Obsah
Šablóna sledovania platieb je základom pre všetky druhy podnikania, ktoré obsahujú Platby zákazníkov . číslo faktúry, dátum úhrady, spôsoby platby atď. sú pre každého zákazníka odlišné. stále sú však obmedzené na niektoré konkrétne varianty. Zadávanie údajov pre každého zákazníka môže byť vyčerpávajúce a časovo náročné. Taktiež môžeme odbremeniť obrovskú záťaž pomocou dynamického sledovania. S ohľadom na všetky tieto skutočnosti vám tento článok ukáže postup krok za krokom, ako Sledovanie z Platby zákazníkov na stránke Excel .
Stiahnuť šablónu
Stiahnite si nasledujúcu šablónu a precvičte si ju sami.
Sledovanie platieb zákazníkov.xlsxPostupy krok za krokom na sledovanie platieb zákazníkov v programe Excel
Evidencia všetkých platobných údajov zákazníkov môže byť preťažujúca. Excel so všetkými potrebnými informáciami na zreteľné sledovanie platieb. Spoločnosť má zvyčajne zoznam produktov, ich konkrétnu cenu a/alebo zľavy a nejaký konkrétny platobný systém. Bude teda efektívne, ak si vytvoríme šablónu, v ktorej nebudeme musieť vypĺňať všetky údaje a budeme ich môcť zadať len niekoľkými kliknutiami. Preto postupujte podľa krokov pre vytvorenie Šablóna na Sledovanie z Platby zákazníkov na stránke Excel .
KROK 1: Zadávanie titulkov pre platby zákazníkov v programe Excel
- Najprv otvorte Pracovný hárok programu Excel.
- Potom zadajte všetky potrebné Titulok informácie o platobných údajoch. Pre lepšiu predstavu si pozrite nasledujúci obrázok.
KROK 2: Zadanie platieb zákazníkov a použitie overovania údajov
- Údaje zadávajte jeden po druhom.
- Na nasledujúcom obrázku umiestnime príslušné Faktúra Čísla , Dátumy platieb a Názvy zákazníkov .
- Potom sa v rámci Produkt záhlavie, vyberte rozsah D2:D6 na podanie žiadosti Overovanie údajov .
POZNÁMKA: Overovanie údajov Zmierňuje problémy s postupom zadávania údajov. Nemusíme zadávať položky pre každú platbu. Vďaka tejto funkcii môžeme len kliknúť na možnosť.
- Teraz prejdite na Údaje ➤ Dátové nástroje ➤ Overovanie údajov .
- Ďalej vyberte Overovanie údajov .
- V dôsledku toho sa Overovanie údajov vyskočí dialógové okno.
- Potom vyberte Zoznam v Povoľte pole.
- Následne zadajte Pen Drive,Pevný disk,Karta SD,Karta SDHC,Karta SDXC v Zdrojové pole.
- Tlač OK .
- Nakoniec vyberte ľubovoľnú bunku v rozsahu D2:D6 . Vráti sa rozbaľovacia ikona.
- Kliknete teda na možnosť pre Produkt namiesto opakovaného písania.
KROK 3: Vytvorenie dynamických platobných údajov
A Dynamický sledovač Excel môže odbremeniť od obrovskej záťaže, pretože nemusíme robiť manuálne aktualizácie pri každom výpočte. Bill každého zákazníka. Môže sa však kedykoľvek zmeniť, keď sa aktualizuje cena alebo sa zmení hodnota zľavy. Na vykonanie úlohy preto postupujte podľa nasledujúceho postupu.
- Zadajte Množstvo , Jednotková cena a Najskôr zľava.
- Potom použijeme jednoduchý vzorec pre Výpočet účtu.
- Na tento účel sa v bunke H2 , zadajte vzorec:
=(E2*F2)-G2 - Potom stlačte tlačidlo Vstúpte na stránku a používať nástroj AutoFill aby ste zistili ďalšie Účty .
POZNÁMKA: Tu sa Bill sa pomocou vzorca stáva dynamickým. Môžeme aktualizovať Jednotková cena kedykoľvek a tiež Zľavy . Napriek tomu nemusíme ručne počítať Účty už viac.
- Nakoniec použite Overovanie údajov pre Spôsoby platby Pozri nasledujúci obrázok.
KROK 4: Vypočítajte celkový účet
- Vybrať bunku H7 najprv.
- Potom zadajte vzorec:
=SUM(H2:H6) - Nakoniec stlačte Vstúpte na stránku na vrátenie súčtu.
POZNÁMKA: Funkcia SUM vypočíta súčet H2:H6 .
KROK 5: Generovanie dynamického prehľadu platieb
Okrem toho môžeme vytvoriť prehľad aj na základe konkrétnej kategórie okrem Sledovanie z Platby zákazníkov na stránke Excel V našom príklade vytvoríme Dynamické zhrnutie pre zoznam Zľavnené položky a celkový počet pre každú Spôsob platby . Preto sa naučte nižšie uvedený postup.
- Najprv vyberte bunku C10 a zadajte vzorec:
=IF(G20,D2,"") - Potom stlačte tlačidlo Vstúpte na stránku a používať Automatické vypĺňanie na vrátenie zoznamu Zľavnené položky iba.
POZNÁMKA: Funkcia IF hľadá hodnoty v Zľava a vráti tento stĺpec Produkt v opačnom prípade sa vráti prázdne.
- Opäť si vyberte F10 na zistenie celkového počtu pre každú Spôsob platby .
- Zadajte vzorec:
=COUNTIF(I2:I6, "Kreditná karta") - Tlač Vstúpte na stránku na vrátenie výsledku.
POZNÁMKA: Vymeňte stránku Kreditná karta s Debetná karta a Hotovosť na stránke COUNTIF funkcia argument na zistenie počtu pre Debetná karta a Hotovosť platby.
Konečný výstup
Nasledujúci súbor údajov demonštruje konečný výstup Platby zákazníkov tracker v Excel .
Prečítajte si viac: Ako sledovať objednávky zákazníkov v programe Excel (v jednoduchých krokoch)
Triedenie a filtrovanie sledovania platieb zákazníkov v programe Excel
Okrem toho môžete vykonať operácia Triedenie na platobných položkách alebo dokonca Filter Na ilustráciu použijeme Filter na zobrazenie informácií o Kreditná karta platby. Preto postupujte podľa nižšie uvedených krokov a vykonajte operáciu.
KROKY:
- Najprv vyberte ľubovoľnú hlavičku.
- Potom vyberte Domov ➤ Úpravy ➤ Triedenie & Filter ➤ Filter .
- Potom vyberte rozbaľovaciu ikonu vedľa Spôsob platby hlavičku a skontrolujte, či Kreditná karta .
- Výsledkom bude vrátenie zoznamu s Kreditná karta iba platobné údaje.
Prečítajte si viac: Ako sledovať faktúry a platby v programe Excel (3 ideálne príklady)
Záver
Odteraz budete môcť Sledovanie z Platby zákazníkov na stránke Excel podľa vyššie opísaných postupov. Používajte ich aj naďalej a dajte nám vedieť, ak máte ďalšie spôsoby, ako úlohu vykonať. Postupujte podľa ExcelWIKI webovej stránky pre ďalšie články, ako je tento. Nezabudnite napísať komentáre, návrhy alebo otázky, ak máte nejaké, do sekcie komentárov nižšie.
