Змест
Наяўнасць шаблона адсочвання плацяжоў з'яўляецца фундаментальным ва ўсіх відах бізнесу, які змяшчае плацяжы кліентаў . Нумар рахунку-фактуры, дата аплаты, спосабы аплаты і г.д. адрозніваюцца для кожнага кліента. Але ўсё ж яны абмяжоўваюцца некаторымі канкрэтнымі варыянтамі. Увод дадзеных для кожнага кліента можа быць знясільваючым і працаёмкім. Акрамя таго, мы можам зняць вялікую нагрузку з дапамогай дынамічнага трэкера. Улічваючы ўсё гэта, гэты артыкул пакажа вам пакрокавыя працэдуры Сачыць за плацяжамі кліентаў у Excel .
Спампуйце шаблон
Спампуйце наступны шаблон, каб займацца самастойна.
Адсочванне плацяжоў кліентаў.xlsx
Пакрокавыя працэдуры для Сачыце за плацяжамі кліентаў у Excel
Вядзенне запісаў усіх дэталяў аплаты кліентаў можа стаць надзвычай складаным. Але мы можам проста стварыць трэкер у Excel з усёй неабходнай інфармацыяй для дакладнага адсочвання плацяжоў. У кампаніі звычайна ёсць спіс тавараў, іх канкрэтная цана і/ці зніжкі, а таксама пэўная сістэма аплаты. Такім чынам, будзе эфектыўна, калі мы зможам стварыць шаблон, дзе нам не трэба будзе выконваць усе дэталі, а можна будзе проста ўвесці іх некалькімі пстрычкамі мышы. Такім чынам, выканайце крокі для стварэння шаблона для адсочвання плацяжоў кліентаў у Excel .
КРОК 1 : Загаловак для кліенцкіх плацяжоўу Excel
- Спачатку адкрыйце рабочы ліст Excel.
- Затым увядзіце ўсю неабходную інфармацыю Загаловак для плацежных даных. Паглядзіце на наступны малюнак, каб лепш зразумець.
КРОК 2: Увядзіце плацяжы кліента і прымяніце праверку даных
- Адзін за адным , уважліва ўвядзіце дэталі.
- На малюнку ніжэй мы змяшчаем адпаведныя рахункі-фактуры нумары , даты аплаты і кліент Імёны .
- Пасля гэтага пад загалоўкам Прадукт выберыце дыяпазон D2:D6 для прымянення Праверкі даных .
УВАГА: Праверка даных палягчае праблемы з працэдурай уводу даных. Нам не трэба ўводзіць запісы для кожнага плацяжу. Мы можам проста націснуць опцыю з гэтай функцыяй.
- Цяпер перайдзіце да Даныя ➤ Інструменты даных ➤ Праверка даных .
- Далей выберыце Даныя Праверка .
- У выніку з'явіцца дыялогавае акно Праверка даных .
- Пасля гэтага абярыце Спіс у полі Дазволіць.
- Пасля гэтага ўвядзіце Pen Drive,Hard Disk,SD Card,SDHC Card,SDXC Card у поле Source.
- Націсніце ОК .
- Нарэшце, выберыце любую ячэйку ў дыяпазоне D2:D6 . Ён верне значок выпадальнага спісу.
- Такім чынам, вы зможаце націснуць опцыю для запісу Прадукт замест таго, каб уводзіць зноў і зноў.
КРОК 3: Стварыце дынамічныя звесткі аб аплаце
Дынамічны трэкер Excel можа зняць вялікую нагрузку, бо нам не трэба ўручную абнаўляць кожны разлік. Напрыклад, мы павінны падлічыць Рахунак кожнага кліента. Але ён можа змяніцца ў любы час, калі цана абнаўляецца або змяняецца значэнне скідкі. Такім чынам, выканайце наступны працэс, каб выканаць заданне.
- Спачатку ўвядзіце Колькасць , Кошт за адзінку і Зніжку.
- Пасля гэтага мы прыменім простую формулу для разліку рахунку.
- Для гэтага ў ячэйцы H2 увядзіце формулу:
=(E2*F2)-G2
- Затым націсніце Enter і выкарыстоўвайце інструмент аўтазапаўнення , каб знайсці іншыя Вэксалі .
УВАГА: Тут Вексель становіцца дынамічным з дапамогай формула. Мы можам абнавіць Кошт за адзінку ў любы час, а таксама Зніжкі . Тым не менш, нам больш не трэба ўручную разлічваць Рахункі .
- Нарэшце, прымяніце Праверку даных для Спосабаў аплаты . Глядзіце малюнак ніжэй.
КРОК 4: Вылічыце агульны рахунак
- Спачатку абярыце ячэйку H7 .
- Затым увядзіце формулу:
=SUM(H2:H6)
- Нарэшце націсніце Enter , каб вярнуць суму.
УВАГА: Функцыя SUM вылічае агульную суму H2:H6 .
КРОК 5: СтварыцьЗводка дынамічных плацяжоў
Больш за тое, мы таксама можам зрабіць зводку на аснове пэўнай катэгорыі, акрамя адсочвання плацяжоў кліентаў у Excel . У нашым прыкладзе мы сфармуем дынамічную зводку для спісу тавараў са зніжкай і агульную колькасць для кожнага спосабу аплаты . Такім чынам, вывучыце наступны працэс.
- Перш за ўсё, абярыце ячэйку C10 і ўвядзіце формулу:
=IF(G20,D2,"")
- Далей націсніце Enter і выкарыстоўвайце аўтазапаўненне , каб вярнуць спіс толькі тавараў са зніжкай .
УВАГА: Функцыя КАЛІ шукае значэнні ў слупку Зніжка і вяртае што Прадукт імя, калі знойдзена. У адваротным выпадку ён вяртаецца пустым.
- Зноў выберыце F10 , каб знайсці агульную колькасць для кожнага Спосабу аплаты .
- Увядзіце формулу :
=COUNTIF(I2:I6,"Credit Card")
- Націсніце Enter , каб вярнуць вынік.
УВАГА: Замяніце Крэдытную картку на Дэбетавую картку і Наяўныя ў аргумент COUNTIF функцыі , каб знайсці лік для плацяжоў дэбетавай карткай і наяўнымі адпаведна.
Канчатковы вынік
Нарэшце, наступны набор даных дэманструе канчатковы вынік трэкера плацяжоў кліентаў у Excel .
Чытаць Больш падрабязна: Як сачыць за заказамі кліентаў у Excel (з простымі крокамі)
Сартаванне і фільтраваннеАдсочванне плацяжоў кліентаў у Excel
Акрамя таго, вы можаце выканаць аперацыю сартавання запісаў аплаты або нават фільтраваць іх. Для ілюстрацыі мы прымяняем Фільтр для прагляду звестак аб плацяжах Крэдытнай картай . Такім чынам, выканайце наступныя дзеянні, каб выканаць аперацыю.
КРОКІ:
- Спачатку абярыце любы загаловак.
- Затым выберыце Галоўная ➤ Рэдагаванне ➤ Сартаванне & Фільтр ➤ Фільтр .
- Пасля гэтага выберыце выпадальны значок побач з загалоўкам Спосаб аплаты і адзначце для крэдытнай карты .
- У выніку ён верне спіс толькі з дэталямі аплаты крэдытнай карты .
Дадатковая інфармацыя: Як адсочваць рахункі-фактуры і плацяжы ў Excel (3 ідэальныя прыклады)
Выснова
З гэтага часу вы зможаце адсочваць плацяжы кліентаў у Excel у адпаведнасці з вышэйапісанымі працэдурамі. Працягвайце выкарыстоўваць іх і дайце нам ведаць, калі ў вас ёсць іншыя спосабы выканання задачы. Каб даведацца пра больш падобных артыкулаў, сачыце за вэб-сайтам ExcelWIKI . Не забывайце пакідаць каментарыі, прапановы або запыты, калі ў вас ёсць такія, у раздзеле каментарыяў ніжэй.
