Sisällysluettelo
Ottaa maksunseuranta malli on perustavanlaatuinen kaikenlaisessa liiketoiminnassa, joka sisältää Asiakasmaksut Laskun numero, maksupäivä, maksutavat jne. ovat erilaisia jokaisella asiakkaalla. Silti ne rajoittuvat tiettyihin variaatioihin. Tietojen syöttäminen jokaiselle asiakkaalle voi olla uuvuttavaa ja aikaa vievää. Lisäksi voimme ottaa valtavan kuorman pois käyttämällä dynaamista seurantalaitetta. Kun pidämme kaikki nämä mielessä, tässä artikkelissa näytetään sinulle askel askeleelta menettelyt, joilla voit Seuraa of Asiakasmaksut osoitteessa Excel .
Lataa malli
Lataa seuraava malli harjoitellaksesi sitä itse.
Seuraa asiakkaan maksuja.xlsxVaiheittaiset menettelyt asiakkaiden maksujen seuraamiseksi Excelissä
Asiakkaiden kaikkien maksutietojen kirjaaminen voi olla ylivoimaista. Voimme kuitenkin yksinkertaisesti luoda seurantatietokannan Excel jossa on kaikki tarvittavat tiedot, jotta maksuja voidaan seurata selkeästi. Yrityksellä on yleensä luettelo tuotteista, niiden erityishinta ja/tai alennukset sekä jokin tietty maksujärjestelmä. On siis tehokasta, jos voimme luoda mallin, jossa meidän ei tarvitse täyttää kaikkia yksityiskohtia, vaan voimme vain syöttää ne muutamalla napsautuksella. Seuraa siis vaiheita, joilla luodaan Malli osoitteeseen Seuraa of Asiakasmaksut osoitteessa Excel .
VAIHE 1: Asiakasmaksujen otsikon syöttäminen Excelissä
- Avaa ensin Excel-taulukko.
- Kirjoita sitten kaikki tarvittavat Otsikko Katso seuraava kuva, jotta ymmärrät paremmin.
VAIHE 2: Syötä asiakasmaksut ja sovella tietojen validointia.
- Syötä tiedot huolellisesti yksi kerrallaan.
- Alla olevassa kuvassa sijoitamme vastaavan Lasku Numerot , Maksupäivät ja Asiakkaan nimet .
- Sen jälkeen, kun Tuote otsikko, valitse alue D2:D6 soveltamiseksi Tietojen validointi .
HUOM: Tietojen validointi helpottaa tietojen syöttämistä. Meidän ei tarvitse kirjoittaa kirjauksia jokaista maksua varten, vaan voimme vain napsauttaa vaihtoehtoa tämän ominaisuuden avulla.
- Mene nyt osoitteeseen Tiedot ➤ Tietotyökalut ➤ Tietojen validointi .
- Valitse seuraavaksi Tietojen validointi .
- Tämän seurauksena Tietojen validointi valintaikkuna avautuu.
- Valitse sen jälkeen Luettelo vuonna Salli kenttä.
- Tämän jälkeen kirjoita Kynäasema,Kiintolevy,SD-kortti,SDHC-kortti,SDXC-kortti vuonna Lähdelaatikko.
- Paina OK .
- Valitse lopuksi mikä tahansa solu alueelta D2:D6 . Se palauttaa avattavan kuvakkeen.
- Näin saat napsautettua vaihtoehtoa, joka on Tuote sen sijaan, että kirjoittaisit uudelleen ja uudelleen.
VAIHE 3: Luo dynaamiset maksutiedot
A Dynaaminen Excel Tracker voi vähentää valtavia kuormia, koska meidän ei tarvitse tehdä manuaalisia päivityksiä joka laskennan yhteydessä. Esimerkiksi meidän on laskettava Bill Se voi kuitenkin muuttua milloin tahansa, kun hinta päivitetään tai alennusarvo muuttuu. Suorita tehtävä alla olevan prosessin mukaisesti.
- Syötä Määrä , Yksikköhinta ja Alennus ensin.
- Sen jälkeen sovellamme yksinkertaista kaavaa, jolla saadaan Laskun laskeminen.
- Tätä varten solussa H2 , kirjoita kaava:
=(E2*F2)-G2 - Paina sitten Kirjoita ja käyttää AutoFill-työkalu selvittääksemme toisen Laskut .
HUOM: Täällä Bill muuttuu dynaamiseksi kaavan avulla. Voimme päivittää kaavan Yksikköhinta milloin tahansa ja myös Alennukset . Silti meidän ei tarvitse laskea manuaalisesti sitä. Laskut enää.
- Lopuksi sovelletaan Tietojen validointi osoitteessa Maksutavat Katso alla oleva kuva.
VAIHE 4: Laske kokonaislasku
- Valitse solu H7 aluksi.
- Kirjoita sitten kaava:
=SUM(H2:H6) - Paina lopuksi Kirjoita palauttaa yhteenlaskun.
HUOM: SUM-funktio laskee yhteensä H2:H6 .
VAIHE 5: Dynaamisen maksujen yhteenvedon luominen
Lisäksi voimme myös tehdä yhteenvedon tietyn kategorian perusteella lukuun ottamatta seuraavia kategorioita Seuranta of Asiakasmaksut osoitteessa Excel Esimerkissämme muodostamme nimikkeen Dynaaminen yhteenveto luettelo Alennetut tuotteet , ja kunkin ryhmän kokonaislukumäärä Maksutapa Tutustu siis alla olevaan prosessiin.
- Valitse ensin solu C10 ja kirjoita kaava:
=IF(G20,D2,"") - Paina seuraavaksi Kirjoita ja käyttää AutoFill palauttaa luettelon Alennetut tuotteet vain.
HUOM: IF-toiminto etsii arvot Alennus sarakkeeseen ja palauttaa sen Tuote nimi, jos se löytyy. Muussa tapauksessa se palauttaa tyhjän.
- Valitse jälleen F10 löytääksesi kokonaislukumäärän jokaiselle Maksutapa .
- Kirjoita kaava:
=COUNTIF(I2:I6, "Luottokortti") - Paina Kirjoita palauttaa tuloksen.
HUOM: Vaihda Luottokortti kanssa Pankkikortti ja Käteinen osoitteessa COUNTIF toiminto argumentti löytää laskennan Pankkikortti ja Käteinen maksut.
Lopullinen tuotos
Seuraavassa tietokokonaisuudessa esitetään lopuksi lopullinen tuloste, joka on saatu Asiakasmaksut tracker in Excel .
Lue lisää: Kuinka seurata asiakastilauksia Excelissä (helpoilla ohjeilla)
Lajittele ja suodata asiakkaan maksujen seuranta Excelissä
Lisäksi voit suorittaa lajittelutoiminto maksutapahtumista tai jopa Suodatin Sovellamme esimerkkinä seuraavassa esimerkkiä Suodatin nähdäksesi seuraavat tiedot Luottokortti maksuja. Noudata siksi seuraavia ohjeita toimenpiteen suorittamiseksi.
VAIHEET:
- Valitse ensin mikä tahansa otsikko.
- Valitse sitten Etusivu ➤ Muokkaus ➤ Lajittelu & suodatus ➤ Suodata ➤ Suodata .
- Valitse sen jälkeen avattavan kuvakkeen vieressä olevan Maksutapa otsikko ja tarkista Luottokortti .
- Tämän seurauksena se palauttaa listan, jossa on seuraavat tiedot Luottokortti ainoastaan maksutiedot.
Lue lisää: Miten seurata laskuja ja maksuja Excelissä (3 ihanteellista esimerkkiä)?
Päätelmä
Tästä lähtien voitte Seuraa of Asiakasmaksut osoitteessa Excel edellä kuvattujen menettelytapojen mukaisesti. Jatkakaa niiden käyttöä ja ilmoittakaa meille, jos teillä on lisää tapoja tehtävän suorittamiseen. Seuraa ExcelWIKI Älä unohda jättää kommentteja, ehdotuksia tai kyselyitä, jos sinulla on sellaisia alla olevassa kommenttiosassa.
