Η ύπαρξη ενός προτύπου παρακολούθησης πληρωμών είναι θεμελιώδης σε όλα τα είδη επιχειρήσεων που περιέχουν Πληρωμές πελατών . ο αριθμός του τιμολογίου, η ημερομηνία πληρωμής, οι τρόποι πληρωμής κ.λπ. είναι ανόμοιοι για κάθε πελάτη. Αλλά και πάλι, περιορίζονται σε κάποιες συγκεκριμένες παραλλαγές. Η εισαγωγή δεδομένων για κάθε πελάτη μπορεί να είναι εξαντλητική και χρονοβόρα. Επίσης, μπορούμε να απογειώσουμε ένα τεράστιο φορτίο χρησιμοποιώντας έναν δυναμικό ανιχνευτή. Έχοντας όλα αυτά κατά νου, αυτό το άρθρο θα σας δείξει βήμα προς βήμα τις διαδικασίες για να Παρακολούθηση του Πληρωμές πελατών στο Excel .

Λήψη προτύπου

Κατεβάστε το παρακάτω πρότυπο για να εξασκηθείτε μόνοι σας.

Διαδικασίες βήμα προς βήμα για την παρακολούθηση των πληρωμών πελατών στο Excel

Μπορεί να γίνει υπερβολικό να κρατάτε αρχεία με όλες τις λεπτομέρειες πληρωμής των πελατών. Αλλά, μπορούμε απλά να δημιουργήσουμε έναν ανιχνευτή στο Excel με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να παρακολουθείται διακριτά η πορεία των πληρωμών. Μια εταιρεία συνήθως έχει μια λίστα προϊόντων, τη συγκεκριμένη τιμή τους ή/και τις εκπτώσεις και κάποιο συγκεκριμένο σύστημα πληρωμών. Έτσι, θα είναι αποτελεσματικό αν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο όπου δεν χρειάζεται να εκπληρώνουμε όλες τις λεπτομέρειες και μπορούμε απλά να τις εισάγουμε με μερικά κλικ. Επομένως, ακολουθήστε τα βήματα για τη δημιουργία ενός Πρότυπο στο Παρακολούθηση του Πληρωμές πελατών στο Excel .

ΒΗΜΑ 1: Καταχώρηση τίτλου για πληρωμές πελατών στο Excel

• Πρώτον, ανοίξτε ένα Φύλλο εργασίας Excel.
• Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε όλα τα απαραίτητα Επικεφαλίδα Κοιτάξτε την παρακάτω εικόνα για να καταλάβετε καλύτερα.

ΒΗΜΑ 2: Εισαγωγή πληρωμών πελατών και εφαρμογή επικύρωσης δεδομένων

• Εισάγετε προσεκτικά μία προς μία τις λεπτομέρειες.
• Στην παρακάτω εικόνα, τοποθετούμε το αντίστοιχο Τιμολόγιο Αριθμοί , Ημερομηνίες πληρωμής , και Ονόματα πελατών .
• Μετά από αυτό, στο πλαίσιο του Προϊόν επικεφαλίδα, επιλέξτε το εύρος D2:D6 για την εφαρμογή Επικύρωση δεδομένων .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επικύρωση δεδομένων ανακουφίζει από τον κόπο της διαδικασίας εισαγωγής δεδομένων. Δεν χρειάζεται να πληκτρολογούμε τις καταχωρίσεις για κάθε πληρωμή. Μπορούμε απλώς να κάνουμε κλικ σε μια επιλογή με αυτή τη λειτουργία.

• Τώρα, πηγαίνετε στο Δεδομένα ➤ Εργαλεία δεδομένων ➤ Επικύρωση δεδομένων .
• Στη συνέχεια, επιλέξτε Επικύρωση δεδομένων .

• Ως αποτέλεσμα, η Επικύρωση δεδομένων θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου.
• Στη συνέχεια, επιλέξτε Λίστα στο Επιτρέψτε το πεδίο.
• Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε Στυλό,Σκληρός δίσκος,Κάρτα SD,Κάρτα SDHC,Κάρτα SDXC στο Πλαίσιο πηγής.

• Τύπος OK .
• Τέλος, επιλέξτε οποιοδήποτε κελί στην περιοχή D2:D6 . Θα επιστρέψει ένα πτυσσόμενο εικονίδιο.
• Έτσι, θα πρέπει να κάνετε κλικ σε μια επιλογή για το Προϊόν αντί να πληκτρολογείτε ξανά και ξανά.

ΒΗΜΑ 3: Δημιουργία δυναμικών στοιχείων πληρωμής

A Δυναμικός ανιχνευτής Excel μπορεί να αφαιρέσει τεράστια φορτία, καθώς δεν χρειάζεται να κάνουμε χειροκίνητες ενημερώσεις σε κάθε υπολογισμό. Για παράδειγμα, πρέπει να υπολογίσουμε το Bill Αλλά, μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή, όταν η τιμή ενημερώνεται ή η τιμή της έκπτωσης αλλάζει. Έτσι, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να εκτελέσετε την εργασία.

• Εισάγετε το Ποσότητα , Μονάδα Λιανική τιμή , και Έκπτωση πρώτα.
• Μετά από αυτό, θα εφαρμόσουμε έναν απλό τύπο για το Υπολογισμός λογαριασμού.

• Για το σκοπό αυτό, στο κύτταρο H2 , πληκτρολογήστε τον τύπο:

• Στη συνέχεια, πατήστε Εισάγετε το και χρησιμοποιήστε το εργαλείο AutoFill για να μάθετε το άλλο Λογαριασμοί .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εδώ, η Bill γίνεται δυναμική με τη χρήση του τύπου. Μπορούμε να ενημερώσουμε το Μονάδα Λιανική τιμή ανά πάσα στιγμή και επίσης το Εκπτώσεις . Ωστόσο, δεν χρειάζεται να υπολογίζουμε χειροκίνητα το Λογαριασμοί πια.

• Τέλος, εφαρμόστε το Επικύρωση δεδομένων για το Μέθοδοι πληρωμής Δείτε την παρακάτω εικόνα.

ΒΗΜΑ 4: Υπολογισμός συνολικού λογαριασμού

• Επιλέξτε κελί H7 στην αρχή.
• Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον τύπο:

• Τέλος, πατήστε Εισάγετε το για να επιστρέψετε το άθροισμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνάρτηση SUM υπολογίζει το σύνολο των H2:H6 .

ΒΗΜΑ 5: Δημιουργία δυναμικής σύνοψης πληρωμών

Επιπλέον, μπορούμε επίσης να κάνουμε μια περίληψη με βάση μια συγκεκριμένη κατηγορία εκτός από Παρακολούθηση του Πληρωμές πελατών στο Excel Στο παράδειγμά μας, θα σχηματίσουμε ένα Δυναμική σύνοψη για τον κατάλογο των Είδη με έκπτωση , και η συνολική καταμέτρηση για κάθε Μέθοδος πληρωμής Ως εκ τούτου, μάθετε την παρακάτω διαδικασία.

• Πρώτα απ' όλα, επιλέξτε το κελί C10 και πληκτρολογήστε τον τύπο:

• Στη συνέχεια, πατήστε Εισάγετε το και χρησιμοποιήστε AutoFill για να επιστρέψετε τη λίστα των Είδη με έκπτωση μόνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία IF αναζητά τις τιμές στο Έκπτωση στήλη και επιστρέφει ότι Προϊόν Διαφορετικά, επιστρέφει κενό.

• Και πάλι, επιλέξτε F10 για να βρείτε το συνολικό αριθμό για κάθε Μέθοδος πληρωμής .
• Πληκτρολογήστε τον τύπο:

• Τύπος Εισάγετε το για να επιστρέψετε το αποτέλεσμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αντικαταστήστε το Πιστωτική κάρτα με Χρεωστική κάρτα και Μετρητά στο το COUNTIF συνάρτηση όρισμα για να βρείτε την καταμέτρηση για Χρεωστική κάρτα και Μετρητά πληρωμές αντίστοιχα.

Τελική παραγωγή

Τέλος, το ακόλουθο σύνολο δεδομένων δείχνει την τελική έξοδο του Πληρωμές πελατών tracker σε Excel .

Διαβάστε περισσότερα: Πώς να παρακολουθείτε τις παραγγελίες πελατών στο Excel (με εύκολα βήματα)

Ταξινόμηση και φιλτράρισμα του Παρακολουθητή πληρωμών πελατών στο Excel

Επιπλέον, μπορείτε να εκτελέσετε η λειτουργία Ταξινόμηση στις εγγραφές πληρωμών ή ακόμη και Φίλτρο Για να το δείξουμε, θα εφαρμόσουμε το Φίλτρο για να δείτε τις λεπτομέρειες των πληροφοριών της Πιστωτική κάρτα Επομένως, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εκτελέσετε τη λειτουργία.

ΒΗΜΑΤΑ:

• Πρώτον, επιλέξτε οποιαδήποτε επικεφαλίδα.
• Στη συνέχεια, επιλέξτε Home ➤ Επεξεργασία ➤ Ταξινόμηση & Φίλτρο ➤ Φίλτρο .

• Μετά από αυτό, επιλέξτε το αναπτυσσόμενο εικονίδιο δίπλα στο Μέθοδος πληρωμής επικεφαλίδα και ελέγξτε για Πιστωτική κάρτα .
• Ως αποτέλεσμα, θα επιστρέψει τη λίστα με Πιστωτική κάρτα λεπτομέρειες πληρωμής μόνο.

Διαβάστε περισσότερα: Πώς να παρακολουθείτε τα τιμολόγια και τις πληρωμές στο Excel (3 ιδανικά παραδείγματα)

Συμπέρασμα

Στο εξής, θα είστε σε θέση να Παρακολούθηση του Πληρωμές πελατών στο Excel ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω. Συνεχίστε να τις χρησιμοποιείτε και ενημερώστε μας αν έχετε περισσότερους τρόπους για να κάνετε την εργασία. Ακολουθήστε το ExcelWIKI Μην ξεχάσετε να αφήσετε σχόλια, προτάσεις ή απορίες, αν έχετε, στο τμήμα σχολίων παρακάτω.