Оглавление
Наличие шаблона отслеживания платежей является основополагающим во всех видах бизнеса, который содержит Платежи клиентов Номер счета, дата оплаты, способы оплаты и т.д. различны для каждого клиента. Но все же они ограничены некоторыми конкретными вариантами. Ввод данных для каждого клиента может быть утомительным и отнимать много времени. Кроме того, мы можем снять огромную нагрузку, используя динамический трекер. Помня обо всем этом, в этой статье мы покажем вам пошаговые процедуры, чтобы Следить из Платежи клиентов в Excel .
Скачать шаблон
Скачайте следующий шаблон для самостоятельной практики.
Отслеживание платежей клиентов.xlsxПошаговые процедуры для отслеживания платежей клиентов в Excel
Вести учет всех платежных реквизитов клиентов может оказаться непосильной задачей. Но мы можем просто создать трекер в Excel со всей необходимой информацией для четкого отслеживания платежей. Обычно у компании есть список продуктов, их конкретная цена, и/или скидки, и определенная система оплаты. Поэтому будет эффективно, если мы сможем создать шаблон, в котором нам не придется выполнять все детали, а можно будет просто ввести их несколькими щелчками мыши. Поэтому, следуйте шагам для создания Шаблон на Следить из Платежи клиентов в Excel .
ШАГ 1: Ввод заголовка для клиентских платежей в Excel
- Во-первых, откройте Рабочий лист Excel.
- Затем введите все необходимые Заголовок информация для платежных данных. Для лучшего понимания посмотрите на следующий рисунок.
ШАГ 2: Ввод платежей клиентов и применение проверки данных
- По очереди тщательно вводите данные.
- На изображении ниже мы размещаем соответствующие Счет-фактура Номера , Даты платежей и Имена клиентов .
- После этого под Продукт заголовок, выберите диапазон D2:D6 для применения Валидация данных .
ПРИМЕЧАНИЕ: Валидация данных облегчает процедуру ввода данных. Нам не нужно вводить данные для каждого платежа. С помощью этой функции мы можем просто нажать на опцию.
- Теперь перейдите к Данные ➤ Инструменты работы с данными ➤ Валидация данных .
- Далее выберите Валидация данных .
- В результате Валидация данных появится диалоговое окно.
- После этого выберите Список в Разрешить поле.
- Впоследствии тип Перовый накопитель, жесткий диск, карта SD, карта SDHC, карта SDXC в Исходная коробка.
- Нажмите OK .
- Наконец, выберите любую ячейку в диапазоне D2:D6 Появится выпадающий значок.
- Таким образом, вы сможете выбрать вариант для Продукт вместо того, чтобы набирать текст снова и снова.
ШАГ 3: Создание динамических платежных реквизитов
A Динамический трекер Excel может снять огромную нагрузку, поскольку нам не нужно вручную обновлять каждый расчет. Например, нам нужно вычислить Билл Но он может измениться в любой момент, когда цена будет обновлена или изменится значение скидки. Поэтому для выполнения задачи следуйте приведенному ниже процессу.
- Введите Количество , Цена за единицу и Скидка первая.
- После этого мы применим простую формулу для Расчет законопроекта.
- Для этого в камере H2 , введите формулу:
=(E2*F2)-G2 - Затем нажмите Войти и использовать инструмент Автозаполнение чтобы выяснить другое Счета .
ПРИМЕЧАНИЕ: Здесь Билл становится динамичным благодаря использованию формулы. Мы можем обновить Цена за единицу в любое время, а также Скидки Тем не менее, нам не нужно вручную вычислять Счета больше.
- Наконец, примените Валидация данных для Способы оплаты См. рисунок ниже.
ШАГ 4: Рассчитайте общий счет
- Выберите ячейку H7 сначала.
- Затем введите формулу:
=SUM(H2:H6) - Наконец, нажмите Войти для возврата суммирования.
ПРИМЕЧАНИЕ: Функция SUM подсчитывает общую сумму H2:H6 .
ШАГ 5: Формирование динамической сводки платежей
Более того, мы также можем сделать сводку на основе определенной категории, помимо Отслеживание из Платежи клиентов в Excel В нашем примере мы сформируем Динамическое резюме для списка Товары со скидкой и общее количество для каждого Способ оплаты Следовательно, изучите нижеприведенный процесс.
- Прежде всего, выберите ячейку C10 и введите формулу:
=IF(G20,D2,"") - Далее нажмите Войти и использовать Автозаполнение чтобы вернуть список Товары со скидкой только.
ПРИМЕЧАНИЕ: Функция IF ищет значения в Скидка столбец и возвращает его Продукт имя, если оно найдено. В противном случае возвращается пустое место.
- Опять же, выберите F10 чтобы найти общее количество для каждого Способ оплаты .
- Введите формулу:
=COUNTIF(I2:I6, "Кредитная карта") - Нажмите Войти чтобы вернуть результат.
ПРИМЕЧАНИЕ: Заменить Кредитная карта с Дебетовая карта и Денежные средства в СОВЕТ функция аргумент для нахождения количества для Дебетовая карта и Денежные средства платежи соответственно.
Окончательный вывод
Наконец, следующий набор данных демонстрирует конечный результат работы Платежи клиентов трекер в Excel .
Читать далее: Как вести учет заказов клиентов в Excel (с помощью простых шагов)
Сортировка и фильтрация отслеживания платежей клиентов в Excel
Кроме того, вы можете выполнить операция сортировки в платежных документах или даже Фильтр Для иллюстрации мы применим метод Фильтр для просмотра подробной информации о Кредитная карта платежи. Поэтому для выполнения операции выполните следующие действия.
ШАГИ:
- Сначала выберите любой заголовок.
- Затем выберите Главная ➤ Редактирование ➤ Сортировка и фильтр ➤ Фильтр .
- После этого выберите выпадающий значок рядом со значком Способ оплаты заголовок и проверьте наличие Кредитная карта .
- В результате будет возвращен список с Кредитная карта только платежные реквизиты.
Читать далее: Как вести учет счетов-фактур и платежей в Excel (3 идеальных примера)
Заключение
Отныне вы сможете Следить из Платежи клиентов в Excel Следуя описанным выше процедурам, продолжайте использовать их и сообщите нам, если у вас появятся другие способы выполнения задания. Follow ExcelWIKI Не забывайте оставлять комментарии, предложения или вопросы, если они у вас есть, в разделе комментариев ниже.
