Наличието на шаблон за проследяване на плащанията е от основно значение за всички видове бизнес, които съдържат Плащания от клиенти . номерът на фактурата, датата на плащането, начините на плащане и т.н. са различни за всеки клиент. но все пак те са ограничени до някои специфични варианти. въвеждането на данни за всеки клиент може да бъде изтощително и отнемащо време. Също така можем да снемем огромното натоварване с помощта на динамичен тракер. Имайки предвид всичко това, в тази статия ще ви покажем процедурите стъпка по стъпка за Проследяване на Плащания на клиенти в Excel .

Изтегляне на шаблона

Изтеглете следния шаблон, за да се упражнявате сами.

Стъпка по стъпка за проследяване на плащанията на клиентите в Excel

Съхраняването на всички данни за плащанията на клиентите може да се окаже непосилно. Но можем просто да създадем проследяващо устройство в Excel с цялата необходима информация, за да може да се проследяват ясно плащанията. Една компания обикновено има списък с продукти, тяхната конкретна цена и/или отстъпки, както и някаква конкретна система за плащане. Така че, ще бъде ефективно, ако можем да създадем шаблон, в който не е необходимо да попълваме всички детайли, а можем просто да ги въведем с няколко кликвания. Затова следвайте стъпките за създаване на Шаблон към Проследяване на Плащания на клиенти в Excel .

СТЪПКА 1: Въвеждане на заглавие за плащанията на клиентите в Excel

• Първо, отворете Работен лист на Excel.
• След това въведете всички необходими Заглавие Погледнете следната снимка за по-добро разбиране.

СТЪПКА 2: Въвеждане на плащанията на клиентите и прилагане на валидиране на данните

• Въведете внимателно данните един по един.
• В изображението по-долу поставяме съответните Фактура Числа , Дати на плащане , и Имена на клиенти .
• След това под Продукт изберете диапазона D2:D6 за кандидатстване Утвърждаване на данните .

ЗАБЕЛЕЖКА: Утвърждаване на данните облекчава неприятностите, свързани с процедурата за въвеждане на данни. Не е необходимо да въвеждаме записите за всяко плащане. С тази функция можем просто да щракнем върху опция.

• Сега отидете в Данни ➤ Инструменти за данни ➤ Утвърждаване на данни .
• След това изберете Утвърждаване на данните .

• В резултат на това Утвърждаване на данните ще се появи диалогов прозорец.
• След това изберете Списък в Разрешете полето.
• Впоследствие тип Перонен диск,твърд диск,SD карта,SDHC карта,SDXC карта в Кутия с източници.

• Натиснете OK .
• И накрая, изберете някоя клетка в обхвата D2:D6 . Това ще върне падаща икона.
• По този начин ще кликнете върху опция за Продукт вместо да въвеждате отново и отново.

СТЪПКА 3: Създаване на динамични данни за плащане

A Динамично проследяване на Excel може да намали огромните натоварвания, тъй като не е необходимо да правим ръчни актуализации при всяко изчисление. Например, трябва да изчислим Бил Но тя може да се промени по всяко време, когато цената се актуализира или стойността на отстъпката се промени. Затова следвайте процеса по-долу, за да изпълните задачата.

• Въведете Количество , Единична цена , и Отстъпка първо.
• След това ще приложим проста формула за Изчисляване на сметката.

• За тази цел в клетка H2 , въведете формулата:

• След това натиснете Въведете и използвайте инструмента за автоматично попълване за да откриете другия Сметки .

ЗАБЕЛЕЖКА: Тук Бил става динамичен чрез използването на формулата. Можем да актуализираме Единична цена по всяко време, както и Отстъпки И все пак не е необходимо да изчисляваме ръчно Сметки вече.

• Накрая приложете Утвърждаване на данните за Методи на плащане Вижте изображението по-долу.

СТЪПКА 4: Изчисляване на общата сметка

• Изберете клетка H7 отначало.
• След това въведете формулата:

• Накрая натиснете Въведете за връщане на сумата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията SUM изчислява общия брой на H2:H6 .

СТЪПКА 5: Генериране на динамично обобщение на плащанията

Освен това можем да направим обобщение въз основа на конкретна категория, освен Проследяване на Плащания от клиенти в Excel . В нашия пример ще създадем Динамично обобщение за списъка на Отстъпки за артикули и общият брой за всяка Метод на плащане . Ето защо научете процеса по-долу.

• Първо, изберете клетка C10 и въведете формулата:

• След това натиснете Въведете и използвайте Автоматично попълване за връщане на списъка с Отстъпки за артикули само.

ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията IF търси стойностите в Отстъпка и връща тази колона Продукт ако е намерено. В противен случай се връща празно.

• Отново изберете F10 за намиране на общия брой за всеки Метод на плащане .
• Въведете формулата:

• Натиснете Въведете за връщане на резултата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Замяна на Кредитна карта с Дебитна карта и Парични средства в СЪВЕТЪТ функция за намиране на броя за Дебитна карта и Парични средства съответно плащания.

Краен резултат

Накрая, следният набор от данни показва крайния резултат от Плащания от клиенти проследяващо устройство в Excel .

Прочетете още: Как да следите поръчките на клиентите в Excel (с лесни стъпки)

Сортиране и филтриране на проследяването на плащанията на клиентите в Excel

Освен това можете да извършвате операция Сортиране върху записите за плащане или дори Филтър За да илюстрираме, ще приложим Филтър за да прегледате информацията за Кредитна карта плащания. Затова следвайте стъпките по-долу, за да извършите операцията.

СТЪПКИ:

• Първо изберете някое заглавие.
• След това изберете Начало ➤ Редактиране ➤ Сортиране и филтриране ➤ Филтър .

• След това изберете падащата икона до Метод на плащане и проверете за Кредитна карта .
• В резултат на това ще се върне списъкът с Кредитна карта само данни за плащане.

Прочетете още: Как да следим фактури и плащания в Excel (3 идеални примера)

Заключение

Отсега нататък ще можете да Проследяване на Плащания на клиенти в Excel следвайки описаните по-горе процедури. Продължавайте да ги използвате и ни уведомете, ако имате още начини за изпълнение на задачата. следвайте ExcelWIKI уебсайта за още статии като тази. Не забравяйте да пускате коментари, предложения или запитвания, ако имате такива, в раздела за коментари по-долу.