Ter un modelo de seguimento de pagos é fundamental en todo tipo de empresas que conteñan Pagos de clientes . O número de factura, a data de pago, os métodos de pago, etc. son diferentes para cada cliente. Pero aínda así, limítanse a algunhas variantes específicas. A entrada de datos para cada cliente pode ser esgotadora e lento. Ademais, podemos quitar unha gran carga usando un rastreador dinámico. Tendo todo isto presente, este artigo mostrarache os procedementos paso a paso para Realizar un seguimento dos pagos de clientes en Excel .

Descarga o modelo

Descarga o seguinte modelo para practicar por ti mesmo.

Procedementos paso a paso para Fai un seguimento dos pagos dos clientes en Excel

Pode resultar abrumador manter os rexistros de todos os detalles de pago dos clientes. Pero, simplemente podemos crear un rastreador en Excel con toda a información necesaria para manter un control distinto dos pagos. Unha empresa adoita ter unha lista de produtos, o seu prezo específico e/ou descontos e algún sistema de pago en particular. Polo tanto, será eficaz se podemos construír un modelo no que non teñamos que cumprir todos os detalles e só poidamos introducilos cuns poucos clics. Polo tanto, siga os pasos para crear un Modelo para Realizar un seguimento dos Pagos de clientes en Excel .

PASO 1 : Entrada de título para pagos de clientesen Excel

• Primeiro, abra unha folla de traballo Excel.
• A continuación, escriba toda a información de título necesaria para os datos de pago. Mire a seguinte imaxe para entendela mellor.

PASO 2: Introduza os pagos dos clientes e aplique a validación de datos

• Un por un , introduza os detalles con coidado.
• Na imaxe de abaixo, colocamos os respectivos Números de factura , Datas de pago e Cliente Nomes .
• Despois, baixo a cabeceira Produto , seleccione o intervalo D2:D6 para aplicar a Validación de datos .

NOTA: Validación de datos alivia o problema do procedemento de entrada de datos. Non temos que escribir as entradas para cada pago. Só podemos facer clic nunha opción con esta función.

• Agora, vai a Datos ➤ Ferramentas de datos ➤ Validación de datos .
• A continuación, selecciona Datos. Validación .

• Como resultado, aparecerá a caixa de diálogo Validación de datos .
• Despois, escolla Lista no campo Permitir.
• A continuación, escriba Pen Drive, Disco duro, Tarxeta SD, Tarxeta SDHC, Tarxeta SDXC na caixa Fonte.

• Preme Aceptar .
• Por último, selecciona calquera cela do intervalo D2:D6 . Devolverá unha icona despregable.
• Así, poderás facer clic nunha opción para a entrada Produto en lugar de escribir unha e outra vez.

PASO 3: Crear detalles de pago dinámicos

Un Rastreador dinámico de Excel pode levar grandes cargas xa que non temos que facer actualizacións manuais en cada cálculo. Por exemplo, temos que calcular a Factura de cada cliente. Pero, pode modificarse en calquera momento cando o prezo se actualice ou o valor do desconto cambie. Polo tanto, siga o seguinte proceso para realizar a tarefa.

• Introduza primeiro a Cantidade , Prezo unitario e Desconto.
• Despois diso, aplicaremos unha fórmula sinxela para o cálculo da factura.

• Para tal fin, na cela H2 , escriba a fórmula:

• A continuación, prema Intro e use a ferramenta de Enchemento automático para descubrir o outro Facturas .

NOTA: Aquí, a factura vólvese dinámica co uso do fórmula. Podemos actualizar o Prezo unitario en calquera momento e tamén os Descontos . Con todo, xa non temos que calcular manualmente as Facturas .

• Por fin, aplique a Validación de datos para os Métodos de pago . Vexa a imaxe de abaixo.

PASO 4: Calcule a factura total

• Seleccione a cela H7 ao principio.
• A continuación, escriba a fórmula:

• Finalmente, prema Intro para devolver a suma.

NOTA: A función SUMA calcula o total de H2:H6 .

PASO 5: XerarResumo de pagos dinámicos

Ademais, tamén podemos facer un resumo baseado nunha categoría específica ademais de Realizar un seguimento de pagos de clientes en Excel . No noso exemplo, formaremos un Resumo dinámico para a lista de Artigos con desconto e o reconto total de cada Método de pago . Polo tanto, aprende o seguinte proceso.

• Primeiro de todo, selecciona a cela C10 e escribe a fórmula:

• A continuación, preme Intro e usa Enchemento automático para devolver só a lista de Elementos con desconto .

NOTA: A función SE busca os valores na columna Desconto e devolve ese nome do produto se atopa. En caso contrario, aparece en branco.

• De novo, escolla F10 para atopar o reconto total de cada Método de pago .
• Escriba a fórmula :

• Preme Intro para devolver o resultado.

NOTA: Substitúe Tarxeta de crédito por Tarxeta de débito e Efectivo en o argumento da función COUNTIF contar para atopar o reconto dos pagos Tarxeta de débito e Efectivo respectivamente.

Saída final

Por último, o seguinte conxunto de datos mostra a saída final do seguimento Pagos de clientes en Excel .

Ler Máis: Como  seguir os pedidos dos clientes en Excel (con pasos sinxelos)

Ordenar e filtrarSeguimento de pagos de clientes en Excel

Ademais, pode realizar a operación Ordenar nas entradas de pago ou incluso Filtralas . Para ilustralo, aplicaremos o Filtro para ver os detalles de información dos pagos con tarxeta de crédito . Polo tanto, siga os pasos seguintes para realizar a operación.

PASOS:

• Primeiro, seleccione calquera cabeceira.
• A continuación, seleccione Inicio ➤ Edición ➤ Ordenar e amp; Filtro ➤ Filtro .

• Despois diso, seleccione a icona do menú despregable a carón da cabeceira Método de pago e marque para Tarxeta de crédito .
• Como resultado, devolverá a lista con tarxeta de crédito só os detalles de pago.

Ler máis: Como realizar un seguimento de facturas e pagos en Excel (3 exemplos ideais)

Conclusión

A partir de agora, poderás seguir os pagos dos clientes en Excel seguindo os procedementos descritos anteriormente. Continúa usándoos e indícanos se tes máis formas de facer a tarefa. Siga o sitio web de ExcelWIKI para obter máis artigos coma este. Non esquezas deixar comentarios, suxestións ou consultas se tes algunha na sección de comentarios a continuación.