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Disponer de una plantilla de seguimiento de pagos es fundamental en todo tipo de negocio que contenga Pagos de clientes El número de factura, la fecha de pago, los métodos de pago, etc. son diferentes para cada cliente, pero aún así, se limitan a algunas variantes específicas. La introducción de datos para cada cliente puede ser agotadora y llevar mucho tiempo. Además, podemos quitarnos una carga enorme utilizando un rastreador dinámico. Teniendo todo esto en cuenta, este artículo le mostrará los procedimientos paso a paso para Seguimiento de Pagos de clientes en Excel .
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Descárgate la siguiente plantilla para practicar por tu cuenta.
Seguimiento de pagos de clientes.xlsxProcedimientos paso a paso para realizar un seguimiento de los pagos de los clientes en Excel
Puede resultar abrumador llevar un registro de todos los detalles de pago de los clientes. Pero, podemos crear simplemente un rastreador en Excel con toda la información necesaria para llevar un control diferenciado de los pagos. Una empresa suele tener una lista de productos, su precio específico, y/o descuentos, y algún sistema de pago en particular. Por lo tanto, será eficiente si podemos crear una plantilla en la que no tengamos que rellenar todos los detalles y podamos introducirlos con unos pocos clics. Por lo tanto, siga los pasos para crear una plantilla de Plantilla a Seguimiento de Pagos de clientes en Excel .
PASO 1: Introducción de encabezamientos para pagos de clientes en Excel
- En primer lugar, abra un Hoja de cálculo Excel.
- A continuación, escriba todo lo que necesite Titular info para los datos de pago. Fíjese en la siguiente imagen para entenderlo mejor.
PASO 2: Introducir los pagos de los clientes y aplicar la validación de datos
- Uno a uno, introduzca los datos con cuidado.
- En la siguiente imagen, colocamos los respectivos Factura Números , Fechas de pago y Nombres de clientes .
- Después de eso, bajo el Producto seleccione el intervalo D2:D6 para aplicar Validación de datos .
NOTA: Validación de datos alivia el procedimiento de introducción de datos. No tenemos que teclear las entradas para cada pago. Con esta función sólo tenemos que hacer clic en una opción.
- Ahora, vaya a Datos ➤ Herramientas de datos ➤ Validación de datos .
- A continuación, seleccione Validación de datos .
- En consecuencia, el Validación de datos aparecerá un cuadro de diálogo.
- A continuación, seleccione Lista en el Permitir campo.
- A continuación, escriba Pen Drive,Disco duro,Tarjeta SD,Tarjeta SDHC,Tarjeta SDXC en el Cuadro fuente.
- Pulse OK .
- Por último, seleccione cualquier celda del rango D2:D6 Aparecerá un icono desplegable.
- Por lo tanto, tendrá que hacer clic en una opción para el Producto en lugar de escribir una y otra vez.
PASO 3: Crear datos de pago dinámicos
A Rastreador Excel dinámico puede quitarnos enormes cargas, ya que no tenemos que hacer actualizaciones manuales en cada cálculo. Por ejemplo, tenemos que calcular el Bill Pero puede cambiar en cualquier momento si se actualiza el precio o cambia el valor del descuento. Por lo tanto, siga el siguiente proceso para realizar la tarea.
- Introduzca el Cantidad , Precio unitario y Descuento primero.
- Después, aplicaremos una fórmula sencilla para el Cálculo de facturas.
- Para ello, en la celda H2 escribe la fórmula:
=(E2*F2)-G2 - A continuación, pulse Entre en y utilizar la herramienta Autorrelleno para averiguar el otro Facturas .
NOTA: Aquí, el Bill se vuelve dinámica mediante el uso de la fórmula. Podemos actualizar el Precio unitario en cualquier momento y también el Descuentos Sin embargo, no tenemos que calcular manualmente el Facturas más.
- Por último, aplique el Validación de datos para Formas de pago Véase la imagen siguiente.
PASO 4: Calcular la factura total
- Seleccionar celda H7 al principio.
- A continuación, escribe la fórmula:
=SUMA(H2:H6) - Por último, pulse Entre en para devolver la suma.
NOTA: La función SUMA calcula el total de H2:H6 .
PASO 5: Generar resumen dinámico de pagos
Además, también podemos hacer un resumen basado en una categoría específica aparte de Seguimiento de Pagos de clientes en Excel En nuestro ejemplo, formaremos un Resumen dinámico para la lista de Artículos con descuento y el recuento total de cada Forma de pago Por lo tanto, aprenda el siguiente proceso.
- En primer lugar, seleccione la celda C10 y escribe la fórmula:
=IF(G20,D2,"") - A continuación, pulse Entre en y utilizar Autorrelleno para devolver la lista de Artículos con descuento sólo.
NOTA: La función IF busca los valores en Descuento y devuelve que Producto Si no, devuelve un espacio en blanco.
- De nuevo, elija F10 para hallar el recuento total de cada Forma de pago .
- Escribe la fórmula:
=COUNTIF(I2:I6, "Tarjeta de crédito") - Pulse Entre en para devolver el resultado.
NOTA: Sustituir Tarjeta de crédito con Tarjeta de débito y Efectivo en el CONSEJO función para encontrar el recuento de Tarjeta de débito y Efectivo respectivamente.
Resultado final
Por último, el siguiente conjunto de datos muestra el resultado final de la aplicación Pagos de clientes rastreador en Excel .
Más información: Cómo hacer un seguimiento de los pedidos de clientes en Excel (con sencillos pasos)
Ordenar y filtrar el seguimiento de pagos de clientes en Excel
Además, puede realizar la operación de clasificación en las entradas de pago o incluso Filtro Para ilustrarlo, aplicaremos el método Filtro para ver los detalles de la información de Tarjeta de crédito Por lo tanto, siga los pasos que se indican a continuación para realizar la operación.
PASOS:
- En primer lugar, seleccione cualquier cabecera.
- A continuación, seleccione Inicio ➤ Edición ➤ Ordenar y filtrar ➤ Filtrar .
- A continuación, seleccione el icono desplegable situado junto al icono Forma de pago y compruebe si Tarjeta de crédito .
- Como resultado, devolverá la lista con Tarjeta de crédito sólo datos de pago.
Más información: Cómo llevar un registro de facturas y pagos en Excel (3 ejemplos ideales)
Conclusión
A partir de ahora, podrá Seguimiento de Pagos de clientes en Excel siguiendo los procedimientos descritos. Siga utilizándolos y díganos si tiene más formas de realizar la tarea. Siga el ExcelWIKI No olvides dejarnos tus comentarios, sugerencias o dudas en la sección de comentarios.
