Innehållsförteckning
Att ha en mall för betalningsuppföljning är grundläggande i alla typer av företag som innehåller Kundbetalningar Fakturanummer, betalningsdatum, betalningsmetoder etc. är olika för varje kund. Men de är ändå begränsade till vissa specifika varianter. Inmatning av data för varje kund kan vara ansträngande och tidskrävande. Dessutom kan vi avlasta en enorm belastning med hjälp av en dynamisk spårare. Med allt detta i åtanke kommer den här artikeln att visa dig steg-för-steg-förfaranden för att Håll koll på Kundbetalningar på Excel .
Ladda ner mallen
Ladda ner följande mall för att öva själv.
Spåra kundbetalningar.xlsxSteg för steg för att hålla reda på kundbetalningar i Excel
Det kan vara övermäktigt att hålla reda på alla kunders betalningsuppgifter, men vi kan helt enkelt skapa en spårare i Excel med all nödvändig information för att hålla reda på betalningarna. Ett företag har vanligtvis en lista över produkter, deras specifika pris, och/eller rabatter och ett visst betalningssystem. Så det blir effektivt om vi kan skapa en mall där vi inte behöver fylla i alla uppgifter utan bara kan mata in dem med några få klick. Följ därför stegen för att skapa en Mall till Håll koll på Kundbetalningar på Excel .
STEG 1: Inmatning av rubriker för kundbetalningar i Excel
- Öppna först en Excel-arbetsblad.
- Skriv sedan alla nödvändiga uppgifter som du behöver Rubriken Se följande bild för att få en bättre förståelse.
STEG 2: Ange kundbetalningar och tillämpa datavalidering
- Ange uppgifterna noggrant en efter en.
- I nedanstående bild placerar vi respektive Faktura Nummer , Betalningsdatum , och Kundnamn .
- Därefter kan du under Produkt välj intervallet i rubriken D2:D6 för att ansöka om Validering av data .
OBS: Validering av data underlättar inmatningen av data. Vi behöver inte skriva in uppgifterna för varje betalning utan kan bara klicka på ett alternativ med denna funktion.
- Gå nu till Data ➤ Dataverktyg ➤ Validering av data .
- Välj sedan Validering av data .
- Som ett resultat av detta har Validering av data kommer att öppnas.
- Därefter väljer du Lista i den Tillåt fält.
- Därefter kan typ Pennskaft, hårddisk, SD-kort, SDHC-kort, SDXC-kort i den Källbox.
- Tryck på OK .
- Slutligen väljer du en valfri cell i intervallet D2:D6 . Det kommer att återge en rullgardinsymbol.
- På så sätt kan du klicka på ett alternativ för Produkt i stället för att skriva om och om igen.
STEG 3: Skapa dynamiska betalningsuppgifter
A Dynamisk Excel Tracker kan minska den enorma belastningen eftersom vi inte behöver göra manuella uppdateringar vid varje beräkning. Bill Men det kan ändras när som helst när priset uppdateras eller rabattvärdet ändras. Följ därför processen nedan för att utföra uppgiften.
- Ange den Kvantitet , Pris per enhet , och Rabatt först.
- Därefter tillämpar vi en enkel formel för att beräkna Beräkning av räkningar.
- För detta ändamål, i cell H2 , skriv formeln:
=(E2*F2)-G2 - Tryck sedan på Gå in på och använda verktyget AutoFill för att ta reda på den andra Räkningar .
OBS: Här kan Bill blir dynamisk genom att använda formeln. Vi kan uppdatera Pris per enhet när som helst och också Rabatter Men vi behöver inte manuellt beräkna Räkningar längre.
- Till sist använder du Validering av data för Betalningsmetoder Se nedanstående bild.
STEG 4: Beräkna den totala fakturan
- Välj cell H7 till en början.
- Skriv sedan formeln:
=SUMMA(H2:H6) - Slutligen trycker du på Gå in på för att återge summeringen.
OBS: Funktionen SUMMA beräknar den totala summan av H2:H6 .
STEG 5: Generera en dynamisk sammanfattning av betalningar
Dessutom kan vi också göra en sammanfattning baserad på en specifik kategori förutom Att hålla koll på Kundbetalningar på Excel I vårt exempel bildar vi en Dynamisk sammanfattning för en förteckning över Rabatterade artiklar , och det totala antalet för varje Betalningsmetod . Lär dig därför nedanstående process.
- Välj först och främst cell C10 och skriv formeln:
=IF(G20,D2,"") - Tryck sedan på Gå in på och använda AutoFill för att återge en lista över Rabatterade artiklar endast.
OBS: IF-funktionen letar efter värdena i Rabatt kolumnen och returnerar den Produkt om det finns. I annat fall returneras ett tomt namn.
- Välj återigen F10 för att hitta det totala antalet för varje Betalningsmetod .
- Skriv formeln:
=COUNTIF(I2:I6, "Kreditkort") - Tryck på Gå in på för att återge resultatet.
OBS: Ersätt Kreditkort med Betalkort och Kontanter på RÄTTEN funktion argumentet för att hitta räkningen för Betalkort och Kontanter respektive betalningar.
Slutligt resultat
Slutligen visar följande dataset det slutliga resultatet av Kundbetalningar spårare i Excel .
Läs mer: Hur man håller reda på kundorder i Excel (med enkla steg)
Sortera och filtrera kundbetalningar i Excel
Dessutom kan du utföra följande Sortering på betalningsanmärkningar eller till och med Filter För att illustrera detta tillämpar vi Filter för att visa information om Kreditkort Därför ska du följa nedanstående steg för att utföra operationen.
STEG:
- Välj först en rubrik.
- Välj sedan Hem ➤ Redigering ➤ Sortera & Filtrera ➤ Filtrera .
- Därefter väljer du rullgardinsymbolen bredvid Betalningsmetod och kontrollera om det finns Kreditkort .
- Som ett resultat av detta returneras listan med Kreditkort endast betalningsuppgifter.
Läs mer: Hur du håller reda på fakturor och betalningar i Excel (3 idealiska exempel)
Slutsats
Från och med nu kommer du att kunna Håll koll på Kundbetalningar på Excel Använd dem gärna och låt oss veta om du har fler sätt att utföra uppgiften. Följ ExcelWIKI Glöm inte att lämna kommentarer, förslag eller frågor om du har några i kommentarsfältet nedan.
