支払い追跡のテンプレートを持つことは、以下を含むすべての種類のビジネスにおいて基本的なことです。 カスタマーペイメント 請求書番号、支払日、支払方法などは顧客ごとに異なるが、それでも特定のバリエーションに限定される。 顧客ごとにデータを入力するのは疲れるし時間もかかる。 また、動的トラッカーを使えば大きな負荷を軽減できる。 これらのことを念頭に置いて、この記事では、以下の手順を順を追って説明する。 Keep Track の カスタマーペイメント において エクセル .

テンプレートダウンロード

以下のテンプレートをダウンロードして、ご自身で練習してみてください。

エクセルで顧客からの入金を管理する手順

お客様の支払明細をすべて記録しておくのは大変です。 エクセル を作成し、必要な情報を入力します。 会社は通常、製品のリスト、価格、割引、特定の支払いシステムを持っています。 そこで、すべての詳細を満たす必要がなく、数回クリックするだけで入力できるテンプレートを作成できれば効率的です。 したがって、以下の手順で テンプレート まで Keep Track の カスタマーペイメント において エクセル .

STEP1：Excelでお客様からのお支払いの見出し入力

• まず Excelのワークシートです。
• 次に、必要なものをすべて入力します。 ヘッドライン 以下の図を見ていただければ、ご理解いただけると思います。

STEP 2: 顧客の支払額を入力し、データ検証を適用する

• ひとつひとつ丁寧に入力してください。
• 下の画像では、それぞれの インボイス 数値 , 支払期日 そして お客様のお名前 .
• その後、下 製品 ヘッダーで、範囲を選択します。 D2:D6 おうよう データバリデーション .

注 データバリデーション この機能により、支払いのたびに入力する必要がなくなり、オプションをクリックするだけで入力できるようになりました。

• では、次に進みます。 データ ➤ データツール ➤ データバリデーション .
• 次に、以下を選択します。 データバリデーション .

• その結果 データバリデーション のダイアログボックスがポップアップ表示されます。
• その後、以下を選択します。 リスト において フィールドを許可する。
• その後、タイプ ペンドライブ、ハードディスク、SDカード、SDHCカード、SDXCカード において ソースボックス

• プレス よっしゃー .
• 最後に、範囲内の任意のセルを選択します D2:D6 ドロップダウンのアイコンが表示されます。
• このように、オプションをクリックすることで 製品 を入力すると、何度も入力する必要がありません。

STEP 3: ダイナミック決済の詳細を作成する

A Dynamic Excel Tracker は、計算のたびに手動で更新する必要がないため、膨大な負荷が軽減されます。 たとえば ビル しかし、価格が更新されたり、割引額が変更されたりすると、いつでも変更することができます。 そこで、以下の手順でタスクを実行するようにします。

• を入力します。 数量 , 単価 そして まずは割引。
• その後、簡単な計算式を応用して ビル計算。

• そのために、セルにおいて H2 を入力し、数式を入力します。

• 次に、 を押します。 入力 と使用します。 オートフィルツール を調べると、他の 請求書 .

注 ここでは ビル は数式を使うことで動的になります。 を更新することができます。 単価 をいつでも見ることができ、また 割引情報 を手動で計算する必要はありません。 請求書 をもう一回。

• 最後に データバリデーション にとって お支払い方法について 下の画像をご覧ください。

STEP4：請求金額の合計を計算する

• セレクトセル H7 最初は
• 次に、数式を入力します。

• 最後に 入力 を使えば、合計を返すことができます。

注 SUM関数 の合計を計算します。 H2:H6 .

STEP 5: ダイナミックペイメントサマリーの作成

また、「Summary」（要約）とは別に、特定のカテゴリーに基づいた「Summary」（要約）を作成することも可能です。 キープトラック の カスタマーペイメント において エクセル この例では、"A "と "B "の間に ダイナミックサマリー の一覧はこちら 割引対象商品 と、それぞれの総カウント数 支払方法 したがって、以下のプロセスを学んでください。

• まず、セルを選択します。 C10 と入力し、数式を入力します。

• 次に、 を押します。 入力 と使用します。 オートフィル のリストを返します。 割引対象商品 だけです。

注 IF機能 の値を探します。 割引 カラムを作成し、それを返します。 製品 それ以外の場合は空白を返す。

• もう一度、選択します。 F10 の合計数を求めます。 支払方法 .
• 数式を入力します。

• プレス 入力 を実行し、結果を返します。

注 交換 クレジットカード をもって デビットカード と キャッシュ において ザ・カンティフ 機能 のカウントを求めるための引数です。 デビットカード と キャッシュ をそれぞれ支払いました。

最終出力

最後に、以下のデータセットで、最終的な出力である カスタマーペイメント トラッカー エクセル .

続きを読む エクセルで顧客からの注文を管理する方法（簡単な手順付き）

Excelでの顧客支払トラッカーの並べ替えとフィルタリング

さらに、以下を実行することができます。 ソート操作 支払い項目で、あるいは フィルター を適用して説明します。 フィルター の情報詳細を表示します。 クレジットカード そのため、以下の手順で操作してください。

STEPS

• まず、任意のヘッダーを選択します。
• 次に、以下を選択します。 ホーム ➤ 編集 ➤ ソート＆アンプ ➤ フィルタ .

• の横にあるドロップダウンのアイコンを選択します。 支払方法 ヘッダを確認し クレジットカード .
• というリストを返します。 クレジットカード 支払明細書のみ。

続きを読む エクセルで請求書と入金を管理する方法（理想的な3つの例）

結論

今後は、以下のようになります。 Keep Track の カスタマーペイメント において エクセル また、他にも方法があれば教えてください。 フォローする エクセルウィキ ご意見、ご感想、ご質問などございましたら、以下のコメント欄にご記入ください。