Indholdsfortegnelse
At have en skabelon til at spore betalinger er grundlæggende i alle former for forretning, der indeholder Kundebetalinger Fakturanummer, betalingsdato, betalingsmetoder osv. er forskellige for hver kunde. Men de er stadig begrænset til nogle specifikke varianter. Indtastning af data for hver kunde kan være udmattende og tidskrævende. Vi kan også fjerne en stor belastning ved hjælp af en dynamisk tracker. Med alle disse ting i tankerne vil denne artikel vise dig trin-for-trin procedurerne for at Hold styr på det på Kundebetalinger på Excel .
Hent skabelon
Download følgende skabelon for at øve dig selv.
Sporing af kundebetalinger.xlsxTrin for trin procedurer til at holde styr på kundebetalinger i Excel
Det kan være uoverskueligt at holde styr på alle kundernes betalingsoplysninger. Men vi kan simpelthen oprette en tracker i Excel med alle de nødvendige oplysninger for at holde styr på betalingerne. En virksomhed har normalt en liste over produkter, deres specifikke pris og/eller rabatter og et bestemt betalingssystem. Så det vil være effektivt, hvis vi kan bygge en skabelon, hvor vi ikke behøver at udfylde alle detaljerne og bare kan indtaste dem med et par klik. Følg derfor trinene for at oprette en Skabelon til Hold styr på det på Kundebetalinger på Excel .
TRIN 1: Indtastning af overskrifter for kundebetalinger i Excel
- Først skal du åbne en Excel-arbejdsark.
- Skriv derefter alle dine nødvendige Overskrift info for betalingsdata. Se på følgende billede for at få en bedre forståelse.
TRIN 2: Indtast kundebetalinger og anvend datavalidering
- Indtast oplysningerne omhyggeligt en efter en.
- I nedenstående billede placerer vi de respektive Faktura Tal , Betalingsdatoer , og Navne på kunder .
- Herefter, under den Produkt overskriften, vælg området D2:D6 for at anvende Validering af data .
BEMÆRK: Validering af data letter besværet med dataindtastningsproceduren. Vi behøver ikke at skrive indtastningerne for hver betaling. Vi kan bare klikke på en indstilling med denne funktion.
- Gå nu til Data ➤ Dataværktøjer ➤ Datavalidering .
- Vælg derefter Validering af data .
- Som følge heraf har Validering af data dialogboksen vises.
- Derefter skal du vælge Liste i den Tillad felt.
- Efterfølgende skal du skrive Pennedrev, harddisk, SD-kort, SDHC-kort, SDXC-kort, SDXC-kort i den Kildeboks.
- Tryk på OK .
- Endelig skal du vælge en celle i området D2:D6 Det returnerer et drop-down-ikon.
- Du får således mulighed for at klikke på en indstilling for den Produkt i stedet for at skrive igen og igen.
TRIN 3: Opret dynamiske betalingsoplysninger
A Dynamisk Excel-tracker kan fjerne store byrder, da vi ikke behøver at foretage manuelle opdateringer ved hver beregning. Vi skal f.eks. beregne den Bill Men den kan ændres når som helst, når prisen opdateres eller rabatværdien ændres. Så følg nedenstående proces for at udføre opgaven.
- Indtast den Antal , Pris pr. enhed , og Rabat først.
- Derefter anvender vi en simpel formel for den Beregning af regninger.
- Med henblik herpå skal der i celle H2 , skriv formlen:
=(E2*F2)-G2 - Derefter skal du trykke på Indtast og bruge værktøjet AutoFill for at finde ud af de andre Regninger .
BEMÆRK: Her er det Bill bliver dynamisk ved hjælp af formlen. Vi kan opdatere Pris pr. enhed til enhver tid og også den Rabatter Men vi behøver ikke manuelt at beregne den Regninger mere.
- Til sidst skal du anvende Validering af data til Betalingsmetoder Se nedenstående billede.
TRIN 4: Beregn den samlede regning
- Vælg celle H7 i første omgang.
- Skriv derefter formlen:
=SUM(H2:H6) - Til sidst skal du trykke på Indtast for at returnere summeringen.
BEMÆRK: SUM-funktionen beregner den samlede sum af H2:H6 .
TRIN 5: Generer dynamisk oversigt over betalinger
Desuden kan vi også lave et resumé baseret på en specifik kategori ud over Holde styr på det på Kundebetalinger på Excel I vores eksempel danner vi en Dynamisk resumé for listen over Nedsatte varer , og det samlede antal for hver Betalingsmetode . Lær derfor nedenstående proces.
- Først og fremmest skal du vælge celle C10 og skriv formlen:
=IF(G20,D2,"") - Derefter skal du trykke på Indtast og bruge AutoFill til at returnere listen over Nedsatte varer kun.
BEMÆRK: IF-funktionen leder efter værdierne i Rabat kolonnen og returnerer denne Produkt navn, hvis det findes. Ellers returnerer den et tomt navn.
- Igen skal du vælge F10 for at finde det samlede antal for hver Betalingsmetode .
- Indtast formlen:
=COUNTIF(I2:I6, "Kreditkort") - Tryk på Indtast for at returnere resultatet.
BEMÆRK: Udskift Kreditkort med Debitkort og Kontant på RÅDGIVEREN funktion argument for at finde tallet for Debitkort og Kontant betalinger.
Endelig output
Endelig viser det følgende datasæt det endelige resultat af Kundebetalinger tracker i Excel .
Læs mere: Sådan holder du styr på kundeordrer i Excel (med nemme trin)
Sortere og filtrere kundernes betalingssporing i Excel
Derudover kan du udføre sortering på betalingsposterne eller endda Filter For at illustrere det, anvender vi Filter for at få vist oplysninger om Kreditkort Derfor skal du følge nedenstående trin for at udføre operationen.
TRIN:
- Først skal du vælge en overskrift.
- Vælg derefter Hjem ➤ Redigering ➤ Sortere og filtrere ➤ Filter ➤ Filter .
- Vælg derefter drop-down-ikonet ved siden af Betalingsmetode overskriften og kontrollere for Kreditkort .
- Som følge heraf returnerer den listen med Kreditkort kun betalingsoplysninger.
Læs mere: Sådan holder du styr på fakturaer og betalinger i Excel (3 ideelle eksempler)
Konklusion
Fremover vil du kunne Hold styr på det på Kundebetalinger på Excel efter de ovenfor beskrevne procedurer. Fortsæt med at bruge dem, og lad os vide, hvis du har flere måder at udføre opgaven på. Følg ExcelWIKI hjemmeside for flere artikler som denne. Glem ikke at skrive kommentarer, forslag eller spørgsmål, hvis du har nogen, i kommentarfeltet nedenfor.
