فهرست مطالب
داشتن یک الگوی ردیاب پرداخت در همه انواع کسب‌وکارهایی که حاوی پرداخت‌های مشتری هستند، اساسی است. شماره فاکتور، تاریخ پرداخت، روش های پرداخت و غیره برای هر مشتری متفاوت است. اما با این حال، آنها به برخی از انواع خاص محدود می شوند. ورودی داده ها برای هر مشتری می تواند خسته کننده و وقت گیر باشد. همچنین، می‌توانیم بار عظیمی را با استفاده از یک ردیاب پویا برداریم. با در نظر گرفتن همه این موارد، این مقاله روش های گام به گام پیگیری پرداخت های مشتری در اکسل را به شما نشان می دهد.
دانلود الگو
الگوی زیر را دانلود کنید تا خودتان تمرین کنید.
ردیابی Customer Payments.xlsx
مراحل مرحله به مرحله برای ردیابی پرداخت های مشتری در اکسل
نگهداری سوابق تمام جزئیات پرداخت مشتریان می تواند بسیار دشوار باشد. اما، ما می‌توانیم به سادگی یک ردیاب در اکسل با تمام اطلاعات لازم برای پیگیری مجزای پرداخت‌ها ایجاد کنیم. یک شرکت معمولاً فهرستی از محصولات، قیمت خاص و/یا تخفیف‌ها و سیستم پرداخت خاصی دارد. بنابراین، اگر بتوانیم قالبی بسازیم که در آن نیازی به تکمیل تمام جزئیات نباشد و بتوانیم آنها را فقط با چند کلیک وارد کنیم، کارآمد خواهد بود. بنابراین، مراحل ایجاد یک الگو تا پیگیری پرداخت های مشتری را در Excel دنبال کنید.
مرحله 1 : عنوان ورودی برای پرداخت های مشتریدر اکسل
- ابتدا یک کاربرگ اکسل را باز کنید.
- سپس، تمام سرفصل اطلاعات ضروری خود را برای داده های پرداخت تایپ کنید. برای درک بهتر به تصویر زیر نگاه کنید.
مرحله 2: پرداخت های مشتری را وارد کنید و اعتبارسنجی داده ها را اعمال کنید
- یک به یک ، جزئیات را با دقت وارد کنید.
- در تصویر زیر، فاکتور شماره ، تاریخ پرداخت و مشتری مربوطه را قرار می دهیم. نام‌ها .
- پس از آن، در زیر سربرگ محصول ، محدوده D2:D6 را برای اعمال Data Validation انتخاب کنید.
توجه: تأیید اعتبار داده ها مشکل فرآیند ورودی داده را کاهش می دهد. لازم نیست برای هر پرداخت ورودی ها را تایپ کنیم. ما فقط می‌توانیم روی گزینه‌ای با این ویژگی کلیک کنیم.
- اکنون، به داده ➤ ابزارهای داده ➤ اعتبارسنجی داده بروید.
- بعد، داده را انتخاب کنید. اعتبارسنجی .
- در نتیجه، کادر گفتگوی Data Validation ظاهر می شود.
- پس از آن، List را در قسمت Allow انتخاب کنید.
- بعد از آن، Pen Drive,Hard Disk, SD Card, SDHC Card, SDXC Card را در کادر Source تایپ کنید.
- OK را فشار دهید.
- در نهایت، هر سلولی را در محدوده انتخاب کنید D2:D6 . یک نماد کشویی را برمی گرداند.
- بنابراین، می توانید به جای تایپ مکرر، روی گزینه ای برای ورودی محصول کلیک کنید.
مرحله 3: ایجاد جزئیات پرداخت پویا
یک ردیاب اکسل پویا می تواند بارهای زیادی را از بین ببرد زیرا مجبور نیستیم در هر محاسباتی به روز رسانی دستی انجام دهیم. به عنوان مثال، ما باید صورتحساب هر مشتری را محاسبه کنیم. اما، در هر زمانی که قیمت به روز می شود یا ارزش تخفیف تغییر می کند، می تواند تغییر کند. بنابراین، روند زیر را برای انجام کار دنبال کنید.
- ابتدا تعداد ، قیمت واحد و تخفیف را وارد کنید.
- پس از آن، یک فرمول ساده برای محاسبه صورتحساب اعمال می کنیم.
- برای این منظور، در سلول H2 فرمول را تایپ کنید:
=(E2*F2)-G2
- سپس، Enter را فشار دهید و از ابزار تکمیل خودکار برای پیدا کردن ابزار دیگر استفاده کنید 1>صورتحساب .
توجه: در اینجا، صورتحساب با استفاده از فرمول ما می توانیم قیمت واحد را در هر زمان و همچنین تخفیفات را به روز کنیم. با این حال، دیگر لازم نیست صورتحساب ها را به صورت دستی محاسبه کنیم.
- در نهایت، اعتبارسنجی داده ها را برای روش های پرداخت<2 اعمال کنید> تصویر زیر را ببینید.
مرحله 4: محاسبه کل صورتحساب
- ابتدا سلول H7 را انتخاب کنید.
- سپس، فرمول را تایپ کنید:
=SUM(H2:H6)
- در نهایت Enter را فشار دهید برای برگرداندن جمع.
توجه: تابع SUM مجموع را محاسبه می کند. H2:H6 .
مرحله 5: ایجاد کنیدخلاصه پرداخت های پویا
علاوه بر این، ما همچنین می توانیم بر اساس یک دسته بندی خاص به غیر از پیگیری پرداخت های مشتری در اکسل خلاصه ای بسازیم. در مثال خود، یک خلاصه پویا برای لیست اقلام تخفیف دار ، و تعداد کل برای هر روش پرداخت تشکیل می دهیم. بنابراین، فرآیند زیر را یاد بگیرید.
- اول از همه، سلول C10 را انتخاب کنید و فرمول را تایپ کنید:
=IF(G20,D2,"")
- بعد، Enter را فشار دهید و از AutoFill استفاده کنید تا لیست فقط اقلام تخفیف دار را برگردانید.
نکته: تابع IF مقادیر موجود در ستون Discount را جستجو می کند و برمی گرداند. آن محصول نام آن در صورت یافتن. در غیر این صورت، خالی برمی گردد.
- دوباره، F10 را انتخاب کنید تا تعداد کل برای هر روش پرداخت را بیابید.
- فرمول را تایپ کنید :
=COUNTIF(I2:I6,"Credit Card")
- برای برگرداندن نتیجه Enter را فشار دهید.
توجه: کارت اعتباری را با کارت نقدی و نقد در <1 جایگزین کنید>آگومان COUNTIF تابع برای یافتن تعداد پرداخت‌های بیت کارت و نقد به ترتیب.
خروجی نهایی
در نهایت، مجموعه داده زیر خروجی نهایی ردیاب پرداخت های مشتری را در Excel نشان می دهد.
خواندن بیشتر: نحوه پیگیری سفارشات مشتری در اکسل (با مراحل آسان)
مرتب سازی و فیلتر کردنردیاب پرداخت مشتری در اکسل
علاوه بر این، می توانید عملیات مرتب سازی را روی ورودی های پرداخت یا حتی فیلتر آنها را انجام دهید. برای نشان دادن، ما از فیلتر برای مشاهده جزئیات اطلاعات پرداخت‌های کارت اعتباری استفاده می‌کنیم. بنابراین، مراحل زیر را برای انجام عملیات دنبال کنید.
STEPS:
- ابتدا، هر هدر را انتخاب کنید.
- سپس، را انتخاب کنید صفحه اصلی ➤ در حال ویرایش ➤ مرتب سازی & فیلتر ➤ فیلتر .
- پس از آن، نماد کشویی کنار سربرگ روش پرداخت را انتخاب کنید و بررسی کنید برای کارت اعتباری .
- در نتیجه، لیست را با کارت اعتباری فقط جزئیات پرداخت برمی گرداند.
بیشتر بخوانید: نحوه پیگیری فاکتورها و پرداخت ها در اکسل (3 مثال ایده آل)
نتیجه گیری
از این پس، می‌توانید پرداخت‌های مشتری را در اکسل با پیروی از رویه‌های شرح داده شده در بالا پیگیری کنید. به استفاده از آنها ادامه دهید و اگر راه های بیشتری برای انجام این کار دارید به ما اطلاع دهید. برای مقالات بیشتر مانند این وب سایت ExcelWIKI را دنبال کنید. فراموش نکنید که نظرات، پیشنهادات، یا سؤالات خود را در بخش نظرات زیر ارسال کنید.
