สารบัญ
การมีเทมเพลตตัวติดตามการชำระเงินเป็นพื้นฐานในธุรกิจทุกประเภทที่มี การชำระเงินของลูกค้า หมายเลขใบแจ้งหนี้ วันที่ชำระเงิน วิธีการชำระเงิน ฯลฯ จะแตกต่างกันสำหรับลูกค้าแต่ละราย แต่ถึงกระนั้นก็จำกัดเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น การป้อนข้อมูลสำหรับลูกค้าทุกรายอาจทำให้เหนื่อยและใช้เวลานาน นอกจากนี้ เราสามารถปลดภาระจำนวนมากได้โดยใช้ตัวติดตามแบบไดนามิก บทความนี้จะแสดงขั้นตอนทีละขั้นตอนในการ ติดตาม ของ การชำระเงินของลูกค้า ใน Excel
ดาวน์โหลดเทมเพลต
ดาวน์โหลดเทมเพลตต่อไปนี้เพื่อฝึกฝนด้วยตัวเอง
ติดตามการชำระเงินของลูกค้า.xlsx
ขั้นตอนทีละขั้นตอนเพื่อ ติดตามการชำระเงินของลูกค้าใน Excel
การเก็บบันทึกรายละเอียดการชำระเงินทั้งหมดของลูกค้าอาจเป็นเรื่องยาก แต่เราสามารถสร้างตัวติดตามใน Excel พร้อมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อติดตามการชำระเงินที่ชัดเจน บริษัทมักจะมีรายการสินค้า ราคาเฉพาะ และ/หรือส่วนลด และระบบการชำระเงินเฉพาะบางระบบ ดังนั้น จะมีประสิทธิภาพหากเราสามารถสร้างเทมเพลตโดยที่เราไม่ต้องกรอกรายละเอียดทั้งหมดและป้อนข้อมูลได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง ดังนั้น ให้ทำตามขั้นตอนในการสร้าง เทมเพลต เพื่อ ติดตาม ของ การชำระเงินของลูกค้า ใน Excel
ขั้นตอนที่ 1 : รายการพาดหัวสำหรับการชำระเงินของลูกค้าใน Excel
- ขั้นแรก เปิด แผ่นงาน Excel
- จากนั้น พิมพ์ข้อมูล พาดหัว ที่จำเป็นทั้งหมดของคุณสำหรับข้อมูลการชำระเงิน ดูภาพต่อไปนี้เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น
ขั้นตอนที่ 2: ป้อนการชำระเงินของลูกค้าและใช้การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- ทีละรายการ ป้อนรายละเอียดอย่างระมัดระวัง
- ในภาพด้านล่าง เราใส่ ใบแจ้งหนี้ หมายเลข , วันที่ชำระเงิน และ ลูกค้า ชื่อ .
- หลังจากนั้น ภายใต้ส่วนหัว ผลิตภัณฑ์ ให้เลือกช่วง D2:D6 เพื่อใช้ การตรวจสอบข้อมูล .<12
หมายเหตุ: การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ช่วยลดปัญหาของขั้นตอนการป้อนข้อมูล เราไม่ต้องพิมพ์รายการสำหรับการชำระเงินแต่ละครั้ง เราสามารถคลิกตัวเลือกที่มีคุณสมบัตินี้
- ตอนนี้ ไปที่ ข้อมูล ➤ เครื่องมือข้อมูล ➤ การตรวจสอบข้อมูล .
- ถัดไป เลือก ข้อมูล การตรวจสอบ .
- ด้วยเหตุนี้ กล่องโต้ตอบ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จะปรากฏขึ้น
- หลังจากนั้น เลือก รายการ ในฟิลด์ อนุญาต
- จากนั้น พิมพ์ Pen Drive,Hard Disk,SD Card,SDHC Card,SDXC Card ในช่อง Source
- กด ตกลง .
- สุดท้าย เลือกเซลล์ใดก็ได้ในช่วง D2:D6 . มันจะส่งคืนไอคอนแบบเลื่อนลง
- ดังนั้น คุณจะต้องคลิกตัวเลือกสำหรับรายการ ผลิตภัณฑ์ แทนการพิมพ์ซ้ำแล้วซ้ำอีก
ขั้นตอนที่ 3: สร้างรายละเอียดการชำระเงินแบบไดนามิก
A Dynamic Excel Tracker สามารถปลดภาระจำนวนมากได้ เนื่องจากเราไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเองในการคำนวณทุกครั้ง ตัวอย่างเช่น เราต้องคำนวณ บิล ของลูกค้าแต่ละราย แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเมื่อมีการอัปเดตราคาหรือมูลค่าส่วนลดเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อดำเนินการ
- ป้อน ปริมาณ , ราคาต่อหน่วย และ ส่วนลด ก่อน
- หลังจากนั้น เราจะใช้สูตรง่ายๆ สำหรับ การคำนวณบิล
- เพื่อจุดประสงค์นั้น ในเซลล์ H2 ให้พิมพ์สูตร:
=(E2*F2)-G2
- จากนั้นกด Enter และใช้ เครื่องมือป้อนอัตโนมัติ เพื่อค้นหา บิล .
หมายเหตุ: ที่นี่ บิล กลายเป็นไดนามิกโดยการใช้ สูตร. เราสามารถอัปเดต ราคาต่อหน่วย ได้ตลอดเวลา และ ส่วนลด ถึงกระนั้น เราไม่ต้องคำนวณ บิล ด้วยตนเองอีกต่อไป
- สุดท้าย ใช้ การตรวจสอบข้อมูล สำหรับ วิธีการชำระเงิน . ดูภาพด้านล่าง
ขั้นตอนที่ 4: คำนวณยอดรวม
- เลือกเซลล์ H7 ในตอนแรก
- จากนั้นพิมพ์สูตร:
=SUM(H2:H6)
- สุดท้าย กด Enter เพื่อส่งคืนผลรวม
หมายเหตุ: ฟังก์ชัน SUM คำนวณผลรวมของ H2:H6 .
ขั้นตอนที่ 5: สร้างสรุปการชำระเงินแบบไดนามิก
นอกจากนี้ เรายังสามารถสรุปตามหมวดหมู่เฉพาะนอกเหนือจาก การติดตาม ของ การชำระเงินของลูกค้า ใน Excel ในตัวอย่างของเรา เราจะสร้าง สรุปไดนามิก สำหรับรายการ รายการลดราคา และจำนวนรวมสำหรับแต่ละ วิธีการชำระเงิน ดังนั้น เรียนรู้ขั้นตอนด้านล่าง
- ก่อนอื่น เลือกเซลล์ C10 แล้วพิมพ์สูตร:
=IF(G20,D2,"")
- ถัดไป กด Enter และใช้ ป้อนอัตโนมัติ เพื่อกลับรายการ รายการลดราคา เท่านั้น
หมายเหตุ: ฟังก์ชัน IF ค้นหาค่าในคอลัมน์ ส่วนลด และส่งกลับ ผลิตภัณฑ์ ชื่อนั้น หากพบ มิฉะนั้น จะส่งคืนค่าว่าง
- อีกครั้ง เลือก F10 เพื่อค้นหาจำนวนรวมสำหรับแต่ละ วิธีการชำระเงิน
- พิมพ์สูตร :
=COUNTIF(I2:I6,"Credit Card")
- กด Enter เพื่อส่งกลับผลลัพธ์ <13
- ก่อนอื่น เลือกส่วนหัวใดก็ได้
- จากนั้น เลือก หน้าแรก ➤ การแก้ไข ➤ จัดเรียง & ตัวกรอง ➤ ตัวกรอง .
- หลังจากนั้น เลือกไอคอนแบบเลื่อนลงข้างส่วนหัว วิธีการชำระเงิน และทำเครื่องหมายที่ สำหรับ บัตรเครดิต .
- ดังนั้น ระบบจะแสดงรายการที่มี บัตรเครดิต รายละเอียดการชำระเงินเท่านั้น
หมายเหตุ: แทนที่ บัตรเครดิต ด้วย บัตรเดบิต และ เงินสด ใน อาร์กิวเมนต์ COUNTIF ฟังก์ชัน เพื่อค้นหาจำนวนสำหรับ บัตรเดบิต และ เงินสด การชำระเงินตามลำดับ
ผลลัพธ์สุดท้าย
สุดท้าย ชุดข้อมูลต่อไปนี้แสดงผลลัพธ์สุดท้ายของเครื่องมือติดตาม การชำระเงินของลูกค้า ใน Excel
อ่าน เพิ่มเติม: วิธีติดตามคำสั่งซื้อของลูกค้าใน Excel (ด้วยขั้นตอนง่ายๆ)
จัดเรียงและกรองเครื่องมือติดตามการชำระเงินของลูกค้าใน Excel
นอกจากนี้ คุณสามารถดำเนินการ การดำเนินการจัดเรียง ในรายการการชำระเงิน หรือแม้แต่ กรอง รายการเหล่านั้น เพื่อแสดงให้เห็น เราจะใช้ ตัวกรอง เพื่อดูรายละเอียดข้อมูลของการชำระเงิน บัตรเครดิต ดังนั้น ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อดำเนินการ
ขั้นตอน:
อ่านเพิ่มเติม: วิธีติดตามใบแจ้งหนี้และการชำระเงินใน Excel (3 ตัวอย่างในอุดมคติ)
สรุป
จากนี้ไป คุณจะสามารถ ติดตาม ของ การชำระเงินของลูกค้า ใน Excel ตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ข้างต้น ใช้ต่อไปและแจ้งให้เราทราบหากคุณมีวิธีเพิ่มเติมในการทำงาน ติดตาม เว็บไซต์ ExcelWIKI สำหรับบทความเพิ่มเติมในลักษณะนี้ อย่าลืมที่จะแสดงความคิดเห็น คำแนะนำ หรือคำถามหากคุณมีในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง
