Преглед садржаја
Поседовање шаблона за праћење плаћања је основно у свим врстама пословања које садржи Плаћања клијената . Број фактуре, датум плаћања, начини плаћања итд. су различити за сваког купца. Али ипак су ограничени на неке специфичне варијанте. Унос података за сваког купца може бити исцрпљујући и дуготрајан. Такође, можемо скинути огроман терет користећи динамички трацкер. Имајући све ово на уму, овај чланак ће вам показати корак по корак процедуре за Пратите плаћања клијената у Екцел .
Преузмите предложак
Преузмите следећи шаблон да бисте сами вежбали.
Пратите Цустомер Паиментс.клск
Корак по корак процедуре за Пратите плаћања купаца у Екцел-у
Може бити тешко водити евиденцију о свим детаљима плаћања купаца. Али, можемо једноставно да направимо трагач у Екцел-у са свим потребним информацијама за јасно праћење уплата. Компанија обично има листу производа, њихову специфичну цену и/или попусте и неки посебан систем плаћања. Дакле, биће ефикасно ако можемо да направимо шаблон у коме не морамо да испуњавамо све детаље и можемо их само унети са неколико кликова. Стога, пратите кораке за креирање Шаблона за Пратите Плаћања клијената у Екцел .
1. КОРАК : Наслов наслова за плаћања клијенатау Екцел-у
- Прво, отворите Екцел радни лист.
- Затим унесите све потребне Наслов информације за податке о плаћању. Погледајте следећу слику ради бољег разумевања.
КОРАК 2: Унесите плаћања корисника и примените валидацију података
- Један по један , пажљиво унесите детаље.
- На доњој слици постављамо одговарајуће Фактуре Бројеве , Датуми плаћања и Купац Имена .
- Након тога, у заглављу Производ , изаберите опсег Д2:Д6 за примену Провера ваљаности података .
НАПОМЕНА: Провера ваљаности података ублажава проблеме са процедуром уноса података. Не морамо да уносимо уносе за сваку уплату. Можемо само да кликнемо на опцију са овом функцијом.
- Сада идите на Подаци ➤ Алатке за податке ➤ Валидација података .
- Следеће изаберите Подаци Валидација .
- Као резултат тога, појавиће се дијалошки оквир Провера ваљаности података .
- Након тога, изаберите Листа у пољу Дозволи.
- Након тога, откуцајте Пен Дриве,Хард Диск,СД Цард,СДХЦ Цард,СДКСЦ Цард у поље Соурце.
- Притисните ОК .
- На крају, изаберите било коју ћелију у опсегу Д2:Д6 . Вратиће икону падајућег менија.
- На тај начин ћете моћи да кликнете на опцију за унос Производ уместо да куцате изнова и изнова.
КОРАК 3: Креирајте детаље о динамичком плаћању
А Динамиц Екцел Трацкер може да преузме огромна оптерећења јер не морамо ручно да ажурирамо сваки прорачун. На пример, морамо да израчунамо Рачун сваког купца. Али, може се променити у било ком тренутку када се цена ажурира или вредност попуста промени. Дакле, пратите доленаведени процес да бисте извршили задатак.
- Прво унесите Количина , Јединична цена и Попуст.
- Након тога, применићемо једноставну формулу за обрачун рачуна.
- У ту сврху, у ћелију Х2 , унесите формулу:
=(E2*F2)-G2
- Затим притисните Ентер и користите алатку за аутоматско попуњавање да бисте сазнали друге Рачуни .
НАПОМЕНА: Овде, Рачуни постаје динамичан коришћењем формула. Можемо да ажурирамо Једичну цену у било ком тренутку, као и Попусти . Ипак, више не морамо ручно да израчунавамо Рачуне .
- На крају, примените Проверу ваљаности података за Начине плаћања . Погледајте слику испод.
КОРАК 4: Израчунајте укупан рачун
- Најпре изаберите ћелију Х7 .
- Затим откуцајте формулу:
=SUM(H2:H6)
- На крају, притисните Ентер да бисте вратили сумирање.
НАПОМЕНА: Функција СУМ израчунава укупно Х2:Х6 .
КОРАК 5: ГенерирајСажетак динамичког плаћања
Штавише, можемо да направимо резиме на основу одређене категорије осим Праћења од Плаћања клијената у Екцел . У нашем примеру, формираћемо Динамички резиме за листу Снижених артикала и укупан број за сваки Начин плаћања . Дакле, научите доњи процес.
- Пре свега, изаберите ћелију Ц10 и откуцајте формулу:
=IF(G20,D2,"")
- Следеће притисните Ентер и користите Аутоматско попуњавање да бисте вратили листу само снижених артикала .
НАПОМЕНА: Функција ИФ тражи вредности у колони Попуст и враћа тај назив производа ако је пронађен. У супротном, враћа се празно.
- Поново изаберите Ф10 да бисте пронашли укупан број за сваки Начин плаћања .
- Унесите формулу :
=COUNTIF(I2:I6,"Credit Card")
- Притисните Ентер да бисте вратили резултат.
НАПОМЕНА: Замените кредитну картицу са дебитном картицом и готовином у аргумент ЦОУНТИФ функција за проналажење броја за дебитну картицу и готовинску плаћања респективно.
Коначни излаз
На крају, следећи скуп података показује коначан излаз Плаћања клијената трацкер у Екцел .
Прочитајте Више: Како да пратите поруџбине клијената у Екцел-у (са једноставним корацима)
Сортирајте и филтрирајтеЦустомер Паиментс Трацкер у Екцел-у
Поред тога, можете извршити операцију сортирања на уносима плаћања или чак филтрирати их. За илустрацију, применићемо Филтер да бисмо видели детаље о плаћањима кредитном картицом . Стога, пратите доленаведене кораке да бисте извршили операцију.
КОРАЦИ:
- Прво, изаберите било које заглавље.
- Затим изаберите Почетна ➤ Уређивање ➤ Сортирај &амп; Филтер ➤ Филтер .
- Након тога, изаберите падајућу икону поред заглавља Начин плаћања и проверите за Кредитну картицу .
- Као резултат, вратиће листу само са Кредитном картицом детаљима плаћања.
Прочитајте више: Како да пратите фактуре и плаћања у Екцел-у (3 идеална примера)
Закључак
Од сада ћете моћи да Пратите Плаћања клијената у Екцел-у пратећи горе описане процедуре. Наставите да их користите и обавестите нас ако имате више начина да обавите задатак. Пратите веб страницу ЕкцелВИКИ за више оваквих чланака. Не заборавите да оставите коментаре, предлоге или упите ако их имате у одељку за коментаре испод.
