Isi kandungan
Memiliki templat penjejak pembayaran adalah asas dalam semua jenis perniagaan yang mengandungi Pembayaran Pelanggan . Nombor invois, tarikh pembayaran, kaedah pembayaran, dsb. adalah berbeza untuk setiap pelanggan. Tetapi masih, mereka terhad kepada beberapa varian tertentu. Input data untuk setiap pelanggan boleh meletihkan dan memakan masa. Selain itu, kita boleh melepaskan beban yang besar menggunakan penjejak dinamik. Dengan mengingati semua ini, artikel ini akan menunjukkan kepada anda prosedur langkah demi langkah untuk Menjejaki pada Pembayaran Pelanggan dalam Excel .
Muat Turun Templat
Muat turun templat berikut untuk diamalkan sendiri.
Jejaki Pembayaran Pelanggan.xlsx
Langkah demi Langkah Prosedur untuk Jejaki Pembayaran Pelanggan dalam Excel
Menyimpan rekod semua butiran pembayaran pelanggan boleh menjadi sukar. Tetapi, kami hanya boleh membuat penjejak dalam Excel dengan semua maklumat yang diperlukan untuk menjejaki pembayaran yang berbeza. Sebuah syarikat biasanya mempunyai senarai produk, harga khusus mereka, dan/atau diskaun, dan beberapa sistem pembayaran tertentu. Jadi, adalah cekap jika kita boleh membina templat di mana kita tidak perlu memenuhi semua butiran dan hanya boleh memasukkannya dengan beberapa klik. Oleh itu, ikuti langkah untuk mencipta Templat untuk Menjejaki pada Pembayaran Pelanggan dalam Excel .
LANGKAH 1 : Kemasukan Tajuk untuk Pembayaran Pelanggandalam Excel
- Pertama sekali, buka lembaran kerja Excel.
- Kemudian, taip semua maklumat Tajuk yang anda perlukan untuk data pembayaran. Lihat gambar berikut untuk pemahaman yang lebih baik.
LANGKAH 2: Masukkan Pembayaran Pelanggan dan Gunakan Pengesahan Data
- Satu demi satu , masukkan butiran dengan teliti.
- Dalam imej di bawah, kami meletakkan Invois Nombor , Tarikh Pembayaran dan Pelanggan masing-masing Nama .
- Selepas itu, di bawah pengepala Produk , pilih julat D2:D6 untuk menggunakan Pengesahan Data .
NOTA: Pengesahan Data mengurangkan masalah prosedur input data. Kami tidak perlu menaip entri untuk setiap pembayaran. Kita hanya boleh mengklik pilihan dengan ciri ini.
- Sekarang, pergi ke Data ➤ Alat Data ➤ Pengesahan Data .
- Seterusnya, pilih Data Pengesahan .
- Hasilnya, kotak dialog Pengesahan Data akan muncul.
- Selepas itu, pilih Senarai dalam medan Benarkan.
- Seterusnya, taipkan Pemacu Pen, Cakera Keras, Kad SD, Kad SDHC, Kad SDXC dalam kotak Sumber.
- Tekan OK .
- Akhir sekali, pilih mana-mana sel dalam julat D2:D6 . Ia akan mengembalikan ikon lungsur turun.
- Oleh itu, anda boleh mengklik pilihan untuk entri Produk dan bukannya menaip berulang kali.
LANGKAH 3: Buat Butiran Pembayaran Dinamik
Satu Penjejak Excel Dinamik boleh mengeluarkan beban yang besar kerana kami tidak perlu melakukan kemas kini manual pada setiap pengiraan. Sebagai contoh, kita perlu mengira Bil setiap pelanggan. Tetapi, ia boleh berubah pada bila-bila masa apabila harga dikemas kini atau nilai diskaun berubah. Jadi, ikut proses di bawah untuk melaksanakan tugas.
- Masukkan Kuantiti , Harga Seunit dan Diskaun dahulu.
- Selepas itu, kami akan menggunakan formula mudah untuk pengiraan Bil.
- Untuk tujuan itu, dalam sel H2 , taip formula:
=(E2*F2)-G2
- Kemudian, tekan Enter dan gunakan alat AutoIsi untuk mengetahui
Bil .
NOTA: Di sini, Bil menjadi dinamik dengan penggunaan formula. Kami boleh mengemas kini Harga Seunit pada bila-bila masa dan juga Diskaun . Namun, kami tidak perlu mengira secara manual Bil lagi.
- Akhir sekali, gunakan Pengesahan Data untuk Kaedah Pembayaran . Lihat imej di bawah.
LANGKAH 4: Kira Jumlah Bil
- Pilih sel H7 pada mulanya.
- Kemudian, taip formula:
=SUM(H2:H6)
- Akhir sekali, tekan Enter untuk mengembalikan penjumlahan.
NOTA: Fungsi SUM mengira jumlah H2:H6 .
LANGKAH 5: JanaRingkasan Pembayaran Dinamik
Selain itu, kami juga boleh membuat ringkasan berdasarkan kategori tertentu selain daripada Menjejaki daripada Pembayaran Pelanggan dalam Excel . Dalam contoh kami, kami akan membentuk Ringkasan Dinamik untuk senarai Item Diskaun dan jumlah kiraan bagi setiap Kaedah Pembayaran . Oleh itu, pelajari proses di bawah.
- Pertama sekali, pilih sel C10 dan taip formula:
=IF(G20,D2,"")
- Seterusnya, tekan Enter dan gunakan AutoIsi untuk mengembalikan senarai Item Diskaun sahaja.
NOTA: Fungsi IF mencari nilai dalam lajur Diskaun dan pulangan nama Produk itu jika ditemui. Jika tidak, ia akan kembali kosong.
- Sekali lagi, pilih F10 untuk mencari jumlah kiraan bagi setiap Kaedah Pembayaran .
- Taip formula :
=COUNTIF(I2:I6,"Credit Card")
- Tekan Enter untuk mengembalikan hasilnya.
NOTA: Gantikan Kad Kredit dengan Kad Debit dan Tunai masuk hujah COUNTIF fungsi untuk mencari kiraan bagi Kad Debit dan Tunai pembayaran masing-masing.
Output Akhir
Akhir sekali, set data berikut menunjukkan output akhir penjejak Pembayaran Pelanggan dalam Excel .
Baca Lagi: Cara Menjejaki Pesanan Pelanggan dalam Excel (Dengan Langkah Mudah)
Isih dan TapisPenjejak Pembayaran Pelanggan dalam Excel
Selain itu, anda boleh melakukan operasi Isih pada entri pembayaran atau bahkan Tapis nya. Untuk menggambarkan, kami akan menggunakan Penapis untuk melihat butiran maklumat Kad Kredit pembayaran. Oleh itu, ikuti langkah di bawah untuk menjalankan operasi.
LANGKAH:
- Mula-mula, pilih mana-mana pengepala.
- Kemudian, pilih Laman Utama ➤ Mengedit ➤ Isih & Penapis ➤ Penapis .
- Selepas itu, pilih ikon lungsur di sebelah pengepala Kaedah Pembayaran dan semak untuk Kad Kredit .
- Hasilnya, ia akan mengembalikan senarai dengan Kad Kredit butiran pembayaran sahaja.
Baca Lagi: Cara Menjejaki Invois dan Pembayaran dalam Excel (3 Contoh Ideal)
Kesimpulan
Mulai sekarang, anda akan dapat Menjejaki Pembayaran Pelanggan dalam Excel mengikut prosedur yang diterangkan di atas. Teruskan menggunakannya dan beritahu kami jika anda mempunyai lebih banyak cara untuk melakukan tugas itu. Ikuti tapak web ExcelWIKI untuk lebih banyak artikel seperti ini. Jangan lupa untuk meninggalkan ulasan, cadangan atau pertanyaan jika anda mempunyai sebarang komen di bahagian komen di bawah.
