Mục lục
Việc có mẫu theo dõi thanh toán là điều cơ bản trong tất cả các loại hình kinh doanh có chứa Thanh toán của khách hàng . Số hóa đơn, ngày thanh toán, phương thức thanh toán… không giống nhau đối với từng khách hàng. Tuy nhiên, chúng vẫn bị giới hạn ở một số biến thể cụ thể. Việc nhập dữ liệu cho mọi khách hàng có thể mệt mỏi và tốn thời gian. Ngoài ra, chúng tôi có thể loại bỏ một tải trọng lớn bằng cách sử dụng trình theo dõi động. Hãy ghi nhớ tất cả những điều này, bài viết này sẽ chỉ cho bạn quy trình từng bước để Theo dõi của Thanh toán của khách hàng trong Excel .
Tải xuống mẫu
Tải xuống mẫu sau để tự thực hành.
Theo dõi các khoản thanh toán của khách hàng.xlsx
Quy trình từng bước để Theo dõi các khoản thanh toán của khách hàng trong Excel
Việc lưu giữ hồ sơ về tất cả các chi tiết thanh toán của khách hàng có thể khiến bạn quá tải. Tuy nhiên, chúng ta có thể chỉ cần tạo trình theo dõi trong Excel với tất cả thông tin cần thiết để theo dõi rõ ràng các khoản thanh toán. Một công ty thường có một danh sách các sản phẩm, giá cụ thể và/hoặc giảm giá và một số hệ thống thanh toán cụ thể. Vì vậy, sẽ hiệu quả nếu chúng ta có thể xây dựng một mẫu mà chúng ta không cần phải điền đầy đủ tất cả các chi tiết và chỉ cần nhập chúng bằng một vài cú nhấp chuột. Do đó, hãy làm theo các bước để tạo Mẫu để Theo dõi của Thanh toán của khách hàng trong Excel .
BƯỚC 1 : Nhập tiêu đề cho các khoản thanh toán của khách hàngtrong Excel
- Đầu tiên, mở một bảng tính Excel.
- Sau đó, hãy nhập tất cả thông tin Dòng tiêu đề cần thiết của bạn cho dữ liệu thanh toán. Hãy xem hình sau để hiểu rõ hơn.
BƯỚC 2: Nhập các khoản thanh toán của khách hàng và áp dụng xác thực dữ liệu
- Từng cái một , hãy nhập chi tiết một cách cẩn thận.
- Trong hình ảnh bên dưới, chúng tôi đặt Hóa đơn Số , Ngày thanh toán và Khách hàng tương ứng Tên .
- Sau đó, trong tiêu đề Sản phẩm , chọn phạm vi D2:D6 để áp dụng Xác thực dữ liệu .
LƯU Ý: Xác thực dữ liệu làm giảm bớt rắc rối của quy trình nhập dữ liệu. Chúng tôi không phải nhập các mục nhập cho mỗi khoản thanh toán. Chúng ta có thể chỉ cần nhấp vào một tùy chọn với tính năng này.
- Bây giờ, hãy chuyển đến Dữ liệu ➤ Công cụ dữ liệu ➤ Xác thực dữ liệu .
- Tiếp theo, chọn Dữ liệu Xác thực .
- Kết quả là hộp thoại Xác thực dữ liệu sẽ bật ra.
- Sau đó, chọn Danh sách trong trường Cho phép.
- Sau đó, nhập Pen Drive,Hard Disk,SD Card,SDHC Card,SDXC Card vào hộp Source.
- Nhấn OK .
- Cuối cùng, chọn bất kỳ ô nào trong phạm vi D2:D6 . Nó sẽ trả về một biểu tượng thả xuống.
- Do đó, bạn sẽ phải nhấp vào một tùy chọn cho mục nhập Sản phẩm thay vì nhập đi nhập lại.
BƯỚC 3: Tạo chi tiết thanh toán động
A Trình theo dõi Excel động có thể giảm tải rất nhiều vì chúng tôi không phải thực hiện cập nhật thủ công trên mỗi phép tính. Chẳng hạn, chúng tôi phải tính toán Hóa đơn của từng khách hàng. Tuy nhiên, nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào khi giá được cập nhật hoặc giá trị chiết khấu thay đổi. Vì vậy, hãy làm theo quy trình bên dưới để thực hiện tác vụ.
- Nhập Số lượng , Đơn giá và Giảm giá trước.
- Sau đó, chúng ta sẽ áp dụng một công thức đơn giản để tính toán Hóa đơn.
- Vì mục đích đó, trong ô H2 , hãy nhập công thức:
=(E2*F2)-G2
- Sau đó, nhấn Enter và sử dụng công cụ Tự động điền để tìm ra Hóa đơn .
LƯU Ý: Ở đây, Hóa đơn trở nên động bằng cách sử dụng công thức. Chúng tôi có thể cập nhật Đơn giá bất cứ lúc nào và cả Giảm giá . Tuy nhiên, chúng ta không phải tính toán Hóa đơn theo cách thủ công nữa.
- Cuối cùng, hãy áp dụng Xác thực dữ liệu cho Phương thức thanh toán . Xem hình ảnh bên dưới.
BƯỚC 4: Tính Tổng hóa đơn
- Đầu tiên, chọn ô H7 .
- Sau đó, nhập công thức:
=SUM(H2:H6)
- Cuối cùng, nhấn Enter để trả về tổng.
LƯU Ý: Hàm SUM tính tổng của H2:H6 .
BƯỚC 5: TạoTóm tắt thanh toán động
Hơn nữa, chúng tôi cũng có thể tạo một bản tóm tắt dựa trên một danh mục cụ thể ngoài Theo dõi của Thanh toán của khách hàng trong Excel . Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ tạo Tóm tắt động cho danh sách Các mặt hàng được giảm giá và tổng số lượng cho mỗi Phương thức thanh toán . Do đó, hãy tìm hiểu quy trình bên dưới.
- Trước hết, hãy chọn ô C10 và nhập công thức:
=IF(G20,D2,"")
- Tiếp theo, nhấn Enter và sử dụng Tự động điền để chỉ trả lại danh sách Mặt hàng được giảm giá .
LƯU Ý: Hàm IF tìm kiếm các giá trị trong cột Discount và trả về tên Sản phẩm đó nếu tìm thấy. Nếu không, nó sẽ trả về giá trị trống.
- Một lần nữa, chọn F10 để tìm tổng số cho mỗi Phương thức thanh toán .
- Nhập công thức :
=COUNTIF(I2:I6,"Credit Card")
- Nhấn Enter để trả về kết quả.
LƯU Ý: Thay thế Thẻ tín dụng bằng Thẻ ghi nợ và Tiền mặt bằng đối số COUNTIF hàm để tìm số đếm tương ứng cho các khoản thanh toán Thẻ ghi nợ và Tiền mặt .
Kết quả cuối cùng
Cuối cùng, tập dữ liệu sau minh họa kết quả cuối cùng của Trình theo dõi thanh toán của khách hàng trong Excel .
Đọc Thêm: Cách Theo dõi đơn đặt hàng của khách hàng trong Excel (với các bước đơn giản)
Sắp xếp và lọcTrình theo dõi thanh toán của khách hàng trong Excel
Ngoài ra, bạn có thể thực hiện thao tác Sắp xếp trên các mục nhập thanh toán hoặc thậm chí Lọc chúng. Để minh họa, chúng ta sẽ áp dụng Bộ lọc để xem chi tiết thông tin của các khoản thanh toán Thẻ tín dụng . Do đó, hãy làm theo các bước bên dưới để thực hiện thao tác.
BƯỚC:
- Đầu tiên, chọn bất kỳ tiêu đề nào.
- Sau đó, chọn Trang chủ ➤ Chỉnh sửa ➤ Sắp xếp & Bộ lọc ➤ Bộ lọc .
- Sau đó, chọn biểu tượng thả xuống bên cạnh tiêu đề Phương thức thanh toán và chọn đối với Thẻ tín dụng .
- Do đó, nó sẽ trả về danh sách chỉ với Thẻ tín dụng chi tiết thanh toán.
Đọc thêm: Cách theo dõi hóa đơn và thanh toán trong Excel (3 ví dụ lý tưởng)
Kết luận
Kể từ bây giờ, bạn sẽ có thể Theo dõi của Các khoản thanh toán của khách hàng trong Excel theo các quy trình được mô tả ở trên. Tiếp tục sử dụng chúng và cho chúng tôi biết nếu bạn có nhiều cách hơn để thực hiện nhiệm vụ. Theo dõi trang web ExcelWIKI để biết thêm các bài viết như thế này. Đừng quên để lại nhận xét, đề xuất hoặc câu hỏi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào trong phần nhận xét bên dưới.
