Inhoudsopgave
Het hebben van een betaling tracker sjabloon is fundamenteel in alle soorten van het bedrijfsleven dat bevat Betalingen aan klanten Het factuurnummer, de betalingsdatum, de betalingswijze, enz. zijn voor elke klant verschillend. Maar toch zijn ze beperkt tot enkele specifieke varianten. De invoer van gegevens voor elke klant kan vermoeiend en tijdrovend zijn. Bovendien kunnen we een enorme last wegnemen door gebruik te maken van een dynamische tracker. Met al deze zaken in gedachten, zal dit artikel u de stap-voor-stap procedures tonen om Bijhouden van Betalingen aan klanten in Excel .
Sjabloon downloaden
Download het volgende sjabloon om zelf te oefenen.
Betalingen van klanten bijhouden.xlsxStap voor stap procedures om betalingen van klanten bij te houden in Excel
Het kan overweldigend zijn om alle betalingsgegevens van klanten bij te houden. Maar we kunnen eenvoudig een tracker maken in Excel met alle nodige informatie om de betalingen duidelijk bij te houden. Een bedrijf heeft meestal een lijst van producten, hun specifieke prijs en/of kortingen, en een bepaald betalingssysteem. Het zou dus efficiënt zijn als we een sjabloon kunnen maken waarin we niet alle details hoeven te vervullen en ze gewoon met een paar klikken kunnen invoeren. Volg daarom de stappen voor het maken van een Sjabloon naar Bijhouden van Betalingen aan klanten in Excel .
STAP 1: Kopregelinvoer voor klantbetalingen in Excel
- Open eerst een Excel werkblad.
- Typ dan al uw benodigde Headline info voor de betalingsgegevens. Kijk naar de volgende afbeelding voor een beter begrip.
STAP 2: Klantbetalingen invoeren en gegevensvalidatie toepassen
- Voer één voor één de gegevens zorgvuldig in.
- In de onderstaande afbeelding plaatsen we de respectieve Factuur Nummers , Betaaldata en Namen van klanten .
- Daarna, onder de Product kop, selecteer het bereik D2:D6 voor het toepassen van Validatie van gegevens .
OPMERKING: Validatie van gegevens verlicht de moeite van de gegevensinvoerprocedure. We hoeven niet voor elke betaling de invoer te typen. We kunnen met deze functie gewoon een optie aanklikken.
- Ga nu naar Gegevens ➤ Gegevenstools ➤ Gegevensvalidatie .
- Selecteer vervolgens Validatie van gegevens .
- Als gevolg daarvan zijn de Validatie van gegevens dialoogvenster verschijnt.
- Kies daarna Lijst in de Veld toestaan.
- Vervolgens typt u Pen Drive, harde schijf, SD-kaart, SDHC-kaart, SDXC-kaart in de Bron doos.
- Druk op OK .
- Selecteer tenslotte een willekeurige cel in het bereik D2:D6 Het geeft een drop-down icoontje.
- Zo krijgt u een optie voor de Product invoer in plaats van steeds opnieuw te typen.
STAP 3: Dynamische betalingsgegevens aanmaken
A Dynamische Excel Tracker kan enorme lasten wegnemen omdat we niet bij elke berekening handmatige updates hoeven te doen. We moeten bijvoorbeeld de Bill Maar het kan op elk moment veranderen wanneer de prijs wordt bijgewerkt of de kortingswaarde verandert. Volg dus het onderstaande proces om de taak uit te voeren.
- Voer de Hoeveelheid , Prijs per eenheid en Eerst korting.
- Daarna passen we een eenvoudige formule toe voor de Rekeningberekening.
- Daartoe, in cel H2 typ de formule:
=(E2*F2)-G2 - Druk vervolgens op Ga naar en gebruik de AutoFill tool om de andere Rekeningen .
OPMERKING: Hier is de Bill wordt dynamisch door het gebruik van de formule. We kunnen de Prijs per eenheid op elk moment en ook de Kortingen Toch hoeven we niet handmatig de Rekeningen meer.
- Breng tenslotte de Validatie van gegevens voor Betaalmethoden Zie de onderstaande afbeelding.
STAP 4: Bereken de totale rekening
- Selecteer cel H7 eerst.
- Typ dan de formule:
=SUM(H2:H6) - Druk tenslotte op Ga naar om de som terug te geven.
OPMERKING: De SUM-functie berekent het totaal van H2:H6 .
STAP 5: Dynamisch betalingsoverzicht genereren
Bovendien kunnen wij ook een samenvatting maken op basis van een specifieke categorie, afgezien van Bijhouden van Betalingen aan klanten in Excel In ons voorbeeld vormen we een Dynamische samenvatting voor de lijst van Artikelen met korting en de totale telling voor elk Betaalmethode Dus, leer het onderstaande proces.
- Selecteer eerst de cel C10 en typ de formule in:
=IF(G20,D2,"") - Druk vervolgens op Ga naar en gebruik AutoFill om de lijst van Artikelen met korting alleen.
OPMERKING: De IF-functie zoekt naar de waarden in de Korting kolom en geeft dat Product naam, indien gevonden. Anders wordt er niets ingevuld.
- Nogmaals, kies F10 om de totale telling te vinden voor elke Betaalmethode .
- Type de formule:
=COUNTIF(I2:I6,"Credit Card") - Druk op Ga naar om het resultaat terug te geven.
OPMERKING: Vervang Kredietkaart met Debetkaart en Cash in de COUNTIF functie argument om de telling te vinden voor Debetkaart en Cash betalingen.
Definitieve output
Ten slotte toont de volgende dataset de uiteindelijke uitvoer van de Betalingen aan klanten tracker in Excel .
Lees meer: Klantenorders bijhouden in Excel (in eenvoudige stappen)
Klantbetalingen sorteren en filteren in Excel
Bovendien kunt u de Sorteer operatie op de betalingsboekingen of zelfs Filter om ze te illustreren, passen we de Filter om de informatiedetails te bekijken van Kredietkaart betalingen. Volg daarom de onderstaande stappen om de operatie uit te voeren.
STAPPEN:
- Selecteer eerst een willekeurige kop.
- Selecteer vervolgens Home ➤ Bewerken ➤ Sorteren & filteren ➤ Filteren .
- Selecteer daarna het dropdown-pictogram naast het Betaalmethode kop en controleer op Kredietkaart .
- Als resultaat zal het de lijst retourneren met Kredietkaart alleen betalingsgegevens.
Lees meer: Hoe facturen en betalingen bijhouden in Excel (3 ideale voorbeelden)
Conclusie
Voortaan kunt u Bijhouden van Betalingen aan klanten in Excel volgens de hierboven beschreven procedures. Blijf ze gebruiken en laat het ons weten als je meer manieren hebt om de taak uit te voeren. Volg de ExcelWIKI Vergeet niet om opmerkingen, suggesties of vragen te plaatsen in het commentaarveld hieronder.
