્યારે તે કોઈપણ સમયે બદલી શકે છે. તેથી, કાર્ય કરવા માટે નીચેની પ્રક્રિયાને અનુસરો.
- પ્રથમ જથ્થા , યુનિટ કિંમત અને ડિસ્કાઉન્ટ ઇનપુટ કરો.
- તે પછી, અમે બિલની ગણતરી માટે એક સરળ ફોર્મ્યુલા લાગુ કરીશું.
- તે હેતુ માટે, સેલ H2 માં, ફોર્મ્યુલા ટાઈપ કરો:
=(E2*F2)-G2
- પછી, એન્ટર દબાવો અને અન્ય શોધવા માટે ઓટોફિલ ટૂલ નો ઉપયોગ કરો બિલ .
નોંધ: અહીં, બિલ નો ઉપયોગ કરીને ગતિશીલ બને છે. સૂત્ર અમે કોઈપણ સમયે યુનિટની કિંમત અને ડિસ્કાઉન્ટ ને પણ અપડેટ કરી શકીએ છીએ. છતાં, હવે અમારે મેન્યુઅલી બીલ ની ગણતરી કરવાની જરૂર નથી.
- છેવટે, ચુકવણી પદ્ધતિઓ<2 માટે ડેટા માન્યતા ને લાગુ કરો>. નીચેની છબી જુઓ.
પગલું 4: કુલ બિલની ગણતરી કરો
- પ્રથમ સેલ H7 પસંદ કરો.
- પછી, ફોર્મ્યુલા ટાઈપ કરો:
=SUM(H2:H6)
- છેવટે, Enter દબાવો સમેશન પરત કરવા માટે.
નોંધ: SUM ફંક્શન કુલ ની ગણતરી કરે છે H2:H6 .
પગલું 5: જનરેટ કરોડાયનેમિક પેમેન્ટ્સનો સારાંશ
વધુમાં, અમે Excel માં ગ્રાહક ચુકવણીઓ ના ટ્રેક રાખવા સિવાય ચોક્કસ શ્રેણીના આધારે સારાંશ પણ બનાવી શકીએ છીએ. અમારા ઉદાહરણમાં, અમે ડિસ્કાઉન્ટેડ વસ્તુઓ ની સૂચિ માટે ડાયનેમિક સારાંશ અને દરેક ચુકવણી પદ્ધતિ માટે કુલ ગણતરી બનાવીશું. તેથી, નીચેની પ્રક્રિયા શીખો.
- સૌ પ્રથમ, સેલ પસંદ કરો C10 અને ફોર્મ્યુલા ટાઈપ કરો:
=IF(G20,D2,"")
- આગળ, ડિસ્કાઉન્ટ દબાવો અને ડિસ્કાઉન્ટેડ આઇટમ્સ માત્રની સૂચિ પરત કરવા માટે ઓટોફિલ નો ઉપયોગ કરો.
નોંધ: IF ફંક્શન ડિસ્કાઉન્ટ કૉલમમાં મૂલ્યો શોધે છે અને વળતર આપે છે જો મળે તો તે ઉત્પાદન નામ. નહિંતર, તે ખાલી પરત આવે છે.
- ફરીથી, દરેક ચુકવણી પદ્ધતિ માટે કુલ ગણતરી શોધવા માટે F10 પસંદ કરો.
- ફોર્મ્યુલા લખો :
=COUNTIF(I2:I6,"Credit Card")
- પરિણામ પરત કરવા માટે Enter દબાવો. <13
- પ્રથમ, કોઈપણ હેડર પસંદ કરો.
- પછી, પસંદ કરો હોમ ➤ સંપાદન ➤ સૉર્ટ કરો & ફિલ્ટર ➤ ફિલ્ટર .
- તે પછી, ચુકવણી પદ્ધતિ હેડરની બાજુમાં ડ્રોપ-ડાઉન આઇકન પસંદ કરો અને તપાસો ક્રેડિટ કાર્ડ માટે.
- પરિણામે, તે ક્રેડિટ કાર્ડ ફક્ત ચુકવણી વિગતો સાથે સૂચિ પરત કરશે.
નોંધ: ક્રેડિટ કાર્ડ ને ડેબિટ કાર્ડ અને રોકડ ને <1 માં બદલો અનુક્રમે ડેબિટ કાર્ડ અને રોકડ ચુકવણીઓની ગણતરી શોધવા માટે COUNTIF ફંક્શન દલીલ.
અંતિમ આઉટપુટ
છેલ્લે, નીચેનો ડેટાસેટ Excel માં ગ્રાહક ચુકવણીઓ ટ્રેકરનું અંતિમ આઉટપુટ દર્શાવે છે.
વાંચો વધુ: એક્સેલમાં ગ્રાહકના ઓર્ડરનો ટ્રૅક કેવી રીતે રાખવો (સરળ પગલાંઓ સાથે)
સૉર્ટ અને ફિલ્ટરએક્સેલમાં કસ્ટમર પેમેન્ટ્સ ટ્રેકર
વધુમાં, તમે પેમેન્ટ એન્ટ્રીઓ પર સૉર્ટ ઑપરેશન અથવા તો તેમને ફિલ્ટર કરી શકો છો. સમજાવવા માટે, અમે ક્રેડિટ કાર્ડ ચુકવણીઓની માહિતીની વિગતો જોવા માટે ફિલ્ટર ને લાગુ કરીશું. તેથી, ઑપરેશન કરવા માટે નીચેના પગલાંઓ અનુસરો.
સ્ટેપ્સ:
વધુ વાંચો: એક્સેલમાં ઇન્વૉઇસેસ અને ચુકવણીઓનો ટ્રૅક કેવી રીતે રાખવો (3 આદર્શ ઉદાહરણો)
નિષ્કર્ષ
હવેથી, તમે ઉપર વર્ણવેલ પ્રક્રિયાઓને અનુસરીને એક્સેલ માં ગ્રાહક ચુકવણીઓ નો ટ્રેક રાખી શકશો. તેનો ઉપયોગ કરવાનું ચાલુ રાખો અને જો તમારી પાસે કાર્ય કરવા માટે વધુ રીતો હોય તો અમને જણાવો. આના જેવા વધુ લેખો માટે ExcelWIKI વેબસાઈટને અનુસરો. જો તમારી પાસે નીચેના ટિપ્પણી વિભાગમાં ટિપ્પણીઓ, સૂચનો અથવા પ્રશ્નો હોય તો મૂકવાનું ભૂલશો નહીં.
